扫地机器人 头豹词条报告系列

扫地机器人行业分类 扫地机器人可按清洁系统和侦测系统进行分类：（1）按照清洁系统的不同，可将扫地机器人分为单吸口式、中刷对夹式、升降V刷清扫式。其中单吸口式设计简单，中刷对夹式更适合全地毯的家居环境，升降V刷清 扫式更适用于利用静电吸附灰尘；（2）按侦测系统的不同，可将扫地机器人分为红外线传感式、激光导航式、 [3] 超声波仿生技术式，其中超声波仿生技术式的灵敏度较高。 按清洁系统分类 扫地机器人行业特征 扫地机器人行业特征包括：技术壁垒高，利好头部优势明显；需求广泛，成长空间广阔；线上销售占比加 重，线下重体验三个特征。 [5] 技术壁垒高，利好头部企业 技术壁垒带来头部优势，行业集中度持续加强。 扫地机器人产品的更新换代速度快，并且随着应用场景的日益多样化，对环境和物体的识别、感知和反应 能力的要求亦在不断提高。因此，对于研发水平不足的新企业而言，行业技术壁垒较高。由于头部企业在技术优势和资金支持等方面具有优势，且通过数据的深入挖掘和分析能够更好地理解用户需求，使得头部 企业将会进一步拉大与中小品牌之间的差距。 需求广泛，成长空间广阔 随着居民消费需求转变、人口老龄化及国家政策的重点支持，扫地机器人存在巨大的市场空间，渗透率提升空间较大。 目前中国扫地机器人的渗透率仍处于较低水平，2022年中国扫地机器人户渗透率仅为5.6%，远未能达到其他海外国家的渗透率，未来扫地机器人渗透率提升空间较大，由以下原因导致：（1）居民消费需求转变：扫地机器人作为一种智能家居产品，由于其便利性和高效性，正逐渐被广大消费者所接受；（2）人口老龄化的加剧：根据2020年第七次全国人口普查数据，老年人口的比例在10年间升高了5.4%，老龄化趋势日益明显，使用机器代替人工逐渐成为一种流行趋势；（3）国家政策重点支持：2021年12月28日，工业和 信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到2025年，中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地;到2035年，中国机器人产业 综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。 线上销售为主，线下重体验 线上价格优势及厂商运营成本的减少，线上销售愈加成为主流。 2023年上半年，传统电商、社交电商和线下渠道扫地机器人的零售额占比分别为77%、14%和9%。线上 渠道较线下渠道在产品售价及运营成本具有相对优势，是扫地机器人产品实现销售收入的主要来源。线下 扫地机器人发展历程 2002年，iRobot公司推出了Roomba扫地机器人，行业正式迈入家用级门槛；随着SLAM革命性技术的出 现，扫地机器人开始变得更为智能化，在此期间科沃斯公司推出高性价比产品，快速崛起，构建起多元化的产品布局；2016年9月石头科技发布了基于LDS SLAM的米家扫地机器人，新势力玩家亦陆续入局，行业进入快速发 展期，未来仍将继续朝着智能化、高效化、人性化的方向发展。 萌芽期 2001~2008 2001年，家电巨头伊莱克斯推出了第一代智能扫地机器人——三叶虫（Trilobite）智能扫地机器 人，这一阶段的产品不具备智能规划的能力，清扫路线主要依靠碰撞旋转来识别，因此存在漏扫、重 复清扫的问题，效率相对较低。2002年，iRobot公司进入民用机器人市场，并推出了Roomba扫地机器人，其采用的随机清扫算法减少了冗余且昂贵的传感器，并不断进行优化创新，行业正式迈入家 用级门槛。 由于技术限制和价格高昂，早期产品只能吸引到少数消费者。iRobot公司迅速成为市场的领头羊，推 动扫地机器人市场初步商业化。 启动期 2009~2015 智能扫地机器人相关技术快速发展，激光、算法等技术不断得到运用，产品向智能化发展，SLAM（360度旋转的激光测距仪扫描周围的环境并进行即时定位与环境地图构建）技术的出现使扫地机器 人的清扫效率得到有效改善，这亦是目前第五代扫地机器人的智能识别技术。科沃斯公司基于代工的制造优势推出高性价比产品，快速崛起，构建起多元化的产品布局。 革命性技术的出现，扫地机器人开始变得更为智能化。 高速发展期 2016~2023 扫地机器人产业链 扫地机器人产业链上游主要由原材料及零部件构成，包括锂金属、塑料包材、芯片、传感器、控制器、执行器、伺服电机、电池、减速器、地刷等。中游扫地机器人制造商中，包括自主品牌商及做ODM和OEM代工的企 业。下游为销售渠道，主要参与者包括京东、阿里巴巴、苏宁易购等线上电商平台；永辉超市、小米之家等线下 销售门店。 扫地机器人产业链涉及多个环节，包括上游的零部件制造、中游的扫地机器人制造商以及下游的销售渠道。 在上游产业链中，原材料占成本比重大，价格波动会对整个产品的成本产生较大影响；在中游环节，扫地机器人 行业集中度高，产业链的核心掌握在中游的本体制造商手中，尤其是具备自主品牌的制造商；下游主要为线下和 线上销售渠道，以线上渠道为主，线下渠道为辅，逐渐向二线甚至三线城市延伸，在消费者层面，中青年群体特 别是年轻的一代消费者对扫地机器人的接受度逐渐提高，成为该行业的主要消费力量。 上 产业链上游 生产制造端 原材料、零部件制造商 上游厂商 深圳市德赛电池科技股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司 长虹华意压缩机股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 扫地机器人上游产业链的原材料及零部件主要包括锂金属、塑料包材、芯片、传感器、控制器、执行器、伺服电机、电池、减速器、地刷等。行业发展状况较为成熟，供给充分。除电源管理芯片、电机和少量CPU需要进口，其余零部件基本国产化，代表企业有欣旺达、德赛电池等。 产业链中游 品牌端 扫地机器人制造商 中游厂商 科沃斯机器人股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 小米科技有限责任公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游是生产制造企业，一类是拥有独立品牌的自主品牌商，另一类是做ODM和OEM代工的企业。（1）扫地机器人行业集中度高，龙头企业加大研发投入。科沃斯2022年研发支出达7.44亿元人 民币，较上年增长35.5%；石头科技2022年研发费用达4.89亿元人民币，较上年增长10.8%，推动产品创新，增加市场竞争力，科沃斯、石头双龙头地位稳固，CR5销售额从2020年的83.1%提升至 2022年的92.6%。（2）其中拥有独立品牌的自主品牌商能够更快地响应市场需求、降低成本，如产业龙头企业科沃斯聚焦于自主品牌业务，不断拓展自身在服务机器人行业的业务边界，打造多场景机 器人矩阵，赋能多元化应用场景，涵盖了入门级超薄产品、规划式与高端全局规划式机器人，在导航技术上也覆盖了LDS以及VSLAM导航技术，且是首个将人工智能与视觉识别技术引用到产品的企业。 科沃斯凭借先发优势形成第一梯队，全渠道销售额市场占有率约50%，线上零售额占比38.9%，零售 量占比33.1%。同业小米生态、石头科技，则选择与第三方公司——欣旺达等合作采购锂离子电池及配件等，二者线上零售量占比分别为17.2%、14.8%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 经销商、消费者 渠道端 产业链下游说明 1.销售渠道方面：（1）以线上渠道为主，线下渠道为辅，扫地机器人线上渠道销售占比高达87%， 线下仅占13%。主要参与者包括京东、阿里巴巴、苏宁易购等线上电商平台；永辉超市、小米之家等线下销售门店。（2）渠道下行，逐渐向二线甚至三线城市延伸。如2023上半年青海区域的扫地机器 人市场规模同比增幅达到179.15%。 2.用户画像方面：（1）从地域分布上看，关注扫地机器人的用户主要集中在一线城市和部分经济发 达的二线城市，如北京、广州、深圳、上海等。（2）从年龄分布上看，扫地机器人的主要关注群体集中在21-40岁之间，其中21-30岁群体占比为42.33%，31-40岁群体占比为34.95%。此外，扫地机 器人行业亦受到经济发展的影响。随着经济的迅猛发展，催生了大量的中产阶层，为消费升级提供了强有力的购买支撑。因此，中青年群体特别是年轻的一代消费者对扫地机器人的接受度逐渐提高，成 为该行业的主要消费力量。 [7] 1：2022年科沃斯年报、20… 扫地机器人行业规模 中国扫地机器人市场规模由2018年的62.16亿元人民币增加至2022年的167.63亿元人民币，预测至2027年 市场规模将达到451.42亿元人民币，2023-2027年年复合增长率为10.2%。 过往行业市场规模增加的原因如下：1.消费升级浪潮势不可当，叠加“懒人经济”和科技消费等因素。扫地机器人具备替代人力清扫的本质功能及全自动化产品受到市场热烈追捧，自清洁款扫地机器人线上销售额占比从 2021H1的31.4%增长至2022年48.5%，自清洁&自集尘款从0迅速升至33%；2.中国扫地机器人行业仍处于行业初期，渗透率增长空间巨大。中国市场扫地机器人2022年渗透率仅为5%，同期欧美扫地机器人渗透率约为 12%，而近年扫地机器人技术与功能的发展持续驱动中国扫地机器人行业增长。此外，中国60岁及以上人口占比上升了5.44%，老年群体、残疾人等特殊群体庞大的需求使得家务劳动的替代日益受到重视，同时劳动力成本持 续攀升，用机器代替人工、使消费者从家务中解放出来的需求愈发“刚性”。 未来扫地机器人行业市场规模有望持续增长：1.需求端：目前低渗透率的背景下，中国扫地机器人渗透率水 平低于发达国家。根据iRobot公司公告，美国扫地机器人渗透率为15%，而中国城镇居民2022年的扫地机器人 渗透率仅5.6%，相较于其他发达国家的扫地机器人渗透率仍有较大的提升空间，同时随着城镇化率进一步提升，中国扫地机器人市场将进一步被打开；2.供给端：扫地机器人行业零部件国产化，技术改进与规模提升降低生产 扫地机器人行业规模 扫地机器人行业规模 [8] 扫地机器人政策梳理 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《新一代人工智能发展规划》 国务院 2017-07 明确了中国新一代人工智能发展的战略目标：到2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应 政策内容 用达到世界领先水平，人工智能成为中国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展； 到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。 该政策将推动人工智能技术的发展和应用，为扫地机器人企业提供了新的商业机会和竞争优势。例如，在 政策解读 智能制造、智慧城市、智能医疗等领域，具有人工智能技术的企业将更具竞争力。其次，政策仍将促进创 企业加强技术创新和人才培养等投入，需要一定的时间和资金成本。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五“机器人产业发展规 工业和信息化部、国家发展和改革 2021-12 划》 委员会、科学技术部等十五部门 提出到2035年，中国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理 政策内容 的重要组成。《“十四五“机器人产业发展规划》部署了提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高 端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构等五项主要任务。 扫地机器人竞争格局 扫地机器人行业市场集中度高，2022年整体行业CR5为92.6%，寡头垄断态势显现，行业集中度持续上 升。行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有科沃斯、石头科技、云鲸；第二梯队公司有小米、追觅、美的等； 第三梯队公司包括栗子科技、银星智能、浦桑尼克等。 扫地机器人行业市场集中度高的原因主要有以下几点： 1.技术门槛高：扫地机器人涉及到的技术门槛较 高，包括传感器技术、人工智能算法、语音识别技术等，需要