【热点评述】关注2021世界新能源汽车大会

CONFIDENTIAL关注2021世界新能源汽车大会关注2021世界新能源汽车大会CAM 2021世界新能源汽车大会正式召开FCAM9月15-17日，2021世界新能源汽车大会（WNEVC）在海南海口召开，围绕“全面推进市场化、加速跨产业融合、携手实现碳中和”三大主题开展研讨。2021世界新能源汽车大会概况WNEVC9.15-17大会主要议题：2021世界新能源汽车大会相约海南私人领域电动化全面市场化时间：参会代表：M车规级芯片2021年9月15-17日2000+智能网联地点：技术展览：智慧城市电驱动海南国际会展中心10000m/60+企业可再生能源动力电池大会主题：全面推进市场化、加速跨产业融合、携手实现碳中和充换电大会形式：主论坛主题峰会技术展览央视对话技术演讲电动化平台与电气架构专题论坛CONFIDENTIAL 背景：政策和市场双驱动下，国内新能源市场加速发展CAM今年以来政府各部门出台了一系列新能原推广及支持政策促进新能原汽车市场的发展和燃料电池汽车的商业化应用。在政策支持和市场需求不断增长的双重驱动下，国内新能源汽车销量屡创新高，在全球新能源市场的优势也不断扩大。今年以来中国新能源汽车市场呈高速增长态势政府出台一系列政策促进新能源汽车市场发展从全球主要新能源汽车市场表现来看，今年上半年中国新能源汽车销四部委：开展新能源汽车下乡活动呈120.6万辆，同比增幅达到207%，远超其它新能源市场。120.62021H1销量2020H1销量0-同比2021年3月至12月新一轮新能源汽车下乡活动正式开展207%189%单位：万辆商务部透露，5-7月下乡车型的销量已经超过43万辆179%173%116%122%118%111%工信部：推广换电模式应用试点30.571%27.515.114.536.03%6'9从今年下半年开始，我国将在全国范围内开展新能源汽车6.94.64.2 2.换电模式应用试点-中国德国美国英国法国挪成瑞典意大利韩国荷兰：今年国内新能源汽车市场进入高逆增长，5-8月份连续四个月保持环市监局：新能源汽车纳入保险范畴比正增长，8月份单月新能源批发呈创新高，达到30.4万辆汽车三包新政策将新能源汽车纳入三包范畴，新能源汽车2020年销品2021年销量-0同比单位：万辆商业保险专属条款发布，保障新能源汽车用户权益%99930.419.823.424.6284%18.3工信部：实施燃料电池汽车示范应用工作630210.0178%1729204%202%广东、北京、上海获批成为全国首批示范城市群，4年示4.21.55.65:98.63.0.范期内，将通过“以奖代补”方式对示范城市群给予奖励1月2月3月4月5月6月7月8月CONFIDENTIAL数据来源：EVVolumes，中汽协，CPCA 主要议题一：新能源汽车全面市场化FCAM全球范围内，新能源汽车市场占比快速提升，特别是在以欧盟、中国为代表的国家和地区，新能源汽车迎来全面市场化突破拐点，将进入以多元化用户为主体的市场化快速发展阶段。中国新能源汽车渗透率超过10%，进入以多元化用户为主体的市场化快速发展阶段，发展势头良好，市场潜力有待释放2021上半年部分地区新能源乘用车渗透率我国新能源汽车市场表现及预测16%年度累计销量(万辆）一0一同比增速81%1,60011%Q 51%%912%27%65222963%19%-2%306389495122119134242全球平均关国欧盟中国-2018201920202021E2022E2023E2024E2025E2030E数据来源：CAM整理代表观点加强工作统菱协同协同推动全产业全生命周期节新能源汽车迎来全面市场化突能减排创新支持方式破拐点大力推动动力电池作主攻方向随若新一轮科技革命和产业变强化融合创新，构建新型产业形态以燃料电池驱动原变革，协全国政协副主序革的影响不断加深，跨界协同工信部副部长，同开展氢能的全链条技术攻关防范安全风险，优化产业发展成为产业发展的必然趋势科技部副部长万钢辛国斌环境相里斌支撑智能网联汽车发展和安全高效运行CONFIDENTIAL 主要议题二：新能源&智能网联汽车跨产业融合FCAM在双碳目标的愿景下，本次大会聚焦汽车与能源原、城市交通、信息通信以及可再生能源等领域的融合发展，以跨产业融合发展突破新能源汽车以及智能网联汽车市场化障碍。新能源汽车与能源协同发展智能网联汽车与智慧城市协同发展新能源汽车与可再生能源融合呼吁全产业链共同推进实现碳中和智能网联汽车融合发展的创新实戏电网和可再生能源电力通过变芊形成合力，各个城市从点。线。块。面4个，车企要在全产业链中和层面推进，在点层面有16个示，交通能够为国家碳排放的目标做中发挥主导作用范区，在线层面有高速公路、城出积极献，关键是新能源汽车·使用环节碳减排不只要和国家智能网联汽车创新市道路和封闭区域等开展测试活发展与可再生能源发展形成合力能源公司合作，也要把用中心带务副主任郑继虎动户充分调动起来城市能源网络的需求与创新能源品金会中国交通项WNEVC日亮级项日主任龚禁明菊来汽车CEO李梯，未来新能源汽车、智能网联汽车与电网和城市能源网美装一个安电网和可再生能源电力通过变苹形成合力充电网是实现2060碳中和最佳路径全性的信息交互上海电器科学研究所刷·车联网、城市充电网融合发展是，充分利用电动车电池资源，可解总工程师买培锋·电动汽车加充电网是实现未来的发展趋势决70%的风电、光电调节和%能碳中和的最佳路径城市道路交通网数宇化、网联化、智能化发展问题-·立充电网、微电网、格智能主动式充电桩系统和充电桩能网等三张大网可把所有“双智”已成为城市智能化发展网络基础没施要优先建立，带动的方向，打造“车城网”平台，电动汽车和新能链联辅新能源汽车的发展以及充分开发起来华为路网数字化解决构注城市能力空间可有效促进双中国工程院院士、清华电动汽车电池的能能潜力特来电蓝事长于德方案总载李雪波智发展大学数授江亿CONFIDENTIAL5 主要议题三：新能源汽车技术方案FCAM此次大会中，针对新能源汽车的创新技术方案，国家信息中心和车企高层相关专家发表了对私人领域电动化的见解，车企和技术公司高层亦分享了电驱动技术和车规级芯片研发成果私人领域电动化车规级芯片技术私人领域电动化建议：中国汽车芯片产业生态建设实践：现有传统车企的电动车要尽可能智能化；智驾技术加速软件定义汽车和汽车工业生态丰构，支持新的智能化背景的高科技公司进入；·车规级芯片决定中国未来汽车市场的走向国家信息中心副主任：新能源汽车的支持政策要适度延续新能源汽车技术中国汽车芯片产业创新生态是全生命周期业态徐长明创新中心原诚寅氢燃料车在私人领域普及经验硅基方案和碳化硅方案将长期共存，来实现传动，制定气能经济相关法律和政策；系统的最佳性价比，保障外资企业公平的参与机会；国内外车厂积极探索新型电子电气架构，2028：扩大加氢站建设，调控氢气价格现代汽车刷总裁年区域式控制架构将成为主流英飞凌科技李赫帝飞电驱动技术长安完成了电驱领域三代产电驱动系统快速普及，特效基于碳中和目标环境下，纬湃品开发，长安新一代超集电要求也产生了显苦的差异科技正在研发碳化硅电机控制驱会搭载到C385推出精进电动基于不同应用场景器和第四代EMR电机系统长安新能源精进电动开发先进电驱动系统纬湃科技邓承浩余平郁松CONFIDENTIAL6 主要议题四：智能网联赋能新能源汽车发展FCAM在汽车产业的转型进程中，电动化和智能化互融协同发展，车企和供应链企业不断加大研发力度和产业合作，加速智能网联化功能在量产车型上的应用。本次大会上，多个行业代表都对智能网联汽车的发展表达了各自观点。安全性是智能网联汽车的重要课题特斯拉将与各国政府部门合作确保智能网目前面临的挑战是如何将软件和互联网与联数据的安全，通过采取适当的措施保证追求安全性和使用寿命的汽车领域结合起特斯拉CEO自动驾驶的安全来，聚焦于安全节能博世集团事会主席ElonMUSKVolkmarDENNER智能汽车的创新发展离不开芯片及多层面产业链的合作支持年上市价智能汽车的创新发展，需要高性能的芯汽车智能化转型非常复杂，需要全产业片来支撑高性能的发展链的多方合作智能化功能实现地平线公司总载软件性能提升联合定义硬件和软件接口，构建多华为智能汽车解决方家陈婺明高性能芯片或协同柜框架下的软硬件生态系统BU首席运营言王军智能网联汽车的未来发展趋势020 2022-20单车智能很难解决所有的问题，车路协未来汽车的核心是中央计算单元，可以同是智慧交通最重要的发展趋势实现新的功能，有利于安全和舒适黑芝麻智能科技创始人交通效率问题解决研发采容星（ProAl）采埃孚生团苗事&CEO单记章智能终端车路协同交通安全问题助力实现完全自动驾驶Holger KleinCONFIDENTIAL 2021世界新能源汽车大会发布五点共识FCAM会议最后一天主论坛发布《2021世界新能源汽车大会共识》共有5方面，涉及汽车产业绿色转型、推动重型商用车发展推动跨界协同合作、促进全球汽车产业链的安全稳定等方向。加快重型商用车的低碳化发展，特别是氢能燃料电池汽车多样以用户为中心全面提升化的低碳的发展以开放的态度推动跨新能源汽车产品竞争力，界协同合作，构建加大科技创新的力度“人-车-路-网”协同基础设施加强低碳技术的研发推3携手共促全球汽车产业链的广，加强汽车全生命周2品安全稳定，加强上下游产业期全产业链节能减排链的协同五大共识CONFIDENTIAL “全面竞争时代”，新能源汽车行业迎来诸多变革FCAM在政策的大力推动下，我国新能源汽车市场积累了一定的先发优势和规模优势，但也面临着更为深刻的产业变革，而疫情，缺芯、双碳战略等一系列因素加剧了变革，也推动着中国新能源汽车产业的高质量发展。竞争格局变化产品：特斯拉和自主品牌高端化以及新能源品牌：头部效应凸显，自主品牌占据绝对.区域：充电设施完善的一二线城市，尤其是汽车下乡推动了低端和高端市场的扩张优势，兼并重组成必然趋势限行限购城市，新能源车普及速度遥遥领先2019-2021年新能源车市各级别市占率2021年新能源品牌市占率2021年新原车区域销量热力图A00AO ABCD比亚迪，15%20万辆以上14.0%其他14-20万辆27.1%32%5.5-14万辆52.2%五菱，15%3.3-5.5万辆31.6%27.5%小照, 3%3.3万钢以下7.1%长安,3%特斯拉，10%9.6%17.1%25.8%31.2%理想大众，4%欧拉.5%薛来，4%/埃安，5%201920202021数据来源：上险数商业模式变化技术趋势变化数字营销转型加速，直销模式兴起，运营形式呈现多样化发展多合一动力总成/电驱动系统以及电池整车一体化成为主流趋势新势力：?CE案例：车机互联平台线上社群传统车企新品牌缺芯影响了生产节奏和销量表现，车企“破芯”成为必然趋势Fond案例：传统车企：直营用户中心品牌技术活动CONFIDENTIAL9 CAM观点作为国内外新能源汽车领域规格最高的全球性交流与合作平台，世界新能源汽车大会不仅是车企展示未来发展方向的平台，也是全球汽车行业发展的风向标。大会议题涵盖新能源汽车全面市场化、动力电池、车规级芯片、充换电技术、汽车智能化、智慧城市、可再生能源等，广度和深度再度扩宽。大会普遍认为当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，既面临重大机遇，也面临技术、市场等诸多挑战，这为车企重塑竞争优势提供了可能，也为自主品牌崛起提供了重要机遇。大会为下一步推进新能源汽车产业高质量发展、加速绿色低碳转型、加强全球合作明晰了方向路径：大会发布五点共识，主要内容为①面向碳中和加快汽车产业绿色低碳转型； ②以用户为中心全面提升新能源汽车产品竞争力； ③高度重视和大力推进商用车低碳发展； ④以更开放的态度推动跨界协同合作； ⑤携手共促全球汽车产业链安全稳定。“全面竞争时代”，新能源汽车行业迎来诸多变革：政策和市场双轮驱动下，中国新能源汽车市场化明显提速，积累了一定的先发优势和规模优势，但也面临着更为深刻的产业变革，而疫情、缺芯、双