华为算力框架报告概览
行业展望与市场预测
- AI算力加速国产化进程：预计在未来三年内，AI算力需求将从“可用”阶段过渡到“好用”乃至“主动用”的阶段，2024年国内AI算力总需求将达到211.50EFlops，其中国产算力需求占比46.45%，市场规模预估达到约307亿人民币。
- 昇腾生态崛起：华为昇腾生态在国产AI芯片市场占据领先地位，预计将成为除英伟达之外的国内第二AI算力生态。
技术分析与产品概述
- AI算力框架：AI算力有望在未来三年实现加速国产化，预计2024年市场规模达到400亿人民币。
- 华为昇腾：对标英伟达，凭借完善生态体系和全场景兼容能力，华为昇腾在国产AI芯片市场中处于主导地位，市占率超过10%。
市场机会与战略建议
- 市场机会：政府智算中心、运营商、金融、大模型厂商、互联网厂商等将成为主要需求方。
- 策略建议：重点关注现金流充足、具备多场景应用的整机伙伴，以及在政府端拥有实际应用场景的标的公司。
风险提示
- 国际形势变化风险、芯片供应风险、客户需求不确定性、国产替代进程挑战、技术风险与竞争加剧风险。
投资聚焦点
- 关键零部件：华丰科技、卓易信息等。
- 服务器：四川长虹、高新发展、神州数码、中国长城、烽火通信、拓维信息、广电运通、特发信息、同方股份、软通动力等。
- 一体机：云从科技、科大讯飞、医渡科技、安恒信息、中软国际、恒为科技、中软国际、开普云等。
- 软件生态与应用：云天励飞、格灵深瞳、软通动力、北路智控、能科科技、航天宏图、中科星图、超图软件等。
结论
华为昇腾作为国内领先的AI算力解决方案提供商，正引领国产AI算力生态的发展，预计将在未来三年内加速推进AI算力的国产化进程，为各行业提供更加高效、安全、低成本的算力解决方案。投资者应关注现金流充足、具备多场景应用能力的公司，以及在政府端拥有丰富经验的标的，以把握这一快速发展的市场机遇。同时，应对国际形势变化、芯片供应、市场需求和技术进步等潜在风险保持警惕。
