《厨电集成化与智慧家居趋势解析》报告

智慧厨房新时代自在烹饪轻松享GfK中怡康厨电&生活家电事业部李尧辉 数据来源：国家统计局进入新周期，一季度经济增速为4.5%，继续保持稳健向上态势-2- 居民收入消费呈现正增势头，但支出比例再创新低，市场信心重塑尚需时日-3-数据来源：国家统计局 预期不佳，居民消费走势偏低，且物价持续温和上涨5.41.10.71.4-0.4-0.32020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月CPI同比（%）CPI环比（%）全国居民消费价格温和上涨全国工业生产者出厂价格保持涨幅•2023年1-4月，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%0.18.8-2.50.00.30.02020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月PPI同比（%）PPI环比（%）•2023年1-4月，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.1%-4-数据来源：国家统计局 人口结构走向新时代，消费主力群体迭代，微型化老龄化尤为凸显-5-数据来源：国家统计局 国内大发展下家电走向成熟，正处于增量市场转向存量为主的时期数据来源：国家统计局-6-20142015201620172018201920202021洗衣机83.786.489.891.793.89696.798.7电冰箱85.58993.595.398.8100.9101.8103.9微波炉3636.938.44039.240.14141.5彩电119.2119.9120.8122.2119.3120.6120.8118.7空调75.281.590.996.1109.3115.6117.7131.2热水器67.771.276.278.68586.990.489.6油烟机44.345.748.65156.459.360.963.12021年分城镇乡村家电百户拥有量情况品类城镇乡村城镇-乡村乡村百户相当于城镇年份城镇当年度百户乡村百户落后年份洗衣机100.596.14.4201795.76电冰箱104.2103.50.72020103.13微波炉55.422.233.2200122.322彩电120.3116.342000116.623空调161.78972.7200687.7917热水器98.177.920.2200779.5216油烟机82.336.645.7199638.42272014-2021年家电百户拥有量变化态势 拉长时间轴看，低线城市的经济预期和消费信心已超过三年疫情期间的最高水平；而高线城市消费者当前仍承压较大数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研May-2023-7- 随着疫情结束，医疗健康类支出预期大幅下降；人们更愿意在服饰鞋帽、护肤/化妆/美容和休假旅游等非必要娱乐项目上消费，而个人电子产品和家用电器支出预期不变医疗健康类支出生活必需品支出非必要娱乐类支出耐消品支出家庭资产类支出Dec-22Mar-23未来半年家庭支出的净增加% 卫生防疫用品医药保健体育健身食品饮料（生鲜类）个护清洁用品食品饮料（非生鲜）水、电、煤气等费用通信费用线上休闲娱乐服饰/鞋帽护肤/化妆/美容烟酒箱包/珠宝/钟表休假/度假/旅游个人电子产品家用电器车辆使用和保养*家居/家具/装修购车*子女教育保险房租*购房*N=3500N=3000•未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出? /那未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? 数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研May-2023-8- 受到疫情反复、消费需求持续低迷影响，2022年家电需求增长弱于往年，预计2023年市场小幅回升数据来源：GfK中怡康测算-9- 线上渠道对家电零售的贡献度近50%，厨卫对线下依赖度较为坚挺数据来源：GfK中怡康测算-10-40%48%46%38%50%47%38%45%40%30%35%35%66%77%79%60%52%54%62%50%53%62%55%60%70%65%65%34%23%21%201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTDOnlineOffline2020-2023年家电整体及各细分行业分渠道占比（额）家电（不含3C）黑电白电厨卫生活46%为整体家电线上比重，其中生活小电线上占比8成 厨电市场横盘波动至今，23年开局不佳，随着时间发展整体增速向好明显，且线下优于线上，复苏态势显著数据来源：GfK中怡康测算-11- 厨电品类表现分化，微蒸烤单品与水槽洗碗机下滑较大，烟灶热洗一体机等保持稳健数据来源：GfK中怡康测算-12- 均价表现分化，集成式洗碗机增长最大电热末端净水下滑最大2023年YTD 厨卫家电主要品类全渠道均价及增长率注：微蒸烤产品含微波炉、蒸汽炉、电烤箱8,874 18,917 6,830 10,230 2,222 2,191 1,967 5,425 1,113 5,289 565 6,475 1,033 2.2%-0.4%-1.6%12.3%3.9%-0.7%-7.8%-10.2%1.3%1.9%-0.1%0.3%4.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%040008000120001600020000集成灶集成烹饪中心水槽洗碗机集成洗碗机油烟机燃气热水器末端净水电储水热水器燃气灶洗碗机微蒸烤嵌入式一体机消毒柜集成厨电专业厨电均价（元）同比增长率数据来源：GfK中怡康测算-13- 厨电市场洗牌进行时，品牌参与量在销型号数量双线均走低，龙头却受益向上数据来源：GfK中怡康零售监测-14- 品质化：龙头引领下，厨电全产品性能升级趋势加速，品质化提升明显87.2%20+大风量油烟机线下零售额份额50.0%5.0+大火力燃气灶线下零售额份额78.2%12+大容量洗碗机线下零售额份额65.6%蒸烤类集成灶线下零售额份额66.0%16L燃气热水器线下零售额份额62.0%600G+大通量纯水机线下零售额份额数据来源：GfK中怡康零售监测-15- 艺术化：追求硬核科技感，享受时尚美感与东方美学，让厨房缤纷多彩超薄油烟机双腔油烟机魔方燃气灶天工热水器马卡龙色灶具绿色款洗碗机缤色集成灶玥影灰烟机形态革新色彩焕新-16- 高端化：趋势明显，成熟品类走向更优更强，助力消费者静享美好生活29.0%27.6%27.3%18.5%17.0%16.6%15.8%14.5%14.2%0%5%10%15%20%25%30%35%5K+油烟机8K+洗碗机5K+末端净水10K+嵌入式一体机5K+燃气热水器14K+集成灶10K+嵌入式电烤箱3K+燃气灶10K+嵌入式电蒸箱主要厨电品类线下市场高端零售量占比2023年1-4月数据来源：GfK中怡康零售监测-17- 集成化：集成厨电逐渐实现厨房场景全覆盖、有机协同，销量连续走高，对厨卫市场贡献度已提高至12%集成厨电规模集成厨电占比集成厨电单价2023M1-4集成厨电表现（销额基准）12%68.6亿元9133元集成厨电包括集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机和水槽洗碗机规模大贡献大溢价强调研显示，消费者认为35%“功能集成的生活家电是满足美好生活的家电类型“数据来源：GfK中怡康测算-18- 集成灶日趋成熟，销量近300万台，对分机产品影响加深，盛况下行业加速迭代2023M1-42022年零售额零售量60.3亿元67.9万台-1.70%-3.78%零售额零售量集成灶市场规模变化3%5%5%6%8%9%7%2017201820192020202120222023YTD255亿元296万台-4.55%-7.64%集成灶与分体烟灶零售量比例集成灶线上市场核心性能表现搭载APP同比提升8.0%15.1%≥17风量同比提升6.6%87.0%≥5.0火力同比提升18%67.8%线上市场额份额蒸烤类集成灶同比提升0.4%63.2%80L≥集成灶同比提升8.8%29.2%数据来源：GfK中怡康测算&零售监测-19- 全新物种——集成烹饪中心快速发展，疫情下表现亦远优于行业，目前竞争者较少，且定位超高端，趋向奢侈级5.98.903691220202022零售量（万套）10.317.104812162020202022零售额（亿元）上排集成完全嵌入美观高端规模狂飙品牌稀少，龙头为主优势凸出-20-数据来源：GfK中怡康测算 2.52.61.60.519.118.713.13.418.117.913.04.035.148.147.615.82020202120222023YTD嵌入式一体机嵌入式电烤箱嵌入式蒸汽炉嵌入式微波炉87.2，+16.6%75.3，-13.7%74.8，+9.2%嵌入式厨电细分品类市场规模变化(额/亿元)2020-2023年1-4月嵌入化：追求一体化厨房解决方案，美观时尚适宜中国厨房，嵌入式不断升温，成为行业又一大热点嵌入式微蒸烤嵌入式咖啡机嵌入式直饮机-21-23.7，+4.4%数据来源：GfK中怡康测算 套系化：顺应用户需求新趋势，大厨电套系起步，整体厨房生活解决方案持续迭代，推动行业转型升级-22-方太玥影套系Pro卡萨帝光年套系老板创造者ROKI系列美的无际套系 集成厨电与套系化潮流相融合，不仅满足用户场景需求，而且满足了高端用户仍在持续发展的消费升级与生活品质要求新趋势：集成厨电套系化典型案例：-23- 适老化：银发人群需求具有独特性，切实采用新技术新手段融入厨电智能时代银发人群2020年我国银发人群已达2.6亿人68%54%42%24%知名国产品牌产品功能易操作售后服务好产品健康属性老人购买家电主要考虑因素注：N=850注：60岁及以上的老年人口称之为银发人群针对老年人做饭安全性的需求，海尔推出的智慧防干烧燃气灶对于已经到来的老龄化社会，林内研发了双安芯等适老化智能厨电产品老板电器研发了ROKI智能烹饪系统自动调节火候、风量等简化操作步骤，烹饪过程无需手忙脚乱，帮助老年人解放双手数据来源：国家统计局&GfK中怡康调研-24- 节能化：契合政策刺激绿色节能家电的消费，绿色节能家电渗透率超6成92.6%66.5%56.5%51.1%燃气灶油烟机电储水热水器热泵热水器2023Q1线下市场主要厨电品类一级能效比重（额基准）493亿元62%2023Q1节能家电规模及占比-25- 市场增量趋弱，但结构性机会常存个性标品•市场接近登顶，替换需求成为主流•消费者需求两端分化，从有到好或化繁为简下半场•行业飞速发展，需求以新增为主，从无到有的过程•品牌更加倾向于市场份额的扩张上半场不被高昂的价格绑架，不会为附加功能支付额外价值性价比产品购买者性价比功能型消费产品的出现1980s消费品牌化社会信用的形成2000s消费品质化消费理念的形成2010s纯高端+次高端新一代消费者2020+为更好生活支付高溢价高端差异产品购买者消费群体细分第一消费时代第二消费时代第三消费时代消费升级路径圈新消费时代注重品质和体验要求品牌形象注重性价比，需求简化-26-数据来源：公开信息 疫情结束，我更愿意去实体店购买，亲身感受产品40%即使疫情结束了，我也更愿意线上购买25%我对线上或线下渠道没有特定偏好35%未来购买渠道偏好-大家电%疫情结束，更多的消费者将回归线下实体店购买大家电；分人群看，新一线城市和超高收入人群更倾向于去线下实体店•基于过去三年疫情期间的经历，未来购买家电/个人电子产品时您对购买渠道的倾向更符合以下哪种描述？（每列单选）偏好实体店购买-分人群%4144504437413740434140394046合计一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元N=3500N=433N=506N=519N=2042N=608N=756N=863N=796N=380N=769N=1552N=551N=614数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研May-2023-27- N=2584请问您在线下门店