2023年汽车充电桩行业概览：汽车充电需求提速，高压快充桩布局加快（摘要版）

2023年汽车充电桩行业概览汽车充电需求提速，高压快充桩布局加快2023 China Automotive Charging Pile IndustryReport中国自動車用充電ポスト産業报告标签：汽车充电桩，直流充电桩，交流充电桩，快充桩主笔人：黄鸿羽（摘要版）报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、 引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com行业概览2023/09 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-55882车桩比降低是充电桩行业发展的一大趋势车桩比降低是完善新能源汽车行业配套的一大重要趋势，目前各国政府都在努力推进政策，通过税收减免、建设补贴等措施提升充电桩建设速度，以满足新能源汽车行业需求。充电桩功率提升以满足汽车快充需求近年来，在需求和技术的驱动下，充电桩的平均功率也切实发生了持续性提升。从充电桩性能实际发展情况来看，直流充电桩平均功率从2016年62.9kW大幅提升109.7%，至2020年的131.9kW，交流充电桩的充电功率整体也呈缓慢上升趋势。充电桩行业市场集中度较高中国充电桩行业的集中度较高，主要市场份额集中在15家企业中，而在公共、专用、 直流、 交流充电桩产品份额CR5都达到了67%以上，在充电电量和功率总量份额上也主要由头部企业瓜分。深圳市作为新能源发展的范例城市，一直致力于推动新能源汽车及其配套产业的发展，其中深圳发改委出台的《关于促进消费的若干措施》中提到预计到2024年底累计建成充电桩45万个、超级快充站175座。而充电桩作为新能源汽车行业发展的重要配套，目前的发展情况如何呢？在本篇报告中，我们将尝试解答充电桩行业相关的以下问题：1）充电桩行业的产品创新和发展方向是怎样的？2）作为一个目前处于快速增长阶段的行业，充电桩行业的市场该如何测算？行业规模大概有多少？3）目前充电桩行业的产业链情况如何？国产化进程发展如何？中游主要竞争者都有谁？观点摘要 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-55883中国汽车充电桩行业发展现状中国充电桩行业的地区分布情况在大方向上受到政策和需求的同步影响，广东省作为新能源汽车需求大省，在充电桩数量上也处于领先地位，同时有多家充电桩企业选择在广东省布局来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、头豹研究院安徽-10.10贵州-2.89云南-3.95西藏-0.09四川-8.32新疆-0.83青海-0.30广西-4.61广东-50.30福建-8.49江西-3.21重庆-4.86湖北-12.39江苏-16.79海南-3.62山东-11.25浙江-16.67河南-8.99陕西-5.45山西-3.97河北-5.99辽宁-1.63吉林-0.84黑龙江-0.97内蒙古-1.18甘肃-1.12宁夏-0.39北京-11.92天津-6.11上海-14.77湖南-4.87中国公共类充电桩保有量及企业分布情况（分省市），2023年单位：[万台，家]公共充电桩Top5省市1广东省2江苏省3浙江省4上海市5湖北省8,926 7,058 5,868 5,646 5,336 充电桩品牌企业数量Top5城市深圳市广州市上海市郑州市成都市1,633 713 683 614 492 充电桩制造企业数量Top5城市深圳市东莞市温州市广州市苏州市当前公共类充电桩在中国的布局范围不断扩大，逐渐覆盖到各个省市地区，在国家政策中重点指出将以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络，各省市之间的充电桩数量和密度情况受到多方因素共同影响。截至2023年5月底，国家监管平台累计接入新能源汽车1,411.8万辆，广东省累计接入214.4万辆，占比全国15.2%，位居全国第一。同时，从2023年8月的分省市地区数据来看，广东省的充电桩数量独占鳌头，该地区人口密度大，对新能源汽车的需求量大，充电桩的使用频率高，充电桩布局的数量也随之增加。此外，充电桩的品牌企业及制造企业布局也与充电桩数量高度相关，以深圳，广州，东莞为代表的广东城市皆在充电桩行业关联企业数据表现上具有领先优势。 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-55884中国汽车充电桩行业发展趋势车桩比降低是完善新能源汽车行业配套的一大重要趋势，目前各国政府都在努力推进政策，通过税收减免、建设补贴等措施提升充电桩建设速度，以满足新能源汽车行业需求来源：国际能源署、头豹研究院全球市场部分地区公用车桩比情况，2016-2021年单位：[/]4.8 6.2 9.1 7.0 6.0 7.2 14.9 17.8 20.7 18.8 18.0 18.2 12.8 19.5 24.0 23.4 29.1 33.6 3.5 3.7 4.0 4.1 4.5 4.6 6.6 7.3 8.2 9.0 10.1 11.9 5.5 1.9 2.2 2.2 2.4 2.6 7.2 7.6 9.9 8.4 8.3 9.6 010203040201620172018201920202021中国美国挪威荷兰日本韩国世界中国市场总车桩比现状及规划，2022-2030年2025年2030年实现车桩比2:1实现车桩比1:12022年已实现车桩比2.51:1中国部分城市公用桩密度情况，2023年单位：[台/平方公里]118.649.934.43231.329.627.626.424.523.2深圳市 上海市 广州市 长沙市 南京市 海口市 西安市 武汉市 厦门市 杭州市当前各地区都推出了相应政策推动车桩比的降低，完善新能源汽车配套基础设施建设。从全球市场来看，2016-2021年期间，以美国，荷兰为代表的欧美国家当前充电桩保有量整体偏少，且配套充电桩安装的增长速度无法跟上新能源汽车市场的增长速度，可能会在一定程度上影响消费者的购买意愿，当前，欧洲通过补贴和税收优惠政策并行鼓励充电桩的建设，美国也推出了以《削减通胀法案》等一系列政策不断扩大充电设施建设的税收抵免和补贴额度，以特斯拉为代表的车企也逐渐开始加大在全球范围内充电桩建设的投入，充电桩欧美地区市场即将迎来快速增长时期。中国，荷兰，韩国等地区车桩比低于全球平均水平，相对来说充电桩配套设施较为完善，能够对消费者购买新能源汽车的行为起到良好的鼓舞作用，同时在中国国内市场的地区细分中，我们也能看到充电桩密度较高的地区均为一二线城市，省会城市等经济较发达，政策支持力度较大区域。2022年，一线城市新能源汽车的渗透率已经超过40%。但是三四线以下的城市，包括农村地区，渗透率还不足20%。因此无论是对于新能源汽车市场还是充电桩市场而言，三四线城市的下沉市场都将成为未来重要增量区域，也是中国在2030年车桩比1:1目标实现的重要推进方向。全球及中国市场车桩比情况 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-55885中国汽车充电桩行业发展趋势公共类充电桩市场的产品能够根据充电类型分为交流充电桩和直流充电桩，当前交流充电桩数量更多，而随着行业对快充功能的需求加剧，大功率直流充电桩占比将持续增加来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，头豹研究院39.964.671.780.692.199.9107.2120.7130.758.64549.661.370.273.279.687.7 96.30204060801001201402021-08-312021-11-302022-02-282022-05-312022-08-312022-11-302023-02-282023-05-312023-08-31公共类充电桩：交流公共类充电桩：直流中国公共类充电桩产品数量情况，2021年8月-2023年8月（分充电类型统计）单位：[万台]电网交流电交流电交流充电桩慢充口交流电车载充电器直流电电池电网交流电直流电直流充电桩快充口直流电电池新能源汽车充电流程，直流充电桩VS交流充电桩在近两年内的中国公共类充电桩数量变动情况来看，自2021年8月后，交流充电桩的数量逐渐实现了对直流充电桩的超越，其存量在2023年8月达到130.7万台。一般来说，交流充电桩都为慢充桩，只提供电力输出，不直接对电池充电，需要将电网中的交流电经过车载充电器转化为直流电，再给电池充电；而大功率直流充电是用直流充电桩的接口，在充电桩上就将电网中的交流电转化为直流电，再通过快充口直接给电池充电，最快可以在半小时充电至80%。随着新能源汽车保有量持续增加以及车辆电池容量不断提升，快充需求日益凸显。分应用场景来看，在公交车、出租车、网约车等运营车辆使用场景下需要频繁、快速地补充电量，对快充桩的需求较大，同时，在高速公路、交通枢纽、工业园区等地方也需要设置大功率、高效率的快充桩以满足长途出行和紧急情况下的充电需求。根据2022年的数据统计结果显示，中国汽车充电桩中快充桩的比例达到了40%以上，未来占比还将实现持续扩大。 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-55886中国汽车充电桩行业产业链充电桩的中游竞争者主要包含两个类型，其中专业运营商在技术以及运营模式上来说具有专业性优势，而国有企业、整车企业等入局者在项目资源、客户来源上有着不同程度的优势专业化充电桩运营商传统运营商第三方平台其他领域充电桩入局者国有企业整车企业充电桩运营市场竞争者类型中游-竞争企业分析在充电桩领域内的专业企业中可以被分为传统运营商和第三方平台两种类型，其中传统运营商为目前的主流模式，其需要承担大量的土地购买、基础设施建设等费用，对企业资产要求较高，因此能够入局的企业数量也较少。而相较之下，第三方平台模式运作资产较低，但其盈利情况也很大程度上依托于合作的运营商企业。当前，充电桩运营领域内部正在努力推广众筹模式，力求通过整合企业、社会、政府等多方面力量实现资金的快速募集以及充电桩覆盖范围的快速扩张。有部分其他相关领域的企业也可借助相关业务资源入局充电桩行业，如国有企业，由于大部分的公共电动汽车充电桩项目的建设运营都由政府主导投资，国有企业入局有利于组织有序、集约化发展路线，但由于专业度相对于领域内运营商存在差距，一般主要适用于一些特定政府项目。新能源整车企业主要靠依托汽车销售客户资源搭配进行随车桩的安装和运营，能够延伸汽车销售价值链，提高客户的服务体验，但在原材料供给、技术升级等方面仍与专业运营商存在差距，且建设充电桩的资金回流较慢，部分整车企业已经开始应用与传统运营商合作的模式。来源：《充电桩产业发展的模式探索——以城市交通企业发展充电桩产业为例》、头豹研究院代表企业完成充电桩从建设到运营的全流程，服务覆盖用户充电及后期运维环节，靠收取充电服务费盈利。代表企业主要通过搭建物联网SaaS平台，为消费者和充电桩运营商提供媒介平台，靠与充电运营服务商进行分成实现盈利。代表企业依托政策、国有资源优势以及雄厚的资金实力，成为部分充电桩承包项目的有力竞争者，靠收取充电服务费盈利。代表企业依靠汽车产品销售所获取的客户渠道获取随车配私桩建设的订单资源，依靠充电服务费、私桩修理维护费实现盈利。 汽车充电桩行业概览| 2023/09www.leadleo.com400-072-558827.4 30.8 38.5 40.1 190.2 269.3 403.1 967.2 1,063.1 1,167.9 1,282.5 1,407.8 1,541.9 201820192020202120222