推动可再生能源创新和制造的全球冠军

第四届国际会议暨展览会“AatmaNirbharBharat用于清洁能源转型” EnEtnetrer>>> 我们承认贡献从 Shuboday Ganta Somesh Kumar 总监-电力与公用事业战略与交易(SaT)EY印度 高级助理战略与交易(SaT)EY印度 合作伙伴和领导者-电力和公用事业GPSEY印度 ChandrajitBanerjee 总干事印度工业联合会 我们承认对编辑和设计的贡献 维克拉姆D乔杜里 Ashish George Kuttickal 副总监-品牌、市场和通信EY印度 副总监-品牌、市场和通信EY印度 Shweta Sharma Jasmeet Joshi Associate -品牌、市场和通信EY印度 前言 CII 可再生能源技术供应链中的AatmaNirbharta对于提高印度的安全性，可持续性和可负担性至关重要's能源转型目标。自力更生战略必须促进清洁能源技术的研发，以开发本土解决方案，鼓励政府、工业和学术机构之间的合作，以促进创新，并培育一个稳定和可预测的政策环境，鼓励对清洁能源的投资。它必须发展运输和物流基础设施，以支持供应链，促进以出口为导向的激励措施，以持续进入全球市场，并加强关键矿物和原材料供应链。 促进回收利用以确保循环经济稳定供应必要的原材料，在清洁能源部门建立熟练的劳动力，并创造金融工具来降低投资风险将是 本报告包括来自以下方面的宝贵见解I在印度能源转型投资机会和不断发展的政策生态系统的背景下，印度能源转型投资监测是一个合作平台，供投资者识别和跟踪从概念到调试的能源转型投资。 我们感谢安永，我们的知识合作伙伴对本次会议的支持，以及政府和行业利益相关者在制定本报告方面的宝贵见解。 EY 印度的能源转型势头强劲，有可能成为推进可再生能源创新和制造业的全球冠军。正在向风能、太阳能、水电、生物燃料等可再生能源过渡。需要大量的技术和设备来生产，存储，转换和交付各种最终用途应用的能源。这些技术由创新材料和组件组成，其中一些目前来自易受漏洞影响的特定地区。建设当地制造能力有助于减少对进口的依赖，并为印度和世界其他地区建立供应链弹性。最重要的是，AatmaNirbhar的创新和制造将有助于弥合大规模采用可再生能源技术的可持续性和可负担性差距。 本报告阐明了可再生能源技术的需求和供应链动态，政府举措和政策干预措施，以进一步增强动力。能源转型投资监测是全球投资者识别和跟踪从概念到调试的能源转型投资的协作平台。 我们感谢CII，政府和行业利益相关者在制定本报告方面的宝贵见解和合作。 SomeshKumar 合作伙伴和领导者-电源和公用事业GPSEY印度 CONTENTS 印度的能源转型有潜力成为推动可再生能源创新和制造业的全球冠军 ►在《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）缔约方会议第二十六届会议（COP26）期间，印度表示致力于通过提出五个关键战略要素来加强气候行动，这被称为“Panchamrit”。尽管人均温室气体排放量较低，但印度的气候行动将成为世界提高气候雄心的榜样。 ►到2030年500吉瓦的非化石能源容量►到2030年，50%的能源需求来自可再生能源►到2030年预计减少10亿吨碳排放►到2030年，经济碳强度降低45%►2070年净零排放Panchamrit气候行动 印度的 ►印度净零排放目标的主要驱动因素和推动者是减少对进口的依赖并建立供应链弹性。政府已制定政策，以鼓励各部门对能源转型技术的需求和供应。 ►政府为印度能源转型市场和国内供应链的全球投资者提供支持的生态系统包括但不限于需求方激励措施，生产相关激励措施（PLI），竞争性采购的购买义务和招标轨迹，去风险工具，承购担保和最低定价，需求汇总和集中采购，国内增值和内容法规，绿色能源开放获取规则，免税和免税，单一窗口系统，土地汇集和分配项目，基础设施发展，与国际标准的协调，资本支出补贴，优惠融资，用于技能，研发和技术进步的公共资金，劳动力市场改革等。 ►在目前的情况下，包括供应链创新和制造业在内的国内能源转型投资管道总额约为2400亿美元。印度有潜力在实现可再生能源技术和关键组件的全球供应链弹性方面发挥关键作用。在过去的几年中，印度日益将自己定位为全球可再生能源创新，制造，服务和贸易的替代全球枢纽。印度要充分发挥其在实现全球供应链弹性方面的潜力，就必须应对需求方面的挑战，包括可负担性，争取最大的国内附加值，提高供应链服务全球市场的竞争力，修复不一致的政策和监管环境，加快基础设施建设。通过适当的措施，印度确实可以成为更具弹性的全球供应链的基石。 能源转型投资管道和促进供应链弹性的推动者 能源转型投资监测 全球投资者识别和跟踪从概念到能源转型投资的协作平台调试 安永正在与印度工业联合会(CII)合作，使全球投资者能够识别和跟踪管道中的能源转型投资(宣布、招标、许可、建设等)。)从概念到调试。该平台追踪了930多个能源转型投资机会，对经济发展、就业具有巨大潜力，并最终为印度的长期气候行动目标和能源安全目标做出贡献。项目级别的信息是从主要和次要研究工具的组合中收集的，包括公共领域的各种来源，与项目开发商，OEM，投资者等的磋商。(以样本为基础)，并得到领先市场研究机构的支持。还利用专有数据库来确定正在进行的基础设施项目的长清单。确定的项目管道具有在不久的将来创造社会，环境和经济价值的预期潜力。 局限性 在该平台中确定并在报告中分析的项目管道仅占印度正在开发的整体低碳基础设施投资的一小部分。项目管道信息是从我们对其发展状况的评估中汇总到2023年3月。这只是印度正在开发的所有低碳基础设施项目的一小部分。重要的是要注意，本报告中确定的项目渠道是说明性的，不应视为完整的政策/商业认可。 印度的能源转型之旅和供应链动态 清洁能源在过去十年中见证了商业能源生产的最高增长（CAGR） 根据印度2023年能源统计，清洁能源（水电，核能和其他RES）在2012 - 13年至2021 - 22年之间的商业能源生产增长最快（复合年增长率为6.83％）。在此期间，商业能源总产量增长了2.62%（CAGR）。在此期间，煤炭能源产量的复合年增长率仅为3.8％，占2021 - 22年商业能源总产量的73％。2021 - 22年，清洁能源（水电、核能和其他RES）占商业能源总产量的8.24%。2021 - 22年，太阳能，风能和其他能源（不包括水电和核能）等可再生能源占商业能源总产量的11.51％。印度的商业能源生产结构反映了对煤炭的高度依赖以及清洁，可持续和可再生能源的份额不断增加。 能源和排放强度的下降标志着人们越来越关注转向更清洁的能源 ►根据联合国《2022年排放差距报告》，印度的人均排放量为2.4 tCO2e，远低于6.3 tCO2e的世界平均水平。能源和排放强度的下降趋势证明了对清洁能源转型的日益重视经济。 ►政府间气候变化专门委员会（IPCC）估计，从2020年开始，总碳预算剩余，温度上升的50％的机会保持在1.5摄氏度以下，即500千兆吨二氧化碳（IPCC 2022）。 ►在2010 - 19年期间观察到约50 GT的比率(IPCC 2022)，这一预算将在2030年之前耗尽。到2030年，全球排放量必须减少45%，此后大幅下降(UNEP 2022)。在全球范围内，包括主要排放国在内的88个缔约方采用了净零目标，涵盖了全球温室气体排放量的约79％（UNEP 2022）。全球新兴经济体将见证能源需求的增长，2019年至2040年间，全球电力需求整体增长的88%预计将来自这些经济体。 ►通过确保能源供应的可靠性，可负担性，可持续性和安全性的清洁能源过渡途径来满足印度不断增长的能源需求的挑战是前所未有的。鉴于清洁能源转型预计将受到多种技术途径的推动，包括太阳能，风能，水力，核能，能源储存，绿色氢，沼气和乙醇，在清洁能源技术，设备和原材料供应链的制造和创新中的自力更生（AatmaNirbharta）对于实现上述四大支柱的未来能源生态系统至关重要。最重要的是，印度政府致力于减少对化石燃料商品的进口依赖，以及COP26承诺的五倍（PANCHAMRIT）气候战略（见下文），最终将取决于AatmaNirbharta的关键可再生能源技术和原材料的制造和创新。 到2030年，50%的能源需求来自可再生能源 到2030年500吉瓦的非化石能源容量 到2030年将二氧化碳排放量减少10亿吨 非化石能源在印度所有装机容量中的份额约为64％，在总发电量中的份额约为44％ 私营部门对关键可再生能源技术和原材料的创新、制造和供应链的投资将进一步释放能源转型潜力 印度的野心和目标是扩大可再生能源发电，能源储存，难以减弱的部门电气化，绿色氢/氨，乙醇，沼气等。，在可预见的未来，将继续主要由私营部门投资推动。更重要的是，私营部门对关键可再生能源技术、设备和原材料供应链的制造和创新的投资将决定印度能源转型的速度和规模。 印度对可再生能源技术、政策承诺和目标的强劲国内需求前景，以及20国集团领导人对建立弹性供应链的日益共识，符合国内和国际私营部门公司在印度合作、创新和制造的最佳利益。 到2030年太阳能和风能发电的需求 到2030年对BESS技术的需求 为太阳能光伏电池、模块和辅助设备建立供应链弹性 国内增值的晶体硅光伏系统需求与价值链 晶圆基晶体硅(c - Si)目前占市场的95%以上。根据CEEW的说法，多晶硅和晶片的生产是一个技术复杂的过程，需要可靠和连续的电力。此外,这些制造单元很大并且需要大量的资金来进行设置和操作。因此，资本成本成为竞争力的一个重要因素，导致行业内的显著集中。下一步是太阳能电池制造，其中包括具有不同效率的各种类型的太阳能电池。 晶体硅PV电池和模块生产中的材料清单 典型的晶体硅（c - Si）PV面板是目前占主导地位的技术，占全球市场的95％以上，包括约76％的玻璃（面板表面），10％的聚合物（密封剂和背板箔），8％的铝（框架），5％的硅（太阳能电池），1％的铜（互连器）和少于0.1％的银（接触线）和其他金属（例如Procedre、锡和铅)。诸如铜-铟-镓- (二)硒化物(CIGS)和碲化镉(CdTe)的薄膜技术构成了市场的剩余部分。与晶体硅相比,这些技术总体上需要更少的材料。对于CdTe面板，其组成为大约96％至97％的玻璃，3％至4％的聚合物以及少于1％的半导体材料（CdTe）和其他金属（e。Procedre、镍、锌、锡)。CIGS包含约88％至89％的玻璃，7％的铝，4％的聚合物以及少于1％的半导体材料（铟，镓，硒）和其他金属（例如Procedre、铜)。 太阳能光伏供应链 全球太阳能光伏制造和供应链产能 据CEEW称，在过去十年中，太阳能光伏组件和其他原材料的全球制造能力显着增加。同时，增长集中。许多国家已采取措施扩大国内太阳能制造规模，其他地区的份额可能会在未来十年内增加。全球多晶硅，晶圆，电池和组件制造能力分别为294 GW，414GW，441 GW和482 GW。 印度太阳能光伏电池和模块的贸易情景 印度的光伏组件制造能力在2023年超过约38吉瓦，到2026年将超过约110吉瓦 截至2022年3月，印度累计光伏组件制造（铭牌）产能约为18吉瓦。然而，到2023年3月，这一容量已飙升至38吉瓦左右，增幅超过100%。此外，在许可和建设阶段，已经宣布了大约90 GW的光伏电池和模块容量。光伏电池制造方面，累计产能从2022年3月的约4.3 GW增至2023年3月的6.6 GW左右。另外,在各个实施阶段下,存在大约68GW的电池容量的流水线。 目前在晶锭晶圆制造中很少有参与者，并且由于其复杂性，缺乏技术/知识产权，原材料和高资本支出，印度没有多晶硅制造。在过去的十年中，印度严重依赖中国的太阳能光伏组件，导致供应链风险增加。仅在22财年，印度就进口了价值22, 931亿卢比的太阳能电池组件，以及