【盘中宝】高性能计算驱动该产品“需求井喷”，行业巨头正准备将产量提高至2.5倍，该核心工艺成本占比接近30%
发现至今最高涨幅+ 2023.11.16 10:55 星期四 盘中宝 VIP试读 财联社资讯获悉，媒体报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。除了韩国双雄以外，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。 【盘中宝】芯片制可或缺的重要组件弱于光刻机、光刻司已实现该工艺节户测试认证及量产 一、HBM降低了50%功耗，带来了8倍带宽提升 处理器性能不断提升，“内存墙”成为计算机系统的瓶颈，而HBM通过3D堆栈可提供更高的内存带宽和更低的能耗，根据SAMSUNG，3DTSV工艺较传统POP封装形式节省了35%的封装尺寸，降低了50%的功耗，并且对比带来了8倍的带宽提升。 该产品重要性不弱于光是芯片制造过程中不可件，行业有望迎来供需点。这家公司已实现该客户测试认证及量产。 由于独特的3D堆叠结构，HBM芯片为上游设备带来了新的增量：前道环节，HBM需要通过TSV来进行垂直方向连接，增加了TSV刻蚀设备需求；中段环节，HBM带来了更多的晶圆级封装设备需求；后道环节，HBM的多芯片堆叠带来diebond设备和测试设备需求增长。材料端：具体拆解HBM来看，每个HBM封装内部都堆叠了多层DRAM Die，各层DRAM Die之间以硅通孔（TSV）和微凸块（microbump）连接，最后连接到下层的HBM控制器的逻辑die。 栏目：盘中宝 【盘中宝阶段回顾V”探底后回升！据助阵 看王牌栏金华为产业链 二、TSV为HBM的3D封装中成本占比最高的部分 TSV为HBM核心工艺，成本占比接近30%。TSV技术通过导电物质的填充，实现堆叠芯片互连和垂直导通，从而减小互联长度、信号延迟等，是实现3D先进封装的关键技术之一。方正证券对4层存储芯片和一层逻辑裸芯进行3D堆叠的成本进行分析，考虑了99.5%和99%两种键合良率的情形，TSV形成和显露的成本占比合计分别为30%和28%，超过了前/后道工艺的成本占比，是HBM的3D封装中成本占比最高的部分。 ①记者独供+编辑精选公司股价盘中异动；②潜力方向，借用星矿大理价值信息；③跟踪华态，持续掘金细分方向超70%。 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】+问界+算力获关何掘金产业链细分多条大涨线索 ①记者独家核实问界充关公司震荡走高；②花产业链迎发展契机，王多家公司；③算力行业气度！Ta火速梳理A股况。 商开始有小量急单公司已经全面开拓 片，实现了批量供 该半导体产品部分品项商开始有小量急单进来式增长带动需求迅猛增经全面开拓了系列芯片货。 栏目：盘中宝 【盘中宝】这个赛热，该产品已占据“半壁江山”，国快速扩容，这家公开发了相关产品 国内市场或将快速扩容火热，该产品已占据巨江山”。这家公司已经产品。 方正证券研报指出，训练、推理环节存力需求持续增长、消费端及边缘侧算力增长打开HBM市场空间。2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。HBM持续迭代升级，2023年主流HBM从HBM2E升级为HBM3甚至HBM3E，HBM比重预估约为39%，2024年提升至60%。 栏目：盘中宝 【盘中宝季度回顾信息壁垒？王牌栏展身手 借力独家信华为产业链 三、相关上市公司：赛微电子、华海诚科、国芯科技 赛微电子旗下代工厂掌握了硅通孔（TSV）、玻璃通孔（TGV）、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块。 ①三季度金股榜门槛达借力独家信源“玩赚”②踩中三季度热门行业捉电子行业细分潜力公资金关注！独家信源助息差；④顺势而为！紧差”，每3-4篇文章孕 华海诚科可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证。 国芯科技目前已与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术工作，和上下游合作厂家积极开展包括HBM技术在内的高端芯片封装合作。 栏目：盘中宝 【盘中宝】国内首并投入运营的千P心！这家公司参与首期算力交付财联社资讯获悉，这家中心完成首期算力交付首个正式交付并投入运中心。 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】续迎催化！王牌栏“金”，前瞻梳理索 最新文章已购 2023-11-16星期四 10:55 【盘中宝】高性能计算驱动该产品“需求井喷”，行业巨头正准备将产量提高至2.5倍，该核心工艺成本占比接近30%，这家公司已掌握相关的工艺技术和工艺模块 ①跟踪梳理减肥药获批多家具备GLP-1业务的消息利好！算力成盘面 行业巨头正准备将产量提高至2.5倍，高性能计算驱动该产品“需求井喷”，该核心工艺成本占比接近30%。这家公司已掌握相关的工艺技术和工艺模块。 合华为+OpenAI公司线向。 栏目：盘中宝 所属专栏：盘中宝 查看详情 【盘中宝周回顾】 09:27 【盘中宝】重要进展，北斗系统正式加入国际民航组织标准，今后可全球民航通用，这家企业可为多个领域提供北斗高精度产品服务 重要进展，北斗系统正式加入国际民航组织标准，今后可全球民航通用，这家企业可为多个领域提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案，另一企业成功入围运营商北斗相关项目。 态，本周联动记者+全资讯！ 所属专栏：盘中宝 查看详情 09:02 【盘中宝·数据】小米汽车亮相！有望打造车机新生态，最新整理小米汽车产业链营收弹性测算（附表） 推荐专栏 小米汽车亮相！有望打造车机新生态，这家公司表示小米汽车是其重要的客户，最新整理小米汽车产业链营收弹性测算（附表）。 风口研报提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 相关股票：创业板2只 所属专栏：盘中宝 2023-11-15星期三 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 14:01 【盘中宝】Cybertruck即将交车，美国新能源皮卡市场爆发，出海产业链或深度受益于特斯拉销量增长，这家特斯拉一级供应商此前在海外已为Modle Y供货 美国新能源皮卡市场爆发，特斯拉Cybertruck极具竞争力，出海产业链或深度受益于特斯拉销量增长。这家特斯拉一级供应商此前在海外已为Modle Y供货。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 所属专栏：盘中宝 今日更新2条 13:17 【盘中宝】多家企业基于鲲鹏平台发布一体机产品，鲲鹏领域生态合作伙伴已达4700家，这家企业核心产品已通过华为全生态认证测试 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 多家企业基于鲲鹏平台发布一体机产品，鲲鹏领域生态合作伙伴已达4700家，机构称AI浪潮下算力需求爆增华为或深度受益，这家企业携手华为共同发布基于鲲鹏平台的新一代产品，另一企业核心产品已通过华为全生态认证测试。 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 所属专栏：盘中宝 10:17 【盘中宝】有效解决GPU训练资源不足的掣肘，该领域或为算力建设新时代的必然趋势，这家公司已经拥有相关资源管理调度平台 今日更新1条 未来多行业或存在巨大AI算力缺口，这一模式可有效解决GPU训练资源不足的掣肘，或为算力建设新时代的必然趋势。这家公司已经拥有相关资源管理调度平台。 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 今日更新1条 所属专栏：盘中宝 09:31 【盘中宝】微软Ignite全球技术大会即将召开，海外巨头打响AI细分领域应用落地第一枪，相关赛道引发资本市场高度关注，这家企业已发布Al相关全新品牌产品 微软举办，又一AI盛会即将召开，海外巨头打响AI细分领域应用落地第一枪，机构称其为同类产品带来想象空间，这家企业已发布新一代智能邮箱DEMO，另一企业发布Al相关全新品牌产品。 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 所属专栏：盘中宝 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 2023-11-14星期二 14:45 【盘中宝】有史以来最强运载火箭系统，SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批，全球卫星互联网建设有望加速，这家公司产品已批量应用于相关领域 SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批，有史以来最强运载火箭系统，或将服务于各大星座的部署，进而加速全球卫星互联网建设。这家公司产品已批量应用于相关领域。 所属专栏：盘中宝 14:01 【盘中宝】比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相，“易四方”技术翻倍提升这一零部件单车使用量，这家企业可向比亚迪提供相关零部件产品 航组织标准，今后 通用，这家企业可提供北斗高精度产 比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相，“易四方”技术翻倍提升这一零部件单车使用量，这家企业可向比亚迪提供相关零部件产品，另一企业旗下公司已进入海内外头部车企供应链，客户包括比亚迪、理想等。 重要进展，北斗系统民航组织标准，今后用，这家企业可为多斗高精度产品服务和+云”全方位行业解业成功入围运营商北 所属专栏：盘中宝 10:57 【盘中宝】华为智界S7预订破万台，搭载全新一代800V高压快充平台，国内外厂商正加速布局800V高压平台，这家企业子公司是H公司细分零部件供应商 2023年11月16日 09:27 华为智界S7预订破万台，搭载全新一代800V高压快充平台，可大幅提高充电功率，未来全球搭载800V高压架构新能源车三年复合增速或近200%，这家企业已完成1000V电源模块产品研发，另一企业在800V高压快速充电领域有多个产品，子公司是H公司细分零部件供应商。 所属专栏：盘中宝 09:50 【盘中宝】厂商加速产品迭代、开辟蓝海赛道的关键机遇，手机显著受益于AI带来的体验升级，这家巨头预计明年1月份推出AI手机，该公司是其长期稳定的供应商 手机显著受益于AI带来的体验升级，或成为厂商加速产品迭代、开辟蓝海赛道的关键机遇。这家巨头预计明年1月份推出AI手机，该公司是其长期稳定的供应商。 所属专栏：盘中宝 2023-11-13星期一 14:22 【盘中宝】苹果新头显曝光，Vision Pro有望替代传统PC、游戏机引领用户步入空间计算时代，这家企业与国内外主要头部VR企业深度绑定 苹果新头显曝光，机构称Vision Pro有望引领XR产业链焕发新生机，消费电子新一轮创新周期或将开启，这家企业与国内外主要头部VR企业深度绑定，近期获得了某国际头部客户产品订单，另一企业与苹果公司长期合作。 所属专栏：盘中宝 13:22 【盘中宝】该产品为机器人的基础组成单元，人形机器明年开始或显著拉动市场空间，这家公司相关产品已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段 人形机器人对这类单体需求更大，年化复合增速或从7%提升30%以上，明年开始或显著拉动市场空间。这家公司相关产品已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段。 所属专栏：盘中宝 11:07 【盘中宝】AI算力需求提升驱动高端产品加速渗透，行业“价升”趋势已来，该技术有望将功耗降低50%，这家公司已发布了用于该领域的模块产品 行业“价升”趋势已来，AI算力需求提升驱动高端产品加速渗透，该技术有望将功耗降低50%。这家公司已发布了用于该领域的模块产品。 所属专栏：盘中宝 09:08 【盘中宝】这一先进封装细分领域接单量或再爆发，苹果、AMD等巨头集体追单，相关产能供不应求，这家企业先进封装产品占比近100% 这一先进封装细分领域接单量或再爆发，苹果、AMD等巨头集体追单，台积电明年相关领域月产能将同比增超100%，这家企业先进封装产品占比近100%，另一企业产品可广泛应用于inPF0、CowoS等封装工艺路线。 所属专栏：盘中宝 2023-11-10星期五 14:52 【盘中宝·数据】传媒游戏+芯片+汽车+消费电子，一文看清这些热点近2周北上资金净买入情况（附表） 传媒游戏+芯片+汽车+消费电子，一文看清这些热点近2周北上资金净买入情况（附表），这家公司
