亚洲油气市场

《2023年东盟石油和天然气更新》研究了东盟石油和天然气行业的现状和新兴趋势。它提供了关键的统计数据，并分析了东盟的石油和天然气状况，涵盖了储量，生产，消费，贸易，基础设施，政策趋势，投资和能源转型计划。 与2021年版本相比，该版本涵盖了更广泛的主题，对实地勘探和开发活动，贸易平衡和流动的最新状况以及对基础设施发展的投资进行了更深入的讨论。此处还介绍了与东盟能源安全和能源转型有关的最新举措。 我们的目标是为利益相关者提供对东盟石油和天然气行业的高层次概述，以应对其不断变化的格局，并指出各国政府实现可持续增长的机会。 这些数据是从各种可靠来源收集的：来自政府，私营部门和国际组织的官方报告。所有数据均可在ACE的内部数据库中获得：ASEAN能源数据库系统（AEDS）。 联系方式：secretary @ aseanenergy. org 2023年11月 2022亮点 石油和天然气储量 2022年，东盟已探明的石油和天然气储量比2021年分别减少了约0.38％和4.88％。 石油和天然气生产 2022年的石油和天然气产量延续了过去五年的下降趋势。与2021年相比，石油产量下降了30％，而天然气产量下降了6.1％。 石油和天然气消耗 随着经济复苏和流动性恢复，石油和天然气消费量在2022年继续增加。石油消费量增长了5.8％，而天然气消费量增长了3.4％。 石油和天然气贸易 大多数东盟国家都是石油净进口国，其93％的进口来自该地区以外。相反，该地区生产的天然气中有75％出口到该地区以外。 石油和天然气基础设施 2022年增加了印度尼西亚0.2 Mtpa和泰国7.5 Mtpa的两个新的再气化终端。总共有60.3 Mtpa的液化工厂用于液化天然气出口，47.5 Mtpa的再气化工厂用于液化天然气进口到东南亚。 储备、生产和消费 探明储量 东盟已探明的石油和天然气储量在2022年均有所下降。 2022年，东盟十个成员国（AMS）的原油储量合计为118.3亿桶，与2021年的水平相比下降了0.38％。下降的主要原因是文莱达鲁萨兰国的储量减少了2.8％。与此同时，马来西亚和越南-这两个拥有最大储量的国家-没有报告其储量的任何新增加。 2021年至3.98万亿立方米。马来西亚和越南在2022年保持了稳定的储备，而文莱达鲁萨兰国和缅甸的储备仅略有变化。印度尼西亚的外汇储备下降幅度最大，比上一年下降了14.4％。请注意，印度尼西亚在2019年发布了新的储量计算方法，导致其天然气探明储量估计发生了重大变化。 至于天然气，AMS的总储量明显下降了4.9%。 马来西亚的示范性勘探工作应成为东南亚国家的典范 多年来，文莱达鲁萨兰国的经济一直严重依赖石油和天然气出口收入，以及增加储量的措施，以及促进其他行业实现经济多元化和增强抵御全球冲击能力的冲动。尽管最近发现了4200万桶石油当量，但该国2022年的石油和天然气储量分别下降了2.8％和3.9％。尽管如此，随着用于石油和天然气勘探的投资增加20％，该国有信心进行新的发现。然而，由于2021年经济衰退的持续影响，增加外汇储备可能仍然是一项具有挑战性的壮举。 前一年，成功率达到60%。该公司和其他承包商全年发现了10个石油和天然气矿床，其中最大的一个是SK306区块Nahara - 1井的石油矿床。事实上，在2020年至2022年之间，马来西亚在AMS中发现了最大的石油和天然气。由于强劲的石油价格促进了资金流入上游石油和天然气部门，这些发现被认为是巨大的成功，特别是考虑到全球能源转型的努力。投资激增也表明该国致力于满足国内和国际石油和天然气需求，这反过来将吸引更多资金进入该行业。 印度尼西亚的两个雄心勃勃的目标-到2030年的石油产量为100万BPD，天然气产量为12BSCFD -要求该国增加对勘探活动的投资。2022年，投资123亿美元用于多个项目，包括地震勘探和勘探钻探，导致石油储量增加0.9％。然而，由于新的天然气发现无法弥补天然气的开采，天然气储量下降了约14.4％，因此尚未看到积极的结果。国有石油和天然气公司PT Pertamia在帮助印度尼西亚实现其目标方面发挥了主导作用。2022年，在发现碳氢化合物的22口勘探井中，有16口为该公司的子公司所有。尽管2022年取得了一些积极的勘探成果，但由于勘探钻井成功率普遍较低，仍有68个油气盆地未受影响。为了吸引更多投资，印度尼西亚能源和矿产资源部（MEMR）和财政部（MOF）一直在共同努力改革合同法规，以改善石油和天然气的财政条款。 越南已成为东南亚重要的石油和天然气参与者之一，尽管没有被广泛认为拥有丰富的化石燃料资源。除了经济活动，工业化和出口扩张的健康增长之外，越南的崛起也无法与勘探活动的激增脱钩，而勘探活动反过来又刺激了外国直接投资。然而，由于储量增加无法跟上提取率，因此如何提高储量补充率仍然存在挑战。在国外寻求机会以增加越南的储量，国有石油和天然气公司PetroVietam面临障碍，因为现有的法律框架不支持该计划。 马来西亚在2022年通过一系列非常成功的勘探活动保持了其石油和天然气储量，这些活动由国有公司Petronas牵头。该公司的勘探钻探活动从 生产 由于几家主要生产商未达到既定目标，石油和天然气产量继续下降。 2016年至2022年，石油产量连续下降近30%，平均每年下降5.7%。该地区的石油产量继续由印度尼西亚和马来西亚主导，占2022年东盟总产量的76％。虽然马来西亚与越南一起成功地减少了产量下降（不到2.5％），但印度尼西亚的产量却再次大幅收缩（6％）。东盟的其他主要石油生产国-文莱达鲁萨兰国和泰国-也经历了可观的经历。 产量下降（超过14%），最终仅在2022年就导致该地区整体下降5.3%。 与2021年相比，2022年东盟的天然气总产量减少了6.1％。唯一增加产量的AMS是越南，越南在2022年将产量提高了13.1％。下降幅度最大的是泰国（17％）和缅甸（14％）。 主要领域的枯竭使保留尽管有新发现和有利的价格，但产量仍面临挑战 东盟的石油和天然气产量下降主要是由于主要油气田的枯竭，需要采用先进的生产方法，例如修井和提高石油或天然气采收率（EOR / EGR）技术来遏制这种下降。尽管价格反弹恢复了对生产优化投资的需求，但在成熟油田提高产量的挑战仍然存在。展望未来，政府的作用将变得越来越重要，以确保生产者继续致力于进一步推进和优化成熟油田的生产。 其他公司参与液化天然气市场，激励他们维持天然气产量，仅经历了相对温和的下降（3.2%）。 泰国的石油和天然气产量急剧下降（分别为19%和17%）。该国最大的气田（ErawaField）的争议是该行业垮台的主要原因之一。对于提取该领域分散的天然气矿床至关重要的新井钻探也不足。由于最新的电力容量目标仍然依赖天然气(53%)，天然气产量暴跌将对该国的经济福祉构成风险。 由于经济放缓，文莱达鲁萨兰国的石油和天然气产量在2022年上半年达到了历史新低。在经济衰退后的增长过程中，延迟的维护和老化的井阻碍了生产。由于国内生产多年来一直来自单一领域，因此政府除了在成熟领域实施EOR外，还热衷于探索离岸和边缘领域，以使其生产来源多样化。 越南也经历了石油产量的结构性下降，因为大多数现有油井都在枯竭。需要新的投资来实施先进的生产技术以减缓下降。相比之下，越南成功地增加了天然气产量，即使关键天然气项目的开发因确保天然气销售的障碍而被推迟。市场改革和更多的外国投资都有助于将天然气产量提高13％。 2022年，印度尼西亚生产了6.14万BPD和5531 MMSCFD，分别相当于设定目标的87.3%和95.3%。从2021年开始的显着下降，特别是石油下降了近7％，突显了上游部门普遍存在的问题，例如计划外的停工，运营和调试的延迟以及意外的产量下降。印度尼西亚自2021年以来实施了石油和天然气财政期限改革，其中包括就10%可分享的第一批石油(FTP)达成协议，将DMO价格设定为印度尼西亚原油价格(ICP)的100%，并引入新的放弃条款。 由于2022年成功的增产活动，马来西亚石油产量的下降幅度很小，尽管外部因素（即油价上涨）在保持该行业的投资吸引力方面也发挥了重要作用。全球天然气市场的收紧也鼓励了马来西亚国家石油公司和 储备-替代比率 由于成功的勘探活动，马来西亚在维持生产方面的表现通常优于其他AMS。 2022年，除文莱达鲁萨兰国外，东盟地区大多数石油生产国的存款准备金率保持在近1.00。同时，只有马来西亚和越南能够合理维持其天然气储量并保持其天然气生产水平的可持续性。相比之下，尽管在2022年发现了一些天然气，但印尼的RRR为负，这可能是由于对先前记录的储量进行了重大修正。值得注意的是，RRR指标可能具有误导性，因为它取决于该国的报道。事实上，一些国家并没有定期更新其储备数据，因此RRR指标的使用必须谨慎。 储备替代比(RRR) 储备替代比率（RRR）是用于评估一个国家维持其当前生产水平的能力的指标。它是通过将记录储量的净变化（包括新发现，扩展，修订和增强的恢复，但不包括累积产量）除以一个国家给定时期的累积产量来计算的。如果存款准备金率为1.00或更高，则储备的净变化为正，等于一个时期内的累计产量，这意味着当前的产量水平是可持续的。 消费 随着流动性恢复，AMS的石油消费量增加，但其天然气总消费量较2021年略有下降。 随着经济从衰退中复苏，2022年东盟的原油消费量比上年增长了5.8％。印度尼西亚，菲律宾和泰国是增长的主要驱动力（均大于7.5％）。相比之下，天然气消费量略有下降（1.7％），泰国是最大的天然气消费国，下降幅度最大（8.8％）。 由于2022年初地缘政治紧张局势引发的高价格，因此应谨慎行事，因为影响石油和天然气供应和价格的全球冲击强度的加剧可能会对新加坡和泰国等大型净进口国产生更大的经济和安全影响。 石油消费的持续增长，与该地区的经济增长趋势令人放心，尽管天然气消费 贸易 原油贸易平衡 在2022年，AMS都不是石油净出口国，东盟的石油贸易逆差大幅增长了21％。 东盟的原油贸易逆差从2021年的1.03亿吨增加到2022年的1.25亿吨，增长了21％。随着经济反弹带来的需求激增以及国内产量持续下降，AMS都不是石油净出口国。 2022年，马来西亚自2017年以来首次成为石油净进口国，因为国内产量下降，而石油产品产量增加，以满足对俄罗斯石油产品实施制裁后日益增长的全球需求。 与此同时，文莱达鲁萨兰国尽管石油储量和产量相当健康，但决定进口更多原油，因为该国在2019年增加了炼油厂的产能，导致炼油厂产量从2019年的32万千升大幅增加到2022年的1050万千升。 随着经济复苏，新加坡-该地区石油产品的主要出口国-在2022年适度增加了原油进口，以提高其炼油厂的产量，以满足该地区不断增长的需求。 印尼的原油贸易逆差超过了2020年之前的增速放缓，达到2022年赤字1300万吨。这比前5年平均水平（660万吨）高出96%。 相比之下，由于自2018年以来炼油厂利润率下降，菲律宾逐渐减少了原油进口，并增加了成品油进口。然而，随着经济开始从大流行中复苏，菲律宾在2022年开始增加原油进口，以最大限度地提高其唯一的运营炼油厂，该炼油厂具有180 Mbpd的生产能力。 原油进口依赖性 AMS越来越依赖原油进口来满足国内对石油产品的需求。 总体而言，AMS正朝着完全依赖石油净进口的方向发展，2022年的依赖性比上一年增加了6个百分点。注意到这一点以及最近石油相对稀缺的增加，对AMS来说，提高其能源安全非常重要。应考虑加强储存，以保护这些国家免受价格上涨和供应中断的影响。 确定了两个集群：一个集群的依赖性始终接近100％，另一个集群的依赖性约为50％或更低。在后者中，有些曾经是净石油出口国（即进口依赖性低于零）。 在2022年，所有AMS都经历了进口依存度的增加，特别是文莱达鲁萨