天海防务：2021年年度报告全文（更新后）

2021年年度报告 2022-024 2024年01月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2021年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。 2、汇率风险 公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。3、客户违约风险 受欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。 4、原材料价格及人工成本增加的风险 公司实行订单式生产且建造周期长,预计2022年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，加之人工成本上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。 5、业务持续拓展面临的风险 经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。2020年底重整成功后，公司围绕“一总部三平台”的发展战略，吸纳各领域专业技术及管理人才，优化了股东和治理结构，进一步开拓市场渠道和客户关系，公司发展稳步向好，2021年整体营收实现大幅增长。2021年，公司紧抓船市回暖机遇，船海工程收入及新签订单量大幅提升，目前公司船舶制造业务在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台，为公司突破发展期的蓄力发展打下良好基础。公司是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套军工资质的企业，2021年参股了南华工业，开始布局舰船自动化和智慧港口业务，与现有军工产品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。公司一直致力于新能源船舶的推广和利用，下属大津重工是交通运输部LNG动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是《上海绿色港口三年行动计划（2015-2017）》内河货运LNG动力船舶示范试点单位，另有子公司沃金天然气，具有上海市天然气运营资质。当前，国际船舶市场有所复苏，新国际政治形势对我国国防装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在原材料价格上涨、劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进 一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................................................12第四节公司治理.................................................................................................................................................................................40第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................................................63第六节重要事项.................................................................................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................92第八节优先股相关情况...................................................................................................................................................................100第九节债券相关情况.......................................................................................................................................................................101第十节财务报告...............................................................................................................................................................................102 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；4、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、船舶行业 2021年，世界经济整体呈现不均衡复苏态势，货物贸易复苏势头良好，服务贸易受全球经济不利影响更大时间更久，恢复缓慢。国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。航运市场加速复苏，新船订单快速释放，据克拉克森数据统计，2021年全球船舶投资总额达到了1470亿美元，其中新造船投资总额达1030亿美元，同比增长106%。2021年中国造船产能利用监测指数（CCI）为742点，同比增长9.4%，自2012年以来首次回升至正常水平线以上。当前，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势，各船厂新签订单量上升明显。2021年全球海洋工程装备租赁市场实现温和反弹，建造市场有回暖趋势。全球共成交各类海洋工程装备87艘/座、100.06亿美元，以金额计同比上涨73.50%。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时，受钢材等原材料、配套设备、人工等成本增长影响，造船成本增加，新造船价格有所上涨；另外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也将是支撑新造船价格的重要因素。 2021年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。造船企业国际竞争力进一步增强，船舶行业产业集中度保持在较高水平，前10家企业造船完工量、新接订单量、手持订单量占全国总量的60%以上。行业持续推进绿色化转型，节能减排成效明显，主要造船地区骨干船企综合能耗年均降低5-10个百分点。船舶工业产业链和供应链韧性持续提升，船舶配套设备国产化率持续提升，关键技术与核心装备基本实现自主可控。 船舶行业明显回暖的同时，也面临着劳动力短缺、人