开源化工重点推荐及关注板块

开源化工重点推荐及关注板块 1.【涤纶长丝】 产能大周期开启，供需格局有望重塑，龙头企业迎来弹性。 据Wind数据，截至1月5日，涤纶长丝各品种价格、价差较上周持稳，库存处于低位，具体数据见上图。 #受益标的：新凤鸣、桐昆股份 2.【制冷剂】 即将进入配额长期配置期，产能将严格受限，供需缺口明显，叠加替代品成熟需要较长时间，板块长景气期或已开启。 < 开源化工重点推荐及关注板块 1.【涤纶长丝】 产能大周期开启，供需格局有望重塑，龙头企业迎来弹性。 据Wind数据，截至1月5日，涤纶长丝各品种价格、价差较上周持稳，库存处于低位，具体数据见上图。 #受益标的：新凤鸣、桐昆股份 2.【制冷剂】 即将进入配额长期配置期，产能将严格受限，供需缺口明显，叠加替代品成熟需要较长时间，板块长景气期或已开启。 据百川盈孚数据，受配额即将落地等因素影响，本周制冷剂各品种都有较大幅度上涨，其中R143a价格上涨8000元至40000元/吨。 #受益标的：巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份、东岳集团、东阳光、金石资源等。 3.【OLED】 随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升，终端品牌持续加大国产化导入力度，国内OLED面板厂出货量保持快速的增长，上游OLED材料、胶膜企业有望受益。 1月3日，厦门天马显示科技HTD产品量产交付，支持战略客户旗舰手机首发；折叠产品量产交付，树立天马高端柔性显示领域新的里程碑。#受益标的：瑞联新材、万润股份、濮阳惠成（另：开源中小盘覆盖的莱特光电、奥莱德） 4.【导电炭黑】 随着华为快充桩渗透率提升、车厂逐渐标配800V体系，快充有望0-1的高速成长期。 目前800V车型价格持续下探，小米汽车发布，吉利银河E8800V车型售价18.8万元起，快充有望在低价领域放量，建议关注。若黑猫快充炭黑能顺利导入头部企业，黑猫股份未来业绩有望快速提升。 #受益标的：黑猫股份 5.【磷化工】 1月3日，工信部等八部门印发《》，政策引领下，看好磷化工行业开启高质量发展之路。#受益标的：云天化、兴发集团、川恒股份、云图控股、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化等。 6.【其他机会】 #易普力，民爆行业龙头，目前公司在手订单充足，估值偏低（毕挥）；#利安隆，并购韩国IPI进军电子级聚酰亚胺行业，公司盈利能力有望持续提升，多层次高质量发展步伐稳健（徐正凤）；手机镜头、MR、HUD、车载镜头上游核心材料COC-阿科力，量产装置即将投产，重视回调布局机会以及松井股份等机会。