2023年中国佐餐卤制食品行业概览报告

2023 China Pot-Stewed Food Industry Overview 概览标签：佐餐卤制食品、卤制食品 2023/12 1©2023 LeadLeo报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 摘要—— 近年来，中国佐餐卤制食品消费规模快速增长，2022年佐餐卤制食品市场规模达到2,349.5亿元。作为“佐餐卤制食品第一股”，上海紫燕食品股份有限公司（603057）近日公布了2023年第三季度报告，报告显示，公司主营收入28.16亿元，同比上升2.68%；归母净利润3.41亿元，同比上升50.03%，业绩表现十分亮眼。 01 佐餐卤制食品具有即时性、成瘾性、高复购率的特征 •佐餐卤制食品是指出现在餐桌上、被当作凉菜和配菜食用的卤制品，具备稳定的消费基础，刚性需求较强。佐餐卤制食品通常即买即食，保质期较短，主要通过线下连锁门店销售给终端消费者。门店在售卖佐餐卤制食品时多以散装或者简易包装方式出售。佐餐卤制食品种类、口味丰富，具有即时性、成瘾性、高复购率的特征。 02 供需两端拉动中国佐餐卤制食品市场进一步扩容 •近年来，随着中国居民消费水平的提高与生活方式的改变，消费者对卤制品种类的偏好日益多样化，推动行业规模企业不断进行产品创新，推出符合市场需求的大单品；佐餐卤制食品规模企业的跨区域经营模式有效加强生产及供应链效率，推动行业规模企业进一步扩容。 与休闲卤制品相比，作为餐桌菜肴的补充，佐餐卤制食品是中华饮食文化的重要组成，消费基础更强，品类多元化，更加追求产品的新鲜和营养健康，故而行业门槛更高，相应的护城河也更稳固。同时，佐餐卤制食品正在通过扩大消费场景以及提升消费者品牌粘性，逐步占据休闲卤制品的市场，未来佐餐卤制食品市场将进一步扩容。 佐餐卤制食品行业加速整合，规模化企业切入和渗透新平台、新渠道并快速完成布局 •中国卤制食品生产标准化、规模化及自动化水平不断提高，同时得益于先进食品保鲜技术的应用推广，产品保质期和销售半径延长，产品力较弱的小作坊模式地方性企业将在市场出清过程中被淘汰，行业集中度将进一步提升，规模化企业更容易切入和渗透新平台、新渠道并快速完成布局。 ©2023 LeadLeo 目录CONTENTS ◆Chapter1.中国佐餐卤制食品行业洞察速递 •1.1洞察一：佐餐卤味市场空间增大，存量市场兼容休闲场景，增量市场需求放量•1.2洞察二：连锁品牌市场空间增大，市场集中度进一步上升，兼容小作坊份额•1.3洞察三：B端与C端消费新趋势下，供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河 ◆Chapter2.中国佐餐卤制食品行业综述 •2.1中国佐餐卤制食品行业——定义与分类•2.2中国佐餐卤制食品行业——发展历程•2.3中国佐餐卤制食品行业——分布现状 ◆Chapter3.中国佐餐卤制食品行业洞察一 •3.1存量市场——中国佐餐卤制食品与休闲卤制食品对标分析（1/2）•3.1存量市场——中国佐餐卤制食品与休闲卤制食品对标分析（2/2）•3.2增量市场——C端需求分析•3.2增量市场——B端需求分析•3.2增量市场——供给端分析•3.3政策端分析•3.4舆论端分析 ◆Chapter4.中国佐餐卤制食品行业洞察二 •4.1中国佐餐卤制食品行业——市场集中度分析•4.2中国佐餐卤制食品行业——竞争格局分析•4.3中国佐餐卤制食品行业——投融资环境及动态热点追踪 目录CONTENTS -------------------26-------------------27-------------------28-------------------30-------------------31-------------------32-------------------33-------------------34-------------------35-------------------41-------------------42-------------------43-------------------44-------------------45-------------------46-------------------48 ◆Chapter5.中国佐餐卤制食品行业洞察三 •5.1供应链图谱总览•5.2上行供应链分析•5.3下行供应链分析 ◆Chapter6.中国佐餐卤制食品发展趋势及未来思考 •6.1供给端发展趋势•6.2需求端发展趋势 ◆Chapter7.代表性案例 •7.1行业优质供应链企业案例解析：紫燕食品•7.2行业优质供应链企业案例解析：安井食品•7.3行业优质供应链企业案例解析：窑鸡王•7.4行业优质供应链企业案例解析：留夫鸭•7.5行业优质供应链企业案例解析：廖记棒棒鸡 ◆中国佐餐卤制食品行业——总结 ◆法律声明 名词解释TERMS ◆佐餐卤制食品：是指通常在家庭以及餐厅、酒店等餐桌消费场景食用的卤制食品，通常作为凉菜或配菜食用。◆休闲卤制食品：是休闲食品的子品类，指人们除主食以外，在闲暇、休憩时所吃的卤制食品。◆鲜货产品：保质期较短，以散装或者简易包装方式出售的、可直接食用的卤制熟食产品。◆预包装产品：保质期相对较长，佐餐卤制食品企业采用锁鲜技术及真空包装技术逐步将鲜货品种复制到包装产品中，提高产品的便携性。◆新中产：新中产阶级是指以30岁到40岁左右的人为基础的一个强大族群。与社会经济名流（富豪阶层）共同占有社会大部分财富的存在。◆Z世代：也称为“网生代”“互联网世代”“二次元世代”“数媒土著”，通常是指1995年至2009年出生的一代人，他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大。◆冷链运输：（Cold-chain transportation）是指在运输全过程中，无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节，都使所运输货物始终保持一定温度的运输。 Chapter 1 中国佐餐卤制食品行业洞察速递 •1.1洞察一：佐餐卤味市场空间增大，存量市场兼容休闲场景，增量市场需求放量 •1.2洞察二：连锁品牌市场空间增大，市场集中度进一步上升，兼容小作坊份额 •1.3洞察三：B端与C端消费新趋势下，供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河 1.1洞察一：佐餐卤味市场空间增大，存量市场兼容休闲场景，增量市场需求放量 ❑2018-2022年，中国佐餐卤制食品市场规模整体以较快速度增长，市场规模由2018年的1,498.2亿元增长至2022年的2,349.5亿元，年复合增长率达11.9%。我们认为中国佐餐卤制食品市场增长驱动主要来源于：1）消费场景由家庭佐餐向休闲场景延伸，带来存量市场空间增长。2）规模企业加速拓展预制菜业务，B端餐饮企业对卤制品的需求带动佐餐卤制食品渗透率提升。3）冷链物流及新技术的发展增强佐餐卤制食品企业跨区域运输的能力，规模企业的跨区域经营模式有效加强生产及销售效率，推动行业规模企业进一步扩容。预计2023-2027年，中国佐餐卤制食品市场规模仍将以较高速度增长，2027年市场规模将达到3,934.1亿元，年复合增长率达10.9%。 1.2洞察二：连锁品牌市场空间增大，市场集中度进一步上升，兼容小作坊份额 ❑由于佐餐卤制食品传承悠久并且市场广泛，吸引了大量小微作坊式企业加入，导致中国佐餐卤制食品市场极度分散，行业CR5市占率仅有5.1%。随着年轻群体逐渐成为佐餐卤味的消费主力，对佐餐卤味健康化、口味多样化要求提高，对企业的生产工艺、供应链能力提出更高要求，利好行业规模企业和连锁品牌利用自身优势进一步扩张市场份额，兼容小微作坊式企业，市场集中度将进一步上升。 1.3洞察三：B端与C端消费新趋势下，供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河 ❑在B端与C端消费新趋势的推动下，对佐餐企业的食品溯源、工厂自动化、工艺标准化、物流可控性、冷链布局等环节的要求提高，强大的供应链能力助力企业构筑护城河。未来，随着消费者对佐餐卤制食品产品品质要求的提升，弱小企业出清加速，拥有规模化运作能力的、强供应链能力的企业将进一步抢占市场份额，行业市场集中度也将进一步提高。 B端消费趋势 C端消费趋势 B端餐饮为满足消费者口味多样化，与佐餐卤制食品行业合作深化，将佐餐卤制食品端上门店餐桌 C端消费需求呈现年轻化、健康化趋势，年轻群体逐渐成为消费主力 消费新趋势推动企业多环节强化供应链 食品溯源 工厂自动化 物流可控性 工艺标准化 冷链布局 佐餐卤制食品多以鲜货卤制品为主，保质期短，从原材料到产成品需要全程冷链配送，对企业的冷链布局要求较高 行业规模企业和连锁品牌为保证高产品生产效率和稳定的产品品质，推行标准化生产工艺，使产品质量和安全更加可控，产品可溯源也让消费者更放心购买 “当日订单，当日生产，当日配送”逐渐成为行业共识，也对企业生产端与门店销售端的协调能力提出更高要求，物流如何与生产基地布局配合，实现对配送半径内各家门店需求的快速响应成为供应链核心要素 佐餐卤制食品原材料种类繁多，在强调食品安全的市场环境下，佐餐卤制食品企业倾向选择实力强大且严格检疫食品原材料的供应商合作 随着自动化生产理念的普及以及生产技术的不断发展，佐餐卤制食品企业不断升级设备，以自动化生产工厂为企业降本增效 Chapter 2 中国佐餐卤制食品行业综述 •2.1行业定义与分类•2.2行业发展历程•2.3行业分布现状分析 2.1中国佐餐卤制食品行业——定义分类 •以使用场景划分，卤制品可分为佐餐卤制食品和休闲卤制品，其中佐餐卤制食品具备稳定的消费基础且刚性需求较强，可向下兼容休闲消费场景，近年来保持稳定增长势头 2.2中国佐餐卤制食品行业——发展历程 新消费群体的涌现和线上渠道的拓展为佐餐卤制食品行业的发展提供了新的机遇，中国佐餐卤制食品行业可分为四个发展阶段：无序扩张期、整顿成长期、规范市场期、繁荣发展期 2.3中国佐餐卤制食品行业——发展现状 •消费者对于佐餐卤制食品的口味偏好呈现出一定的地域差异，而川渝地区的麻辣鲜香口味受众广泛，并容易形成口味依赖，逐渐风靡全国 中国各地区的佐餐卤制食品由于消费者偏好不同而存在一定的口味差异。川渝地区麻辣鲜香的口味风靡全国，受众广泛。 ❑华东地区的消费者偏爱甜辣口味的卤制品，如卤鸭、卤鹅等，同时喜欢在卤制品中加入糖、辣椒等调料，以增加口感和风味。代表品牌包括：五香居、留夫鸭等。 ❑华北、东北地区的消费者偏爱五香味和麻辣口味的卤制品，如北京的卤肉、天津的卤蛋等。代表品牌包括：宋大房、一手店等。 ❑川渝地区的麻辣鲜香口味受众广泛，并容易形成口味的依赖，使得川渝地区麻辣鲜香的口味风靡全国，以川渝风味拌菜为主打产品的佐餐卤制食品品牌逐渐发展为全国性企业。代表品牌包括：紫燕百味鸡、廖记棒棒鸡等。 ❑广东地区的卤制品口味则以清淡、鲜美为主，如卤鸡爪、卤猪蹄等。代表品牌包括窑鸡王、吉庆嫂等。 •华东地区是佐餐卤制食品消费的主力军，该地区的消费者对卤制品的口味有着较高的要求，因此卤制品的品质和口感也相对较好。 在佐餐卤制食品行业中，各地区的企业需要结合当地的口味特征和消费需求，不断创新和改进生产工艺，推出更加符合当地消费者口味的佐餐卤制食品。同时，随着互联网的普及和物流配送体系的完善，越来越多的企业开始拓展线上渠道，将产品销售到全国各地，进一步推动了佐