非银金融行业日报：三大指数高开低走，M2同比增速缩窄

证券研究报告—行业日报 2023.12.14（预计发布时间：2023.12.15） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升，之后开始持续的震荡下行，直至尾盘有短暂抬升后再次下行，最终皆绿盘收官。 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升开始持续的震荡下行，直至尾盘小幅抬升后仍旧下行，最终皆绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报2958.99点，深证成指（-0.62%）收报9417.97点，创业板指（-0.63%）收报1860.51点。两市量能小幅回落至7369.76亿元，北向资金实现净流入34.63亿元（数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数下跌，综合、煤炭、纺织服饰领涨；食品饮料、汽车、计算机领跌。证券Ⅱ下跌0.43%，43家上市券商多数下跌，国联证券、方正证券、国泰君安领涨；信达证券、南京证券、浙商证券领跌。 两市量能再度小幅下滑至7400亿元左右，北向资金实现净流入，市场表现平平。今日公布的金融数据表现不及去年同期，市场受到一定影响高开低走，但从数据整体来看，金融支持实体经济的力度不减，信贷结构有所改善，经济稳中有进，且美联储再次暂停加息，暗示明年或将降息，叠加前期各项积极因素，长期来看，市场有望重回上行轨道。 盘面上看，国企改革概念股掀起涨停潮，公用事业板块逆势走强，而前期表现较好的消费电子、汽车、教育等板块跌幅居前，板块轮动仍然存在。 要闻关注 券商方面，今日板块表现平平。券商板块受到市场行情变动的影响，同样呈现高开低走的趋势，短期来看或将维持震荡，但从长期来看，或随着市场再次上行。 美联储再次暂停加息，利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变。 金融数据公布：新增社融2.45万亿元，M2同比增速10%。 风险提示：板块轮动引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾..........................................4二、券商行情..........................................5三、重大事项..........................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升开始持续的震荡下行，直至尾盘小幅抬升后仍旧下行，最终皆绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报2958.99点，深证成指（-0.62%）收报9417.97点，创业板指（-0.63%）收报1860.51点，沪深300（-0.52%）收报3351.96点。 今日沪深两市上涨股票为1907家，占总体股票比重37.50%，横盘243家，下跌2936家。资金流方面，上证指数今日成交额为3127亿元，深证成指今日成交额为4243亿元，两市成交额7370亿元，创业板指成交额1781亿元，沪深300成交额1502亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，综合（申万）（+0.78%）、煤炭（申万）（+0.43%）、纺织服饰（申万）（+0.42%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-1.37%）、汽车（申万）（-0.92%）、计算机（申万）（-0.87%）。 金融板块今日集体下行，其中非银金融（申万）今日下跌了0.46%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.43%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.58%，多元金融（申万）今日下跌了0.31%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，公用事业(申万)主力资金净流入3.61亿元，煤炭(申万)主力资金净流入3.45亿元，轻工制造（申万）主力资金净流入3.26亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出40.17亿元，电子(申万)主力资金净流出27.38亿元，医药生物(申万)主力资金净流出24.89亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券（+1.34%）、方正证券（+0.68%）、国泰君安（+0.27%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-2.46%）、南京证券（-1.56%）、浙商证券（-1.50%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，方正证券主力资金净流入0.29亿元，华泰证券主力资金净流入0.27亿元，国联证券主力资金净流入0.13亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流出0.83亿元，太平洋主力资金净流出0.65亿元，南京证券主力资金净流出0.48亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（10.31%）、首创证券（5.04%）、国联证券（2.76%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.11%）、申万宏源（0.15%）、国信证券（0.16%）。 三、重大事项 美联储如期按兵不动暗示明年或降息75个基点 美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。自美联储去年3月启动加息周期以来，累计加息幅度已达525个基点。其间，单次加息由25个基点逐步提高至75基点，并在75基点的水平上连续加息4次，达到近40年来最快加息速度。今年2月，美联 储首次放缓加息幅度至25个基点，并在6月暂停加息，随后7月加息25个基点，9月、11月暂停加息。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312142932411677.html 刚刚，央行发布重磅数据！ 12月13日，中国人民银行发布2023年11月金融统计数据报告。数据显示，11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。前11个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。前11个月人民币存款增加25.65万亿元，同比多增1301亿元。11月份人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-12-14/A1702532264471.html 中泰证券荣获“2023年中国企业品牌创新成果”大奖 12月12日，由中国质量协会主办的2023年品牌创新大会暨第十一届全国品牌故事大赛全国总决赛成功举办。大会发布了2023年中国企业品牌创新成果，中泰证券围绕客户“人家企”服务需求打造的“‘中泰财富’高端系列品牌”荣获“2023年中国企业品牌创新成果”大奖，这是“‘中泰财富’高端系列品牌”继今年11月份获得“最具特色财富管理品牌”金鼎奖之后，再度获得殊荣。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-13/A1702457617216.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。