全球發售獨 家保 薦 人、獨 家 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及聯 席 牽 頭 經 辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人蘇州貝克微電子股份有限公司BaTeLab Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 2 1 4 9蘇州貝克微電子股份有限公司BaTeLab Co., Ltd. 重要提示2023年12月18日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2023年12月22日（星期五）或前後，但無論如何不遲於2023年12月22日（星期五）中午十二時正。除非另行公告，否則發售價預期不會高於每股H股38.45港元，且預期不會低於每股H股27.47港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股H股38.45港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股H股38.45港元，則多繳股款可予退回。倘本公司與獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）基於任何原因未能於2023年12月22日（ 星期五）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在該情況下，有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.batelab.com 刊發。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。務請閣下參閱該章節了解詳情。發售股份未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.batelab.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。BaTeLab Co., Ltd.蘇州貝克微電子股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：15,000,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：1,500,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：13,500,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每 股H股38.45港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退回）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2149獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁 面及我們的網站 www.batelab.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO服務www.eipo.com.hk擬 收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。香 港時間2023年12月18日（星期一）上午九時正至2023年12月21日（星期四）上午十一時三十分。 悉 數支付申請股款的最後期限為香港時間2023年12月21日（星期四）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請不 擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。由 於經紀或託管商對可發出指示的起始時間及截止時間的安排可能存在差異，請向閣下的經紀或託管商查詢相關時間。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 重要提示倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。倘通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1003,883.782,00077,675.5410,000388,377.6880,0003,107,021.452007,767.552,50097,094.4215,000582,566.5390,0003,495,399.1430011,651.333,000116,513.3020,000776,755.36100,0003,883,776.8340015,535.113,500135,932.1825,000970,944.20150,0005,825,665.2350019,418.894,000155,351.0730,0001,165,133.04200,0007,767,553.6660023,302.654,500174,769.9635,0001,359,321.89250,0009,709,442.0770027,186.445,000194,188.8440,0001,553,510.74300,00011,651,330.4880031,070.226,000233,026.6145,0001,747,699.58400,00015,535,107.3090034,953.997,000271,864.3850,0001,941,888.41500,00019,418,884.131,00038,837.778,000310,702.1560,0002,330,266.10600,00023,302,660.961,50058,256.669,000349,539.9170,0002,718,643.78750,000(1)29,128,326.19(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。(2) 此乃初步提呈發售的香港發售股份的50%，應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或白表eIPO服務供應商（適用於通過白表eIPO服務作出的申請），證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.batelab.com 刊登公告。倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，本公司將於香港在本公司網站 www.batelab.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告。香港公開發售開始 .................................2023年12月18日（星期一）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) ........................2023年12月21日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3).....................2023年12月21日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及 (b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) ........................2023年12月21日（星期四）中午十二時正倘閣下向閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者，並將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請）發出指示，則由於經紀或託管商對可發出指示的起始時間及截止時間的安排可能存在差異，請向閣下的經紀或託管商查詢相關時間。截止辦理香港公開發售申請登記(3).....................2023年12月21日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) .....................................2023年12月22日（星期五）於本公司網站 www.batelab.com(6)及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關 最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份分配基準的公告......................2023年12月27日（星期三）下午十一時正或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或 香港商業登記號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站 www.batelab.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 ...........2023年12月27日（星期三）下午十一時正或之前• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或者： www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） ，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱...............2023年12月27日（星期三）下午十一時正至20