恒铭达机构调研纪要

调研日期: 2024-01-10 苏州恒铭达电子科技股份有限公司成立于2011年7月,专注于消费电子功能性器件、消费电子防护产品、精密结构件、精密钣金、EMS总装、自动化设备、物联网设备的设计、研发、生产与销售。公司具备领先的技术优势、深厚的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力,是一家为客户提供一体化综合解决方案的高新技术企业。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、5G基站等领域。 公司概况: 公司主要产品为精密结构件和功能性器件,根据终端产品应用领域主要分为三大板块消费电子、通信及新能源,围绕着消费电子领域,基于公司多年积累的行业、技术经验搭建优质客户结构,为国内外知名终端客户提供消费电子产品的精密功能件研发、材料选型、产品试制、测试到批量生产等高附加值的一体化综合解决方案,凭借在业内多年的积累和不断突破,在原有成熟业务稳扎稳打的同时,加速推进新能源和通信等创新领域拓展,在原有交换机、服务器等通信终端产品覆盖面持续拓展,充电桩、储能等新能源业务稳步推进。 交流环节: 1、未来公司在通信 的增长主要是来自哪里? 近年通信行业快速发展,终端客户对于硬件设备和组件的需求不断提升,同时也对供应商的品质技术有了更高的要求。基于公司深耕行业多年所积累的技术经验及行业客户资源,同时公司坚持研发投入,不断优化产品性能和稳定性,进一步稳固了与客户的合作关系,实现了业务的稳健增长;随着与客户的现有项目的深度合作及在新品研发方面的积极展开,为公司在通信领域的持续发展提供了有力的支撑。 2、公司在消费电子 业务能稳健提升的原因是? 公司历来以技术研发为核心,以市场发展为导向,积极推进业务优化,消费电子业务作为公司成熟的核心业务板块,公司持续加强技术研发和产品创新,提升产品品质及服务水平,快速响应的同时保障供应的稳定性。目前公司在主营业务的体量较于整个行业的发展空间,仍有较大的成长空间,未来公司凭借着在行业中所积累的经验和坚实的研发能力,将继续努力积极推动总体发展,以维持消费电子业务长久地稳定发 展。 3、公司在跨行业拓展通信和新能源,对于新兴行业公司的竞核心竞争力有哪些? 公司子公司与国内知名通信企业具有多年的合作经验,有着十分良好的合作基础,在此过程中业积累了深厚研发与制造的经验;在研发方面,研发、工程团队具备与客户自研发设计端配合经验,以适应客户的不断变化的需求,配合其研发生产的通信相关产品具有高度的工艺复杂性和高精密性等特点;在新能源方面,公司已经成功进入国内龙头新能源客户的供应商体系,这为公司提供了进一步拓展新能源市场的机会。在新兴行业的团队搭建方面,公司储备了一只经验十分丰富、技术实力较强的团队。其中管理团队在通信和新能源行业具有多年的实践经验和技术积累,能够带领团队应对各种挑战和机遇。与此同时,对于人才的培养和团队建设,公司也在不断引进优秀人才,为员工提供良好的职业发展机会和培训资源。积极的团队氛围有助于公司在竞争激烈的市场中保持领先地位,并为未来的发展奠定坚实的基础。 4、公司在目前的产 能情况怎么样? 公司在华南地区、华东地区都进行了布局,公司在华东地区的生产基地位于江苏省昆山,主要是服务于国际知名消费电子终端品牌客户及各大OEM工厂为其提供精密功能性器件,随着前两次募集项目产能的逐渐释放,公司在消费电子端的业务也在稳步增长。在华南地区的生产基地位于广东惠州,主要产能供给于国内知名通信品牌客户及新能源龙头客户,公司为了业务迅速扩张的同时可以保证满足其产能需求,在惠州原有的工业用地基础上又新购置了其专有用地新建产能,目前正在加紧推动2023定增工作从而保证整体产能建设的进行。 5、公司目前在手订 单情况如何? 公司持续深耕拓展消费电子领域,大力拓展通讯、新能源领域,以现有国际知名品牌客户新项目为方向积极拓展新的增长点,目前公司的整体在手订单情况稳定,三个业务领域在保证现有项目稳健交付的同时高效、积极的推动新项目的打样验证。 6、介绍公司如何保 证自身的盈利能力? 公司始终专注与技术研发与创新,自动化设备及系统的开发落地。助力公司优化综合能力。在公司自主研发的智能AOI检测设备被投入使用后,极大提升了生产自动化水平和技术创新能力。行业的发展、技术的革新及终端产品的变化都给产业链企业的技术提出了更高的要求,公司坚持以技术为核心,在稳健发展的同时朝着高质量发展。 7、公司2023年再融资的进展情况如何 公司向特定对象发 行股份 股票已经 取得中 国证券监督管理委员会的批复,正在稳步推进中,后续进展 可持续关注公司公告。 8、公司本次再融资 发行将如何定价? 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次非公开发行采取询价发行方式,最终发行价格将在取 得中国证监会关于本次再融资发行的核准批文后,根据发行对 象的申购报价情况,由公司董事会根 据股东大 会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。