鸿蒙生态进展不断

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统 ， 现已更新至HarmonyOS 4。1） 手机端来看 ，根据Counterpoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖万联发布了基于OpenHarmony 3.2Release版本，面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版（Beta版），未来PC端或成为另一重要鸿蒙生态终端。3）开源建设加速生态成熟：截至2023年11月，OpenAtom OpenHarmony社区累计已有447款产品通过兼容性测评，其中商业发行版数量达到42款，覆盖金融、交通、教育、政府、安平、能源、制造、卫生、广电、电信、航天等领域。4）终端数量快速扩张：鸿蒙生态设备总量超过7亿台，华为自有设备3亿多台。预计2023年底到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台，发展快速。 HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进。1）2023年9月，华为正式官宣鸿蒙4.0后下一个版本为HarmonyOS NEXT，华为将全面启动鸿蒙原生应用的部署，是华为移动应用生态的历史性跨越。在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体表示，目前开源鸿蒙社区共建者超过6200人，有51家共建单位，43款发行版通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域。目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴，全面启动鸿蒙原生应用的开发。2）2024年1月2日，余承东发布全员信称：“2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。”余承东强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。 投资建议：鸿蒙原生应用相关服务及开源鸿蒙生态建设的核心厂商，有望深度受益鸿蒙生态的扩张，同时未来切入的不仅是移动端市场，更是千行百业的全新物联需求，面向星辰大海。建议关注智度股份、软通动力、中软国际、九联科技、拓维信息、润和软件、智微智能、常山北明、东方中科、传智教育等。 风险提示：技术迭代不及预期风险，经济下行超预期风险，行业竞争加剧风险。 一、鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极” 鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，更适合未来的万物互联的移动世界。根据华为官网，2023年8月HarmonyOS 4在华为开发者大会2023（HDC.Together）上正式发布，为用户带来好玩、流畅、安全的智慧体验，隐私安全功能也随之升级，通过应用风险行为管控、应用防跟踪等，打造纯净安全的应用环境。 Harmony OS市场份额持续提升，2023年11月在国内已接近iOS。根据Counterpoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势。而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。 图表1：全球智能手机市场份额（按操作系统类型） 图表2：中国智能手机市场份额（按操作系统类型） PC或成为另一重要鸿蒙生态终端。1）2023年4月， 在开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023上，软通动力及子公司鸿湖万联重磅发布了基于OpenHarmony 3.2 Release版本，面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版（Beta版）。 2）2023年10月，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi完成了Orange Pi OS（OH））对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。 开源建设加速生态成熟，终端数量快速扩张。 根据OpenAtom Openharmony公众号 ， 截至2023年11月 ，OpenAtom OpenHarmony社区累计超过6200名贡献者产生24.4万多个PR，2.3万多个Star，6.2万多个Fork，59个SIG，累计已有447款产品通过兼容性测评，其中商业发行版数量达到42款，覆盖金融、交通、教育、政府、安平、能源、制造、卫生、广电、电信、航天等领域。 鸿蒙生态设备数量快速增长。2023年12月19日，在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍称，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，华为自有设备3亿多台。预计2023年底到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台，发展快速。 图表3：OpenAtom OpenHarmony社区生态建设进度 图表4：累计已有165个厂家的447款产品通过鸿蒙生态兼容性测评 二、HarmonyOS Next即将到来 鸿蒙系统下一个版本HarmonyOS NEXT即将到来。 2023年9月，华为正式官宣鸿蒙4.0后下一个版本为HarmonyOS NEXT，华为将全面启动鸿蒙原生应用的部署，是华为移动应用生态的历史性跨越。 HarmonyOS NEXT最大升级之处是去掉了之前所有的AOSP代码，做到仅支持鸿蒙内核和鸿蒙原生应用，HarmonyOS NEXT也因此去掉了40%左右多余的代码，使系统变得更加简洁、流畅。 鸿蒙原生应用培训持续推进。根据证券时报网的报道，第五期鸿蒙学堂·创新实训营于2023年11月14日－16日在北京举办。本次实训营聚焦鸿蒙生态的发展、HarmonyOS操作系统特征、鸿蒙原生应用/元服务开发等内容，共吸引美团、百度、去哪儿旅行、工商银行、邮储银行、中国电信、58同城、知乎、墨迹天气、汽车之家、BOSS直聘、转转等60＋企业的200多位技术伙伴参与实训。 华为HarmonyOS NEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴启动鸿蒙原生应用开发。在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体表示，目前开源鸿蒙社区共建者超过6200人，有51家共建单位，43款发行版通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域。目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴，全面启动了鸿蒙原生应用的开发。 图表5：第五期鸿蒙学堂·创新实训营现场图 2024年是原生鸿蒙的关键一年。2024年1月2日，余承东发布全员信称：“2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。”余承东强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。 投资建议 鸿蒙原生应用相关服务及开源鸿蒙生态建设的核心厂商，有望深度受益鸿蒙生态的扩张，同时未来切入的不仅是移动端市场，更是千行百业的全新物联需求，面向星辰大海。 建议关注智度股份、软通动力、中软国际、九联科技、拓维信息、润和软件、智微智能、常山北明、东方中科、传智教育等。 风险提示 技术迭代不及预期风险：若技术迭代不及预期，则对产业链相关公司会造成一定不利影响。 经济下行超预期风险：若宏观经济景气度下行，信息化投资额放缓，影响企业再投资意愿，从而影响消费者消费意愿和产业链生产意愿，对整个行业将会造成不利影响。 行业竞争加剧风险：若相关企业加快技术迭代和应用布局，整体行业竞争程度加剧，将会对目前行业内企业的增长产生威胁。