颠覆中心 ： 亚洲商务旅游行业的创新落地

中断中心:亚洲商务旅游行业的落地创新 为纪念花旗亚太商业支付峰会 10 周年，花旗与《经济学人》智库合作编写了这份定制报告，调查了亚太地区的 210 名 C - site 和差旅经理。该报告揭示了技术中断对公司旅行的影响，以及我们的客户如何利用新技术改变其业务实践。企业旅游及其与支付的关系是一个快速发展的生态系统的一部分，这是由不断变化的消费者环境和不断增加的实时数字增强所造成的破坏所驱动的。仅在过去的几年里，我们就看到了一切的转变，从简单的活动，比如我们如何预订旅行，到使用虚拟卡和数字钱包进行支付，以及提供和利用所有相关数据。显然 ， 如果组织要继续提高效率 ， 透明度和量身定制的解决方案 ， 就需要对这些变化做出响应。数字化 ， 自动化和分析相结合 ， 使该地区的公司能够做出更明智的决策。例如 ， 花旗已经看到了对数据的极大关注 ， 因为客户在选择合作伙伴时变得有选择性 ， 这些合作伙伴可以在各种旅行生态系统中提供更丰富 ， 更一致的数据。在亚洲 ， 组织增加对数字民主的参与的步伐惊人。亚洲经济和技术进步以前所未有的速度增长看到的中断对业务的经营方式产生了影响。随着市场上的新参与者充当各种生态系统和支付格局演变之间的集成商 ， 我们看到公司采用各种方法来保持领先地位。本报告发现该地区的支付实践有相当大的创新。例如，电子钱包、移动支付应用程序和虚拟卡正在亚洲公司旅行管理实践的多样化环境中得到广泛使用。该报告为客户审查自己的政策和技术转型提供了有价值的基准。我们希望这份报告为您提供有用的见解，为您准备前进的道路和重新设计未来的可能性。更有效地管理世界各地的员工旅行 ， 并了解花旗如何支持贵组织的数字化转型工作。Tarun Minglani亚太区资金和贸易解决方案部商业卡主管花旗 关于研究颠覆中心 ： 亚洲商务旅游行业的创新落地是由花旗赞助的《经济学人智库》报告。它探讨了数字化和更广泛的旅游业变化对公司如何管理该地区商务旅行的影响。该分析基于 2019 年 7 月和 8 月对 210 名亚太地区差旅经理和其他高级管理人员 - 包括 68 名 C 级管理人员 - 进行的调查。大约四分之一的受访者来自澳大利亚 ， 中国 ， 印度和东盟地区。他们在研究中代表的 20 个行业中工作 ， 其中技术 ， 制造和金融服务的数量最多。年收入在 5 亿美元或以上的大型公司占样本的 62 ％ 。我们从与几位亚太区公司旅行专家的深入访谈中获得了更多见解。我们要感谢以下个人的时间和见解。•Saleh Anam， 万事达卡业务发展高级副总裁•Rachael Dehmel， 伊莱克斯高级全球采购经理旅行•卡尔 · 琼斯SAP Concur 亚太及大中华区旅游主管•Ken Kuguru， Egencia 亚太区董事总经理•托尼 · 奥康纳， 全球商务旅行协会澳大利亚和新西兰董事 ； Butler Caroye 董事总经理该报告由丹尼斯 · 麦考利撰写 ， 由查尔斯 · 罗斯编辑。1 障碍中心 ： 亚洲商务旅游行业的创新落地 执行摘要亚太地区是一个旅游环境非常多样化的地区 ， 各国的预订和支付方式、行业结构和商业文化都有明显不同。数字技术的进步增加了旅行经理的复杂性 ， 这使得该地区没有任何行业或活动领域没有受到影响。然而 ， 对于大多数差旅经理来说 ， 数字变革的影响是非常积极的。员工使用他们的移动设备进行各种方式的交易 ， 无论是批准的还是其他的 ， 可能会让一些人感到不安 ， 但是为这项经济学人智库研究进行的研究shows that digitisation is also bring more standardisation as well as control and monitoring capabilities than had existed previously. It is还创造了前所未有的机会来了解员工的旅行和支出行为并相应地适应旅行和娱乐 (T & E) 条件。以下是该研究的主要发现 ：大量的数据给旅游经理带来了巨大的红利。对员工旅行行为 ， 偏好和支出的更深入见解正在帮助亚太地区的公司更有效地管理他们的旅行。各种形式的旅行交易的自动化意味着通过将数据馈送到 T ＆ E 系统的形式为他们带来了巨大的收益。公司严格控制数据分析。大多数公司更喜欢自己对旅行数据进行分析 ， 而不是将其外包 ， 部分原因是采购经理难以从旅行管理公司 (TMC) 、旅行提供商和卡提供商处获取所需的整合数据。不断改进分析工具将帮助公司更好地了解并预测旅行行为 ， 成本和风险 ， 并与供应商更有效地进行谈判。预订旅行的自由伴随着更具体的政策、更严格的合规性和更严格的成本控制。如今 ， 许多公司在预订旅行时为员工提供一定程度的自主权。在这种情况下 ， 控制成本和确保谨慎责任是主要挑战 ： 40 ％ 的受访高管报告说 ， 由于更大的自主权 ， 公司旅行成本 “显着 ” 增加 ； 同时 ， 31 ％ 的人表示 ， 确保员工旅行时的安全是其中之一他们面临的最严峻的挑战。对于亚太地区的许多公司来说 ， 答案是更多的政策特异性 （ 例如 ， 关于供应商 ， 旅行课程 ， 批准程序 ， 人身安全 ） ， 更密切地关注政策合规性和更严格的成本控制。更高的能见度有助于特派团确保谨慎行事。控制成本至关重要 ， 但公司的首要任务是确保员工安全。例如 ， 对从在线预订工具和公司卡获得的数据进行更有见地的分析 ， 可以在必要时提供更高的可视性来跟踪员工。在支付方面有相当大的创新 ， 但也有更多的纪律。各种 T & E 支付方式正在亚太地区多元化的格局中占据一席之地。电子钱包，移动支付应用程序和虚拟卡在某些市场中使用。但随着公司卡的使用越来越多，特别是在更成熟的旅游市场，T & E 的控制也越来越严格。超过 60 ％ 的受访者表示，公司卡是他们公司如今用于购买航空公司和酒店以及由员工支付的主要方法。旅行费用。中断中心 ： 在亚洲的商务旅行中登陆创新工业2 1INTRODUCTION 公司旅游行业到处都有中断的迹象。在供应方面 ， 提供在线预订工具、旅游应用程序和跟踪服务的初创企业正在蚕食全球分销的收入来源系统 （ GDS ） 和中型旅行管理公司 （ TMC ） 。在旅行提供中 ， 共享经济公司正在将其存在感觉为运输和住宿选择。在需求方面 ， 千禧一代渗透到劳动力在安排和进行旅行时要求与消费者一样的便利 ， 通常包括使用相同的数字工具和渠道。这些力量现在在亚太地区发挥作用。澳大利亚 - 新西兰的托尼 · 奥康纳说 ， 供应方面正在发生巨大变化全球商务旅行协会 （ GBTA ） 的董事 （ 也是旅行采购咨询公司 Butler Caroye 的董事总经理 ） ， 因为大型全球 TMC 收购了中型和小型航空公司和其他参与者的联盟正在建立新的分销能力 （ 行业用语中的 NDC ） ， 以进一步改变供应商之间的市场地位。现在 ， 该行业更加关注消费者体验Saleh Anam ， 万事达卡业务发展高级副总裁亚太地区著名的精明的数字原住民正在推动他们作为商务旅行者的巨大变革。 “有一个Mastercard 业务发展高级副总裁 Saleh Anam 说 ： “现在 ， 该行业更加关注消费者体验。消费者使用数字技术今天获取有关旅行选择和目的地的即时信息并进行付款。个人通过移动应用程序与许多不同的供应商和商家进行互动。员工现在对商务旅行也有同样的期望。这有助于解释为什么我们调查中的少数公司 （ 约 40 ％ ） 向员工提供了一定程度的自由来预订自己的旅行。这也可能有助于解释为什么绝大多数 （ 88 ％ ） 的受访者表示 ， 他们的员工认为商务旅行是工作的福利 ， 而不是负担。数字化也给公司的旅行采购做法带来了相当大的变化。对于跨国家电生产商伊莱克斯的高级全球采购经理 Rachael Dehmel 来说，最大的变化是该地区差旅管理流程的标准化及其与集中式全球系统的整合。在云计算和自动化系统时代之前，这将是极其困难的。（ 她同时指出，这不是一个单速的过程，因为亚太地区仍然是一个极其多样化的旅游市场和环境的拼凑而成。).自动化是为该地区的商务旅行带来变革的最重要力量之一，根据旅行管理软件提供商 SAP Cocr 的亚太及大中华区旅行主管 Carl Joes 的说法。他说，自动化以实时信息和简化流程的形式为旅行者提供便利。对于他们的雇主来说，它提供了这些优势和更多的东西 - 非常有价值的数据。“自动化正在为公司提供端到端的服务。数据流 ， ” 他说。 “他们获得了可见性。他们获得了实时分析和控制的能力。 ”中断中心 ： 在亚洲的商务旅行中登陆创新工业4 2通过数据的可见性 我们在这项研究中采访的每位专家都强调了增加数据流入的变革性效应 ， 以及由于先进的分析能力而实现的飞跃。分析工具 ， 正在提高公司管理员工差旅的能力。根据 Aam 先生的说法，例如，公司现在从在线预订工具和 T ＆ E 系统中获取的数据为他们提供了前所未有的员工旅行行为和提供商实践的可见性。“这增强了公司与航空公司，酒店和连锁餐厅以及其他提供商协商价格的能力，” 他说。“它创造了一个优化供应商定价的机会。员工行为的透明度有助于公司加强政策合规性和 T & E 治理。. "根据琼斯先生的说法 ， 高质量的数据使旅行经理能够回答关键的问题问题 ： “购票有多早 ？承运商类型是什么 ？ 它是受限制的还是非受限制的票证 ？ 获取质量数据对于优化你的支出来说绝对至关重要。显然 ， 公司越大 ， 它就越重要。 ”众多来源 ， 但只有一个分析中心采购经理从各种来源获得旅行数据。来自 TMC 及其在线预订工具的自动馈送是我们调查受访者最常引用的来源。航空公司、连锁酒店和其他旅行提供商也为公司提供原始交易数据。随着该地区公司卡使用的增长 (参见 “新世界 ”下面的支付方式) ， 卡提供商是一个越来越重要的数据来源。来自共享经济公司的数据 — — 东南亚的 Grab 和中国的滴滴 — — 很难获得 ， 但该地区的 TMC 开始将这些数据整合到自己的平台上 ， 并提供给客户。图 1:组织用来分析员工旅行模式的主要方法选择一个。 (% 回答者)分析差旅管理公司提供的数据25.2%分析费用管理系统提供的数据22.4%分析来自旅行提供商 （ 如航空公司、酒店 ） 的原始交易数据20.0%分析公司卡提供商提供的数据18.1%使用第三方提供程序分析来自多个来源的原始事务数据10.5%我们不分析员工的旅行模式3.3%不知道0.5%资料来源 ： 经济学人智库 ， 2019 年中断中心 ： 在亚洲的商务旅行中登陆创新工业6 调查结果清楚地表明 ， 尽管他们从遥远而广泛的地方获取数据 ， 但该地区的大多数公司都从只有 11% 的受访者表示他们将分析外包给外部供应商。过去依赖 TMC 数据是很常见的Dehmel 女士说 ， “这是最有见地的数据 ， 但是It only covers what the TMC booked. Now we have access to a lot more data. with expense reporting systems and more standardised processes in place today, we can do the analysis very efficiently. "Dehmel 女士补充说 ， 目前很少有外部提供商能够将所有内容连接在一起并以有用的方式呈现。 “我们自己可以做得更好。 ”数据、反馈和政策除了旅行经理现在收到的自动化和其他数字数据来源之外 ，公司还通过更传统的方法收集信息。亚太地区十分之八的调查受访者表示 ， 他们每年至少收集一次员工对商务旅行的反馈。这可能来自旅行者满意度调查 ， 净发起人得分和其他方式。从外部和内部来源收集的各种信息以及由此产生的见解自然应用于为旅行政策提供信息。大多数接受调查的高管表示 ， 他们每年至少对政策进行一次更改 ； 四分之一 （ 26 ％ ） 表示进行了此类