美团丽人中国美容美体行业发展报告

目录 一、行业现状 行业 3 美容美体行业整体韧性较强，但经营情况恢复不及预期美容美体行业线上交易规模大幅增加，线上化率稳步提升美容美体行业开店率创新高，从业者充满对行业充满信心美容美体行业市场分散，连锁化率低，多以小店、散店为主3455 用户侧 6 女性群体是主要消费者，但男性群体价值更高年轻群体是核心消费者，中年群体消费能力更强美业用户在平台上消费的客单价提升，愿意为优质体验付费下沉城市美业用户的消费需求和消费能力齐升6867 商户侧 9 美容美体商户经营品项相对集中，但也开始出现差异化品项美容美体商户门店选址多元化美容美体商户的经营发展面临人才缺口的制约美容美体商户加强对下沉市场的布局991011 二、行业发展新趋势 横向边界延伸，纵向赛道细分数字化运营成为美业店的必修课平台信息标准化减少用户决策成本、促进商户供给质量升级高端专业人才全面助力美业数字化转型12141313 美业直播逐渐兴起 【引言】 直播美团直播美团丽人直播141516 伴随着我国城乡居民人均收入水平的不断提高，居民消费服务化趋势加快，服务消费成为扩大内需的重要动力。美容美体行业市场规模超4000亿元，是服务消费的重要组成部分。尽管疫情对行业冲击严重，但美容美体整体韧性较强，近70%的从业者表示其门店在疫情期间保持正常经营。美容美体线上交易大幅增加，预计2025年行业线上化率有望超过9.6%。从业者对行业充满信心，2023年商户开店率创近五年历史新高，数字化运营成为美业店的必修课，大量高水平专业人才投身美业数字化转型建设。美业直播突飞猛进，美团直播基于LBS聚焦本地流量，探索门店直播新规则。传统综合美容院加持中医服务创造新的增长点，洗脸、祛痘等细分赛道迭代出小而美的互联网经营密码，生活美容服务业经历了多年迷茫探索与三年疫情历练之后，转型路径正在逐步清晰。 三、美容美体细分赛道 综合美容SPA洗脸赛道头疗赛道疤痕修护赛道祛痘赛道1722242629 【课题背景】 近年来，我国居民服务性消费不断提升，2022年我国居民人均服务性消费支出达到10590元，十年复合增长率超过8%，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重为43.2%，相比2013年提高3.5个百分点，居民服务性消费支出占比的不断攀升预示居民开始关注生活品质。美业消费作为品质消费的重要部分近年来快速增长，是居民追求健康、年轻、美丽生活的重要方式手段。 生活美容服务业有狭义和广义之分，从狭义上讲，生活美容服务主要是运用化妆品和非医疗器械等非医疗性手段，对人体所进行的诸如皮肤护理、按摩等带有保养或保健性的非侵入性美容护理，它与使用医疗手段介入的医疗性美容有所区别（见图1）；从广义上看，生活美容服务业是包含美容美体以及美发、美甲、美睫、纹绣等服务的综合性生活美容服务行业。本《报告》将聚焦于美容美体板块，对综合美容SPA、洗脸吧、祛痘、祛疤、头疗等细分领域进行研究。 美团公司长期持续深耕生活服务行业，2019年以来美团研究院和美团丽人与医美业务部连续两年公开发布《中国生活美容行业发展报告》，受疫情影响报告在2021和2022年断更。2023年伊始疫情波折结束，消费市场逐渐进入复苏阶段，生活美容行业中一些新的消费趋势和商业趋势逐渐显现。 随着经济运转逐步向正常轨道回归，居民的服务性消费将由恢复性增长逐渐转向扩张性增长。为了更好地促进生活美容服务业的健康发展，也为了帮助更多的美业从业者和美业创业者探寻更为广阔的发展空间，美团研究院、美团丽人及医美业务部再次联合组建课题组，重启撰写《生活美容行业发展报告（2023）》。本《报告》在继承前序报告详实多样的大数据和问卷数据资源外，加入了鲜活生动的案例分析，全方位、多样化地呈现生活美业当前的发展现状、趋势和实战举措。 《报告》的数据来源主要分为三个部分：一是美团平台的大数据，《报告》使用了2023年1-8月平台上生活美容服务业商户产生的各类交易数据。二是课题组对生活美容服务业商户进行的问卷调查，2023年9月课题组对美团平台上的生活美容服务业商户进行了问卷调查，实际回收有效问卷1966份。三是课题组对生活美容服务企业经营者的深度访谈，2023年7月始，课题组前往北京、上海、深圳、海南、郑州等地访谈各类美业商户，至报告完结时共计完成对52家企业超80名管理和运营人员的访谈。 从整体经营看，美容美体行业客单价下降明显，经营恢复不及预期。问卷结果显示，67.6%的从业者反馈截止2023年8月其所在门店的经营情况尚未恢复至疫情前水平，26.4%的从业者反馈其所在门店的经营情况已经恢复，仅有不足6%的从业者反馈其所在门店经营情况超过疫情前水平（见图4）。在整体经营情况中，客单价下降明显，45.2%的从业者反馈其所在门店的客单价相较疫情前有所下降，40.3%的从业者反馈其所在门店的客单价基本保持不变，仅有14.5%的从业者反馈其所在门店的客单价有所提升（见图5）。 行业 2022年我国美容美体行业的市场规模约4350亿元，2018-2022年复合增长率为4.7%，受疫情影响，美容美体行业市场规模在2020-2022年间有所缩减，但随着疫情的放开，美容美体行业的市场规模将持续增长，预计2023年行业规模可达4600亿元，后续美容美体行业将保持5%左右的复合增长率持续增长，2030年市场规模有望突破6400亿元（见图2）。 美容美体行业线上交易规模大幅增加，线上化率稳步提升 与线下经营情况相比，美容美体线上经营情况向好。美团平台数据显示，2023年1-8月美容美体交易规模同比2022年同期增长104.2%，相比2019年同期增长193.7%，2023年前三季度生活美容交易额已超过2022年全年交易水平。据美团到店综合丽人及医美商业分析团队测算，2019年美容美体到店体验服务的线上化率不足1.5%，2023年线上化率可提升至6%，2025年线上化率有望超过9.6%（见图6）。 美容美体行业整体韧性较强，但经营情况恢复不及预期 尽管疫情对行业冲击严重，但美容美体整体行业整体韧性较强。疫情期间美容美体行业不断优化经营模型，放缓扩张步伐，合理收缩经营门店规模，稳健经营情况。问卷调查结果显示，近70%的从业者表示其门店在疫情期间保持正常经营，4.3%的从业者表示其门店在疫情期间实现逆势扩张（见图3）。 一是因为美容美体的线上供给大幅提升，为消费提供了丰富的商户和产品选择。美团平台数据显示，2023年1-8月美容美体活跃商户数同比2022年同期增长133%，相比2019年同期增长202%。二是因为居民对美容护理的需求持续增加，平台作为一种拉新获客的重要渠道，通过与商户合作为消费者提供高性价比的尝新体验，提高了线上交易规模。美团平台数据显示，2023年1-8月平台上美容美体活跃消费者人数同比2022年同期增加52%，相比2019年同期增长172.8%。根据问卷结果测算，美容美体平均客单价约250元，美团平台数据显示，美容美体平均客单价为193元，低于门店平均水平。 美容美体行业开店率创新高，从业者充满对行业充满信心 用户侧 生活美容从业者普遍对行业发展抱有美好憧憬，2023年美容美体开店率创新高。美团问卷调查结果显示，总体上对行业有信心的从业者占比超过63.4%，28.8%的从业者处于观望状态，仅有7.8%的从业者对行业信心不足（见图7）。从开店率和闭店率层面看，据美团平台数据统计，2023年1-8月，美容美体行业的开店率为25%，美团平台上的开店率为55.1%，创近五年历史新高，远超疫情前（2019年）16.9%水平，2023年美容美体行业的闭店率为18.9%，较2019年下降0.8个百分点。 根据美团研究院和美团丽人与医美事业部的测算，2023年全国约有美容美体消费者1.8亿人。美团平台数据显示，2023年1-8月平台上美容美体活跃消费者人数同比2022年同期增加52%，相比2019年同期增长172.8%。 女性群体是主要消费者，但男性群体价值更高 一是女性消费者仍然是美容美体的主要消费者，男性群体的美容护理需求正在迅速提升。从增速上看，男性消费者的增速快于女性。美团平台数据显示，2023年美容美体男性消费者数量相比2021年增长68%，相比2019年增加227%，美容美体女性消费者数量相比2021年增长56%，相比2019年增加155%。从占比上看，男性美容美体消费者占比逐年提升。美团平台数据显示，2023年美容美体的活跃用户中，女性占比79.4%，男性占比20.6%，男性占比相比2019年提升3.7个百分点（见图9）。二是男性消费者的价值更高。美团平台数据显示2023年男性生活美容消费平均客单价为215元，同比2022年增加29%，女性平均客单价为187元，同比2022年增加15%，男性生活美容消费的客单价和及其增速均超过女性，原因在于男性使用生活美容多是为了解决具体的皮肤问题，对服务功效具有较强需求，愿意为有效果的美容项目支付高价。 美容美体行业市场分散，连锁化率低，多以小店、散店为主 一方面，美容美体商户数量众多，但行业集中度不高。美丽田园招股说明书显示2021年全国生活美容行业市场规模4032亿元，行业营收规模排名前五的企业分别为美丽田园9.11亿元，奈瑞儿6.75亿元，思妍丽5.33亿元，尊雅实业3.54亿元，菲欧曼（Laboratoire Fillmed）3.11亿元。按此计算，2021年我国美容美体行业CR5份额仅为0.7%，行业高度分散，集中度低。另一方面，生活美容行业连锁化率低，多以散店、小店为主。根据美团平台数据测算，2023年全国约有美容美体商户100万家，国海证券报告显示全国88.9%的生活美容品牌只有一家门店，9%的品牌拥有2-4家门店，2%的品牌拥有5-20家门店，仅有0.1%的品牌拥有20家以上连锁门店。此外，生活美容行业流动率偏高。据美团平台测算，美容美体的开店率保持在25%水平、闭店率保持在20%水平持续汰换；问卷结果显示，近45%的从业者所在门店的经营年限不超过2年，其中31%的门店经营年限不超过1年（见图8）。 年轻群体是核心消费者，中年群体消费能力更强 一是20-35岁年轻群体是美容美体的核心消费者。美团平台数据显示，2023年美容美体活跃消费者的年龄分布主要集中在20-25岁、26-30岁、30-35岁三个年龄段，占比可达73.3%（见图10）。二是随着年龄的增长，消费者平均客单价也随之增加。20岁以下群体平均客单价为126元，40-45岁年龄段消费者平均客单最高，客单价增速最快，2023年该年龄段用户的平均客单价达到229元，客单价相比2022年增加19.4%。 美业用户在平台上消费的客单价提升，愿意为优质体验付费 下沉城市美业用户的消费需求和消费能力齐升 各线城市活跃消费者均在增长，下沉市场增速更加显著。美团数据显示2023年1-8月，一线城市、新一线城市、二线城市、三线及以下城市的活跃消费者人数相比2021年同期分别增长3.3%、13.6%、13.8%、27.4%（见图13）。从占比维度看，一线城市活跃消费者占比下降，低线城市消费者占比快速提升。相较于一二线城市，下沉消费者呈现出“有钱有闲”的生活状态，消费者的消费意愿更为旺盛，更加愿意为“颜值”消费。美团平台数据显示，2019-2023年间，新一线城市和二线城市活跃消费者人数占比相对稳定，新一线保持30%水平，二线城市保持20%水平；一线城市占比有所下降，2023年一线城市活跃消费者占比为20.7%，相较2019年下降5个百分点；低线城市活跃消费者占比逐年提升，2023年占比达28%，相较2019年上升5.3个百分点（见图14）。此外，低线城市消费者在平台上消费的客单价增幅明显。美团平台数据显示，2023年一线城市客单价相较2022年增加14.8%，新一线城市客单价提升17.5%，二线城市客单价提升22.9%，低线城市客单价提升22.2%。 美容美体用户在平台上消费的客单价在疫情