2016年H1洁面行业电商大数据报告——做男人一定要有面子

星图数据Connect  the  Dots!   ©  Syntun  Ltd.2016年H1洁面行业电商大数据报告——做男人一定要有面子 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.2星图数据星图数据(Syntun)是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验，星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。1借鉴北美经验，自主研发的基于Hadoop先进架构的iNebula®大数据搜集及存储系统以及WarpEngine®  大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大数据技术海量的商业化数据对于快速变发展的电子商务，星图数据积累了50个电商平台、1000个品类、40000个品牌、超过600万商品的销售、营销、产品以及相关用户数据。推动传统产业转型以数据的科学决策推动家用电器、3C数码、个护化妆、食品饮料、汽车等制造产业互联网化的转型升级，将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起。 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.33•数据来源：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布•数据特点：全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总计算发布，反应最接近市场的真实情况•平台包含：京东、天猫、1号店、苏宁易购、国美在线、当当网、亚马逊、聚美优品等主流B2C平台•品类包含：洁面（洗面奶、洁面乳/水/膏/啫喱/凝胶/霜/泥/蜜、洁面粉、洁面盐、洁面油、洁面皂、磨砂膏、去角质液/膏/胶）•采集时间：2016年1-6月 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect  the  Dots!  ©  Syntun  Ltd.4摘要44Connec t  the  Dots!   ©  Syntun  L td.我们早已度过那个不修边幅的年代。商品质量和消费能力的双双升级之下，男性也开始不断更新对自我“颜值”的要求。男性只想简单清洁？男性中意小包装？男性不爱在化妆品上花大钱？这么认为你就OUT了！蓝海面前，已有高瞻远瞩的先行者，但是广阔的怀抱正在向着更多的实力猛将张开，如何拥抱这绝佳的良机？NEXT... ContentllllConnec t  the  Dots!   ©  Syntun  L td.讨好“老公”，选这些就对了从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1洁面B2C市场规模洁面市场爆发男性荷尔蒙 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.62016H1洁面B2C市场规模 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect  the  Dots!  ©  Syntun  Ltd.7￥410  ￥646  ￥943  ￥1300  ￥1795  ￥2519  0%10%20%30%40%50%60%70%电商快消品GDP气泡面积=销售额气泡高低=增长率销售额单位：亿元线上化妆品交易规模及趋势预测7线上化妆品增速远高于快消品整体，也高于电商交易总额增速，化妆品是电商市场的朝阳品类。线上化妆品市场渐趋饱和，未来竞争集中于品牌垄断化、产品创新化、定位差异化。2016H1洁面B2C市场规模2013201420152016e2017e2018e同比增长率2013-2018年线上化妆品交易规模及2012-2016年GDP/快消品/电商交易总额年增速注 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect  the  Dots!  ©  Syntun  Ltd.811.8%8.4%2016H1，洁面产品在线上化妆品市场的份额相较前一个半年下降3个百分点，排除双十一的因素，洁面占比无明显变化，洁面市场相对稳定。这6个月的销售额高点出现在3月和6月，正是“女人节”和“6·∙18”所处时间段内，可见电商造节及其有针对性的营促销对洁面产品的销售仍有明显拉动作用。2016H1线上洁面市场规模2016H1洁面B2C市场规模00.511.522.533.52016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月-­‐40%-­‐20%0%20%40%60%80%2016H1线上洁面市场销售情况销售额增长率单位：亿元2016H12015H22015H2及2016H1线上化妆品市场洁面份额 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect  the  Dots!  ©  Syntun  Ltd.9洁面市场爆发男性荷尔蒙 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.1021.0%14.8%市场份额=男士洁面销售额/洁面总销售额2016年上半年，男士洁面产品线上市场份额较2015年下半年亦有一定下降，但双十一造成的影响不可忽视；进入2016年，男士洁面产品销售额仍旧逐季度上涨，男性洁面市场总体向好。相较整个洁面市场，男性洁面产品未在3月女人节有明显的销售上涨，但6月份的年中大促仍旧激发了男性同胞的购买欲。目前，全国已有超8成男性每天愿意花费25分钟以上的时间护理脸部，所有护理产品中洁面增速最快，预期洁面销售会进一步走高；而随着互联网使用的深入以及为避免线下购买的困难及尴尬，线上男性洁面市场仍存在巨大潜力。洁面市场爆发男性荷尔蒙男性洗面奶市场份额高歌猛进2016H12015H22015H2及2016H1线上男士洁面市场份额0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2015Q42016Q12016Q2-­‐60%-­‐40%-­‐20%0%20%40%60%80%100%2016H1线上男士洁面市场销售情况销售额增速单位：亿元 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.112016年上半年，线上男士洁面产品SKU数量环比上涨9.1%，增速与整个洁面市场SKU不相上下，证明男士洁面的需求度及其发展已经上升到与女性产品几乎相同的程度；男士洁面是洁面市场绝对的朝阳品类。从月度变化也可以看出，这种迅速的崛起和发展，来自于2016年春节过后，2016年，很可能成为线上男士洁面市场的爆发元年。对于更多有意进入男士洁面市场的品牌或企业而言，机不可失！洁面市场爆发男性荷尔蒙SKU增速坐火箭，男士洁面拉开领地争夺战线上男士洁面2015H2及2016H1SKU数量及2016H1SKU数量月变化2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月1000  1200  1400  1600  1800  2015H22016H1 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.12从鲜肉到大叔如何爱面子 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.13比起“所有人”，男士更看重控油去黑头从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1线上洁面市场各功效份额2016H1线上男士洁面市场各功效份额2016H1的线上洁面市场，最热门功效仍旧是补水保湿；相较2015年下半年，祛痘抗痘、深层清洁、控油平衡的需求量有所上涨，涨幅分别为1.3、0.5、0.2个百分点，而许多人不再依赖通过洁面去黑头，去除黑头需求环比下降0.8个百分点。相较整个洁面市场，男士在选择洁面产品时，对控油的需求更高，甚至超过了补水保湿6个百分点；此外，男性对去除黑头的诉求也高于整个市场的平均水平。深层清洁在洁面市场和男性洁面市场上都具有较高地位，可见中国消费者对于彻底清洁肌肤的意识和行动正在不断提升。 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.14男人越活越精致，细致毛孔成新需求从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1线上洁面市场各功效月份额变化2016H1线上男士洁面市场各功效月份额变化2016上半年，补水保湿、深层清洁、细致毛孔3种功效的产品份额总体呈上升趋势，消费者对洁面产品的这3种需求日渐增高。男士洁面市场上深层清洁、细致毛孔产品的总体份额走势与整个洁面市场相符，但男性对两者的需求表现得更为旺盛。相较整个洁面市场，男性洁面市场对祛痘抗痘产品的需求明显旺盛，“痘痘的困扰”成为男性同胞无法言语的痛。0%5%10%15%20%25%30%35%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月控油平衡深层清洁补水保湿去除黑头祛痘抗痘细致毛孔0%5%10%15%20%25%30%35%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月补水保湿深层清洁控油平衡细致毛孔去除黑头祛痘抗痘深层清洁补水保湿细致毛孔深层清洁细致毛孔祛痘抗痘 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.15面子大，洗面奶却不大从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1VS2015H2线上洁面市场各规格区间份额变化2016H1VS2015H2线上男士洁面市场各规格区间份额变化相较2015年下半年，2016上半年洁面市场上51-120g(ml)、200g(ml)以上的产品份额小幅下降，121-200g(ml)的产品份额有所上升。但是在男士洁面市场上，51-120g(ml)的产品份额却上涨近5个百分点，200g(ml)以上的产品上涨0.3个百分点，而121-200g(ml)的产品份额则出现5个百分点的下降。相较整个市场，男士洁面产品的规格多集中在51-120g(ml)，但是事实上男士对于大规格[200g(ml)以上]产品的需求隐现，这种需求应当被重视。2.7%57.9%33.3%6.0%50g及以下(50ml及以下)51-­‐120g(51-­‐120ml)121-­‐200g(121-­‐200ml)200g以上(200ml以上)3.1%55.5%36.5%4.9%2.0%60.7%36.6%0.8%1.9%55.8%41.8%0.5%50g及以下(50ml及以下)51-­‐120g(51-­‐120ml)121-­‐200g(121-­‐200ml)200g以上(200ml以上)2016H12015H22016H12015H2 星图数据——中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connectthe  Dots!  ©  Syntun  Ltd.16“屌丝”一去不返，男人追求轻奢从鲜肉到大叔，如何爱面子线上洁面/男士洁面市场2016H1VS2015H2价格区间份额变化及2016H1价格区间月份额变化2016年上半年，包括男士洁面在内的整个洁面市场，开始由中低端向中高端倾斜，以80元为分水岭，该价位以下的洁面产品份额环比缩水超过6%，而80-500元的产品份额则环比上涨5.8%；其中，80-200元涨幅最大，为4.5%。相较整个洁面市场，男士洁面产品虽然80元以下的份额更高，但从2015年下半年到2016年上半年，80-500元的产品份额亦小步上扬，涨幅环比达到4.2%，其中200-300元的中高端产品涨