SYNTUNSYNTUNUNSVNTUN星图数据SYNTUN2022年电商发展分析报告SYNTUN数据让生意更好!Datatuｒn bizäｎ!SYNTUNSYNTSYNTUNSYNTUN2022.04SYNTUN SYNTUNSYNTUN01电商现状概览TUNCONTENT02综合电商平台IN03直播电商平台目录SYNT04社区团购平台SYNTUNITUN05新零售平台SYNTUN数据让生意更好！Dataturnbizon! Part.01Part.01电商现状概览SYNTUNSYNTUN数据让生意更好！Dataturnbizon! •线上零售额同比增长14.1%，高于市场整体SYNTUN2021年，社会零售上半年增长快速，下半年增速放缓，全年实现12.5%的增长；其中，线上零售约占3成，增长趋势与市场保持一致，全年同比增速14.1%，高于整体。社会零售总额（万亿元）线上零售总额（万亿元）零售总额告总额0同比增速一口一占社会零售总额比例SYNTUNSYNTU29.9%30.19%28.8930.5%26.993.0524.7%9.49517.89518.19%13.6%.3%5.59611.4519.521.617.222.021.222.9TUN4.85.85.2 6.66.17.02019H12019H22020H12020H22021H12021H22019H12019H22020H12020H22021H12021H2数据来源：国家统计局数据让生意更好！Dataturnbizon! •线上零售融资事件次数同比下降，金额同比上升SYNTUN2021年，线上零售共发生179起融资事件，增速同比下降；融资金额共计706.4亿元，同比增速59.6%，但总额低于2019年。SYNTUN零售电商融资事件数量（次）及同比增长零售电商融资金额（亿元）及同比增长5.6%198.3%:SYN35%%22-59.696-31.26SYNT-39.59§39.855SYNTUNSYNTUNTUNJNSYN2672821941791214.8734.7442.5706.420182019202020212018201920202021数据来源：网经社，呈国数据理数据让生意更好！Dataturnbizon!5 •••••••••行业整体高开低走，风口回归理性TUNSYNTUN2021年电商行业呈高开低走之势：上半年起势于疫情的直播带货、生鲜到家一时风生水起；下半年，政策愈发收紧，消费下行，风口回归理性。2月SYN4月5月6月短视频第一股快手于港股上市阿里因存在“二选一”芷断行为京东物流登录港股上市，上市首生鲜宽道引领若每日优先、叮咚板罚182亿元日力压“四通一达“：成为中国买桑先后于纳斯达克上市亚马独封店潮，大中回商家控仅次于顺丰的剪二大物流上市公SYNTUN封号司N血×9月11月SYNTU12月SYNTUN工信部要求网里，讯、宇节、+双十一期间BZC总体GMV增速头部主播源娅愉巡税板罚百度等企业必须从9月17日开13.4%，为近12年最低13.41亿始按标准解除屏蔽网让链接数据让生意更好！Dataturnbizon! •83%14%2%1%综合电商份额超8成，依旧是网购最重要的渠道SYNTUN，从全年GMV来看，综合电商平台地位稳固，以绝对的份额优势领先；其次是直播电商；社区团购和新零售目前占比相对较小SYNTUN2021年各电商业态GMV份额SYNTUN新零售综合电商SYNTUN社区团购14%83%SYNTUNSYNNTUN直播电商SYNTUN数据来源：星图数据数据让生意更好！Dataturnbizon! •2.054221农村消费能力强劲，国家出台政策助力农产品上行SYNTUN2021年全国农村网络零售额2.05万亿元，同比增长11.3%，比上年增加2.4个百分点，显示出强劲的乡树村消费能力：农产品网络零售额为4221亿元，国家以政策层面继续大力支持农产品上行。SYN政策名称发布时间要点提炼SYN2.054221《"十四五”全国农业农2022年2月22日深入推进“互联网”+衣产村信息化发展规划品出村进城工程，到2025年，S农产品年网络零售额超过8000亿元万亿元亿元国务院关于做好2022年2022年1月4日实施“数商兴农”工程，推全面推进多村振兴重点工进电子商务进多村，促进农作的意见》副产品直播带货规范健康发展《关于拓展农业多种功能2021年11月1日鼓励电商企业在产地建设一全国农村网络零售全国农产品网络零售促进乡村产业高质圣发展批田头市场，推动农产品线的指导意见上批发、零售和产销对接，同比增长11.3%同比增长2.8%进一步拓宽农产品流通渠道国务院关于全面推进乡2021年2月21日加快实施农产品仓储保鲜冷村振兴加快农业农村现代链物流设施建设工程。化的意见数据来源：商务部，回家绕计局：星图数整理数据让生意更好！Dataturnbizon!8 27%•91%39%36%31%24%22%128%健康、绿色、高品质商品受青，网络消费升级趋势明显SYNTUN·产品方面，以智能家居、智能穿戴、户外用品、有机食品等为代表的科技化、健康化、环保节能类商品走热，网购市场消费升级趋势明显，SYNT2021年线上热门品类销售额同比增速SYNTUNSYNTU128%SYNTUN16SYNTUN%YNTUN39363127%%24SYNT0%%有机蔬菜家居智能设备国潮商品智能晾表户外用品智能眼镜有机奶有机食用油数据让生意更好！Dataturnbizon! Part.02Part.02综合电商平台SYNTUNSYNTUN数据让生意更好！Dataturnbizon!10 •Pp tTemp latehttp ://www.1p p t.co m/mo b an/GMV：淘系体量大，拼多多增速快TUNSYNTUN目前淘系所占GMV超京东与拼多多两者之和；拼多多GMV保持高速增长，增幅显著，SYNTUN三大平台线上GMV及同比增速SYNTUNGMV（亿元）0同比增速（%）GMV（亿元）0同比增速（%）GMY【亿元】一同比增速（%）900008000073932234%7000060000SYNTUN5000040000113%32,395YNTUN1509924,4102000030924%25:51:24%45%10000174i%ET105%20%250695902018201920202021E2022E2018201920202021E2022E20182019202020212022E1湘系2京东3拼多多注：淘系GMV为天猫和淘宝数据来源：公司则报：口海券研究所，星图数据整理数据让生意更好！Dataturnbizon!11 •11%16%3%大促：天猫、京东分食大促份额，拼多多受大促影响较小SYNTUN618和双十一大促，天猫、京东发力抢夺份额；拼多多则相对佛系，大促对其平台总GMV的贡献率较小。SYNTUNN2021年618平台GMV份额2021年双十一平台GMV份额2021年618&双十一GMV占平台总GMV比例100475%15005.SYN25%16%3%0%天猫京东拼多多天猫京东拼多多注：天猫的计算分母为淘系G研价天猫和海宝！尼图举公司报数据让生意更好！Dataturrnbiz on!12 •用户情况：拼多多日活、人均使用时长、用户粘性最高SYNTUN：从春节期间（1.31-2.6日）的用户情况来看，拼多多拥有较多的日活用户数，且人均使用时长及用户粘性也相对较高。SYNTUNITUN日活跃用户数（亿人）(2022/1/31-2/6)人均使用时长（分钟）及用户粘性（%）(2022/1/31-2/6)SYNTUM7395拼多多3.19SYNTUN51%TUN40%淘宝2.8834%SYN天猫0.5518.817.499.8114.87京东0.91拼多多淘宝天猫京东SYNTUN注：用户粘性-DAU/MA数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Dataturnbizon!13 •阿里以淘特建立下沉基础，同时发力自营拓展中高端业务SYNTUN阿里巴巴财季内新增用户主要由淘特获得，淘特上价格敏感人群多，可以和淘宝的用户形成明显互补：持续投入自营业务，加大对商品、售后、物流的控制力，向中高端业务拓展。SYNSYNTUNSYNTUN新增用户主要由淘特驱动，20212021Q4淘特支付订单量同比增长淘特年度活跃用户达2.8亿超100%阿里FUNSYNTUN202104自营业务营收同比增长a天猫APp上线新业务“猫享自营”，21%，领涨中国商业板块中的对标京东自营其他业务SYNTSYNTUN数据来源：公司则报：星图数整理数据让生意更好！Dataturnbizon!14 •京东下拓增量，上挖价值，用户规模和质量保持双增长SYNTUN京东用户规模和质量继续保持双提升，新增用户主要来源于下沉市场的贡献；作为国内首个付费电商会员体系的京东PLUS会员在用户数和生命周期价值也在不断提升，表现出高消费力、高活跃度、高忠诚度的“三高”特质。SYNTUNSYNTUN农村地区人均网购件数两年增长4.3倍京东FUNSYNTUN京东PLUS用户突破2500万aPLUS会员的平均年消费额是普通用户的10倍SYSYNTSYNTUN数据来源：公司则报：星图数整理数据让生意更好！Dataturnbizon!15 •拼多多放缓扩张速度，转向深耕用户与重投农业SYNTUN，拼多多一改过去通过补贴拉新的做法，减少营销投入，转而深耕用户并持续加大对农业的投入SYNTUNSYNTUNSYNTUN2021Q4营销费用同比下降23%活跃买家年均消费金额同比增长33%至2810拼多多UNSYNTUN全年研发费用同比增长30%投入100亿设立“百亿农研”)专项聚焦农业探索SYNSYNTSYNTUN数据来源：公司则报：星图数整理数据让生意更好！Dataturnbizon!16 Part.03Part.03直播电商平台SYNTUNSYNTUN数据让生意更好！Dataturnbizon!17 •电商直播用户占比高，直播业态稳步发展SYNTUN截至2021年12月，我国网络直播用户规模达7.03亿，占网民整体的68.2%；分类型来看，电商直播用户规模最大，占网民整体44.9%，电商直播业态继续稳步发展。网络直播用户规模及使用率分类型网络直播用户规模占比用广动模（亿人）+使用率电商直播■游戏直招■体育直报■点人秀直摇速侣会直播SYNTUN%2'89权重变化SYNTU13.85%.-5.4%19.25618.8505.1%63.1%662.4%24.2%27.55%113.6%C13.9%59.8%UN.%6'6+U19.3%29.2515.7%5.66.26.47.039.25644.996INTUN2020.62020.122021.62021.122020.122021.12数据来源：广NNIC，星图数据整理数据让生意更好！Dataturnbizon!18 37.8%33.8%28.4%•点淘、抖音、快手三分天下，抖音有后来居上之势SYNTUN根据星图数据，2021年点淘、抖音、快手GMV合计超1.9万亿，点淘以微弱优势领先。SYNTUNUN37.8%33.828.4%SYNTUUNNTUNNTUNSYNTSYNTU点淘抖音JN快手SYN注：统计平台为点淘、科音、快手数据来源：星图数据19 •98.8%5%+抖音直播GMV增速快，快手开始“断链”行动SYNTUN抖音直播GMV保持高速增长；快手店对快手电商的贡献率高，其直播电商正走向全面闭环，从今年3月1日起切断淘宝、京东联盟商品链接。抖音、快手、点淘直播GMV增速2021M12，快手小店电商交M易总额贡献率达N98.8%SYNTUN392%SYNTUNSYNTUN202104快手电商复购率同比增长1009%55%5%+SYNTU?SYNTU抖音：21M7快手：21Q2点沟：21M8SYNTUN数据让生意更好！Dataturnbizon!20 •12.7