澳大利亚 ： 企业为破产激增做好准备

2021 年 6 月澳大利亚 ： 为破产激增做好准备。为什么强大的信用管理至关重要Atradius 支付实践晴雨表 2ATRADIUS 付款实践标准表 - 澳大利亚的结果 - 2021 年 6 月”马克 · 霍普大洋洲总裁对报告发表了评论Covid - 19 的反应和未来信贷管理办法B2B 流动性支持帮助许多企业在大流行期间牢牢控制营运资金管理。然而 ， 随着客户信用风险环境在未来几个月变得更具挑战性 ， 企业将需要制定战略信用管理措施 ， 以保护他们的账簿免受客户破产风险的增加。从 2020 年 3 月起，澳大利亚政府出台了检疫措施，以限制和控制新冠肺炎的传播。总体而言，这种方法在遏制病毒方面取得了成功，该国已颁布了局部快速封锁措施。虽然最大限度地减少封锁的需求将有利于企业，但澳大利亚也不能幸免于全球经济下滑。为了支持经济，政府去年提高了公司宣布破产的债务门槛，并实施了大量的财政支持计划。这些干预措施有助于缓解对该国的温和衰退的影响，去年下半年已经出现了经济反弹的迹象。然而，从 2021 年 1 月 1 日起，政府缩减了一些财政支持措施，包括取消临时破产门槛。在 2021 年期间，破产可能会增加。这将包括破产延迟的企业，在 “正常的一年 ” 中，如果没有 fi scal 干预，无论如何都会导致破产，以及因经济低迷而被挤出的企业。使用我们的支付实践晴雨表调查 ， 我们专注于农业食品 ， 化工 / 制药和建筑等重要行业的 B2B 贸易 ， 以深入了解企业如何应对不断变化的经济状况。有趣的是 ， 调查结果显示 ， 澳大利亚的企业似乎对营运资本管理有很强的控制力。大多数企业积极采用内部信用管理流程 ， 同时试图最大限度地减少外部融资。这可以通过选择延迟向自己的供应商付款以保障其流动性水平的企业数量来看出。目前 ， 这种企业对企业的流动性支持一直在起作用。然而 ， 随着客户信用风险环境在未来几个月变得更具挑战性 ， 这种情况可能会改变 ， 企业将需要继续把战略措施 ， 如信用保险 ， 以保护他们的账簿免受客户破产风险的增加。测量设计调查结果“ 3ATRADIUS 付款实践标准表 - 澳大利亚的结果 - 2021 年 6 月关键要点随着破产保障措施的取消 ， 强大的信用风险管理至关重要澳大利亚政府取消了临时破产和破产保障措施，并于 2021 年 1 月 1 日恢复正常程序。去年可能因这些干预措施而受到保护免于破产的苦苦挣扎的企业现在更容易倒闭。为了将风险降至最低，企业应收紧信用管理流程，以保护自己免受潜在客户破产的影响。应该注意观察整个供应链，以避免任何潜在的多米诺骨牌效应，即一个破产会导致链中的其他破产。今年的破产可能会增加在我们的调查受访者中，最近平均注销了 5% 的应收账款。这种损失可能会威胁到企业的生存能力。强大的信用管理实践可以帮助企业最大限度地降低风险。由于预计在 2021 年期间破产环境将进一步恶化，企业可能会从采取积极主动的方法来最大限度地减少支付违约的风险。与贸易信贷挂钩的应收账款价值越大 ， 风险越高Sigi fi ca mber of bsiesses i Astralia loged paymet terms last year, 25% of bsiessies reported i days Sale otsidet (DSO), ad 40% delayed paymet to spportig their ow liqidity.总而言之，这表明与贸易信贷挂钩的营运资本的比例很高。这个值越大，支付违约的影响就越大。所有企业都面临风险，尽管中小企业往往最没有能力管理违约，因为它们的现金储备往往较少。注意迟到的人 ， 他们最有可能成为从不付款人我们的调查结果显示，平均 54% 的 B2B 信用销售导致了延迟付款。债务未付的时间越长，就越有可能成为注销。澳大利亚的许多企业为发票的早期结算提供折扣，许多企业采用信用保险来保护应收账款，并鼓励客户被视为 “良好的付款人 ” 以保持其信用等级。测量设计调查结果 4ATRADIUS 付款实践标准表 - 澳大利亚的结果 - 2021 年 6 月澳大利亚调查结果大流行期间继续使用贸易信贷大流行开始后的一年 ， 贸易信贷被用作农业食品 ， 化学 / 制药和建筑业供应链的重要组成部分。大多数这些重要行业报告说 ， 他们的信贷销售额或付款条件都没有显着变化。超过一半的企业接受调查澳大利亚 ： 你预计未来几个月你的业务表现会有什么变化 ？（ 55 ％ ） 告诉我们 ， 他们向 B2B 客户提供贸易信贷的频率几乎与大流行前一样多。更重要的是 ， 农业食品行业报告的使用量有所增加改进35%无变化59%DETERIORATE6%超过十分之四的受访企业 (42%) 表示接受信贷请求的频率远远高于疫情爆发前。您预计业务绩效的改善更有可能来自以下哪一项 ？企业在管理贸易债务上花费更多Three in fi ve of the businesses polyled (60%) incurred debt management costs. Over four in ten (43%) reported strengthening credit control procedures, including credit quality assessments, to screen国内市场出口16%% 的受访者52%Out potential defaulters prior to making credit decisions. Most of the businesses pollled (on average seven in ten) gather credit information from their customers 'fi financial statements, use bank references and favor customers' internal sources.国内市场和出口32%样本 ： 所有受访公司来源 ： Atradius 支付实践晴雨表 - 2021 年 6 月业务风险 ， 在 fi ve 中超过三个the 测量设计调查结果 5ATRADIUS 付款实践标准表 - 澳大利亚的结果 - 2021 年 6 月53%在澳大利亚接受调查的企业相信在未来几个月里 ， 作为客户的短期融资工具 ， 向 B2B 客户赊销将变得更加普遍。businesses polled (66%) offer discounts as an incentive for early payment of invoices. Almost same percentage request cash payments, spread credit risk, or ask for letters澳大利亚 ： 平均而言 ， 您的 B2B 客户在什么时间范围内支付发票 ？% 的受访者ON 时间41%LATE54%WRITE - OFFS5%样本 ： 所有受访公司来源 ： Atradius 支付实践晴雨表 - 2021 年 6 月信贷。一个显著的 fi 不能比例的企业 接受调查的人积极采用贸易信用保险 (75%) 。DSO 同比保持稳定无论选择哪一套信贷管理工具和技术，对贸易债务管理的强烈关注有助于控制大多数企业 （ 70 ％ ） 的未偿还天数 （ DSO ），他们报告没有同比变化。25% 的企业报告 DSO 有所增加，只有 3% 的企业记录下降。40% 的企业告诉我们，他们延迟向供应商付款，以支持自己的流动性。平均付款条件与去年基本一致超过三分之一的受访企业 (66%) 表示，自大流行开始以来的一年里，他们没有改变付款条件，尽管近三分之一的企业将付款条件延长了两周。中小企业告诉我们，他们提供了更长的付款条件来增加销售额，而大型企业则报告使用条款来鼓励重复业务。许多受访者延长了更长的信贷期限，以帮助客户在经济紧缩期间免受财务困扰，74 ％ 的受访者告诉我们他们经常调整付款方式。 反映其客户信用风险的条款 fi le 。澳大利亚 ： 2021 年业务能力面临的五大挑战% 的受访者大流行导致的经济危机29%保持足够的现金流23%成本的控制17%全球贸易中的地缘政治紧张局势9%对您的产品和服务的需求下降7%银行贷款限制6%供应链中断6%我不知道 / 我宁愿不说4%样本 ： 所有受访公司来源 ： Atradius 支付实践晴雨表 - 2021 年 6 月2021 年已经显示出破产激增的迹象破产案件激增的早期迹象显而易见。企业报告平均 54% 的 B2B 发票逾期 (相比之下，大流行前一年为 21%)，5% 的发票被注销为无法收回 (相比之下，大流行前一年的平均水平为 2%) 。Sigi fi ca mbers are seeig short - term fi acig from exteral sorces, with 60% resetig to factorig (largely observed i the SME segmet) ad 58% secritisatio.42% 的受访企业告诉我们，他们在融资上的支出比前几年更多。企业对经济危机的担忧仍然存在近三分之一的受访企业 (30%) 对未来几个月的经济状况表示担忧。较高比例的企业预计 DSO 会增加 （ 36 ％ ），近四分之一 （ 24 ％ ） 的企业预计会出现维持充足现金流的问题。在更积极的方面，接受调查的企业中，只有超过一半 （ 52 ％，尤其是大型制造商 ） 预计增长将由国内市场推动。展望未来，55% 的企业告诉我们，他们计划通过提前支付发票的折扣等技术来管理内部信用风险 （ 44% ） 。相反 ， 相同比例的受访者告诉我们 ， 他们将在未来几个月内投资信用保险。测量设计调查结果 6ATRADIUS 付款实践标准表 - 澳大利亚的结果 - 2021 年 6 月澳大利亚的支付实践概述按行业AGRI - 食品施工对发票收集效率的改进平均而言，农业食品行业开具的发票总价值的 53 ％ 目前已逾期，而去年为 45 ％ 。然而，受访者表示正在努力收回巨额债务，将长期 （ 超过 90 天 ） 逾期发票的金额减半至平均 8% （ 低于去年的 15% ） 。DSO 现在平均 40 天，比去年短一周。注销从去年的 10% 下降到 6% 。企业越来越多地使用信用保险农业食品行业近四分之一的企业最近采用了信用保险 (71%，去年为 47%) 。然而，75% 的受访者告诉我们，他们在内部保留了信用风险，比去年的 59% 有所增加。此外，48 ％ 的受访者经常根据客户信贷风险因素调整信贷条款，为提前付款提供折扣，并在追逐延迟付款方面花费更多。流动性水平的保障是行业信用风险管理的核心近三分之一的受访者认为，维持充足的流动性水平是未来几个月业务生产能力面临的最大挑战。这种担忧源于大流行的不确定性及其对全球经济和国际贸易的影响。这可以解释为什么近一半的受访者认为国内经济将推动他们的业务业绩 （ 销售和利润 ） 而不是出口贸易的改善。在这种背景下，信用交易将在他们的贸易关系中发挥更大的作用，作为一种让客户更长的时间来支付发票的方式。为了最大限度地减少客户信用风险对业务的影响，一半的调查受访者 （ 55% ） 预计在未来几个月内诉诸自我保险并提高逾期发票的收集效率。注销比去年高三倍建筑业的注销额同比增长了三倍 （ 现在占所有信贷销售额的 6 ％ ） ， 尽管逾期发票的平均总价值为 54 ％ ， 与去年相比没有显着差异。长期未偿应收账款 （ 逾期 90 天以上 ） 平均为 10 ％ （ 去年为 13 ％ ） 。平均而言，该行业需要比去年多一周的时间来结算逾期发票，总体而言，DSO 是去年的两倍 （ 平均 49 天 ） 。这些 fi 数据表明，澳大利亚建筑业的流动性水平面临压力。作为回应，企业倾向于增加逾期收款的努力 （ 52 ％ 的受访者报告 ），并花费