缩小差距 ： 寻找共同点 ， 促进全民农业发展

1B R I D G I N G T H E G A P: F I N D I N G C O M O N G R O U N D T O A D D V A N C E A G R I C U L T U R E布鲁克 · 坎宁安Lazard 董事总经理全球农业综合企业与营养缩小差距 ： 寻找共同点 ， 促进全民农业发展作者 ： Brook CunninghamIntroduction农业综合企业正在经历一个转型变革的时期。技术、数据分析和数字连接正在以前所未有的方式利用 ， 以提高全球粮食生产的效率和可持续性 ， 这将随着时间的推移改变农场和战略格局。但是 ， 农业生态系统的关键组成部分之间存在优先事项 ， 文化和其他基础的不对称。这阻碍了以实质性加快进展速度所需的规模实施新技术。消费者要求改变食品供应链 ， 以提高食品质量、真实性和可持续性。然而 ， 许多人并不理解大规模实施这种变化的复杂性和成本 ， 也不清楚他们愿意承担这种转变的成本。农民需要产品 ， 服务和数据驱动工具的基于结果的集成解决方案 ， 以提高其运营的效率和盈利能力 ， 同时降低复杂性和风险。然而 ， 新 Ag Tech 的数量仍然是压倒性的 ， 农民仍然对许多产品的未经证实的价值主张以及与共享数据相关的风险持怀疑态度。许多大型农业综合企业需要注入创新。然而 ， 这需要转变长期存在的、经常沉睡的企业文化 ， 同时提供短期的财务回报 ， 这可能与投资风险较高、长期收益较多的项目不一致。许多新的 Ag 技术创新者 need the capital, experience, infrastructure and relationships of agribusiness corporations to deliver new technologies to the market in mass scale. However, many still fail to tell their story in the language of risks - adjusted financial returns that strategic inv消费者 ， 农民 ， 农业综合企业公司和 Ag Tech 创新者正在朝着与农业发展有关的总体方向前进。但是 ， 他们处于单独且经常曲折的道路上 ， 这减缓了旅程。启动全球粮食系统的转型需要我们通过以下方式找到共同点 ：更好地了解每个选区的优先事项和压力 ；所有人都更愿意承担合理的风险和成本 ； 以及弥合期望差距的创造性解决方案。 B R I D G I N G T H E G A P: F I N D I N G COMMO N GROUND T O ADVANCE A G R I C U L T U R E F O R A L L L L L2消费者是变革的动力引擎消费者要求改变全球粮食系统 ， 但大多数人并不了解在农业供应链中实施这种改变的复杂性和成本。在过去的几年中 ， 我们看到发达国家的消费者越来越关注其食品的内容 ， 来源和 “健康 ” 。随着客户寻求具有更高的质量 ， 真实性和可持续性感知水平的食品 ， 天然 ， 有机 ， 非转基因和清洁标签产品等的市场正在迅速增长。质量在很大程度上与具有较高营养成分和其他健康益处的食物有关 ， 以及较低水平的化学物质 ， 人造成分 ， 抗生素或其他 “不良 ” 物质。真实性通常描述的食品提供透明度的做法和成分 ， 增强供应链的可追溯性和 “整体性 ” （ 即 ， 尽可能接近其自然形式 ） 。可持续性这可能是最无定形的术语 ， 转化为对环境的影响减少 ， 工人和动物的条件更人道 ， 对农业社区产生积极的长期影响的食物。推动这一运动的部分原因是发达国家获得更多的信息和对健康和保健的关注，以及对气候变化的日益关注，以及到 2050 年需要以减少的耕地养活 30 亿人口。然而，这也来自于饮食的文化转变 — — 无论是古饮食、低碳水化合物、植物性、有机饮食还是其他饮食 — — 被视为人们个人品牌和故事的一个要素，特别是随着文化对道德和可持续生活的日益重视。这些趋势正在催化发达市场消费者饮食方式和饮食方式的急剧变化 ， 随着时间的推移 ， 这将对食品供需关系产生有意义的影响。然而 ， 大多数消费者并没有意识到 ， 我们的全球食品系统还没有能力满足对有机、非转基因、可持续来源和其他 “非传统 ” 产品的大规模需求 ， 而且转换过程将是复杂和昂贵的。资料来源 ： Lazard 。人口结构变化驱动的需求人口增长、收入水平上升和全球蛋白质消费增加需要加强全球粮食生产的可持续性关于环境和社会保护的要求增加复杂性对食品 “质量 ” 和“ 真实性 ” 的要求天然、有机、非转基因和清洁标签食品需求的增长越来越重视食品安全和可追溯性对食品供应链的需求消费者和其他方面对全球粮食系统的需求不断增加 B R I D G I N G T H E G A P: F I N D I N G C O M O N G R O U N3资料来源 ： 美国农业部。例如 ， 有机作物在全球农业生产中的比例仍然相对较小。这部分是由于所需的时间 ， 将成本和风险转移给农民。要成为经过认证的有机农场，可能需要三年或更长时间，因为需要 “过渡 ” 土地而不使用违禁物质 （ 例如Procedre， 化学品)，并使操作与所有美国农业部国家有机计划 (NOP) 规则和条例保持一致。在这个过渡时期，农民往往会产生更高的成本 — — 包括与有机投入、规划和认证、标签、营销和分销等相关的成本 — — 但无法为他们的作物实现溢价的 “有机 ” 价格。这种时间延迟的财务挑战可能是巨大的。作为第二个例子 ， 全球最大的谷物贸易商 （ “ABCDs ” ） 拥有庞大的全球基础设施平台 ， 通过电梯、港口和码头、驳船、有轨车、卡车和远洋船只。这种基础设施的绝大部分旨在处理大规模的谷物 ， 油籽和其他 “传统 ” 作物的起源和运输 ， 而不对这些作物的生产地点和方式进行强烈区分。调整该基础设施以将规模数量的 “特殊 ” 或“ 非传统 ” 作物与 “传统 ” 产品分开的过程将需要对供应链基础设施的调整和潜在的大量投资。提供完整的农场到餐桌的可追溯性以及食品质量 ， 真实性和可持续性的报告还需要增强的技术和供应链数据集成 （ 例如 ， Ag Blockchain ） 。尽管通过技术创新和战略伙伴关系在该领域取得了进展 ， 但开发此类解决方案很复杂 ， 可能需要数年时间。全球农业供应链投资的选定领域Origination处理 运输和储存Distribution& 精炼已选择数字物理硬件供应可追溯性区域基础架构工具链条解决方案要求Technologies投资资料来源 ： Lazard 。尽管如此，沃尔玛和好市多等食品零售商正在对其直接食品供应链施加巨大压力，要求他们更快地适应。有些公司需要大量新的数字跟踪和报告要求，安装现场传感器和摄像头，并对生产和质量提出越来越高的标准。而且，在某些情况下，供应商无法满足其需求，他们已开始向后整合到某些生产类别中 （ 例如Procedre、家禽、牛奶) 以保证食物。客户所需的供应、质量和可追溯性。这些零售商正在向食品供应商发出明确的信息 - 上船或让开。弥合消费者期望与现实之间的差距将需要行业教育消费者改造底层基础设施所需的时间和资本投资。 B R I D G I N G T H E G A P: F I N D I N G C O M O N G R O U N4种植者日益复杂的领域重要的是 ， 发达市场消费者需要意识到 ， 他们将承担与行业转型相关的部分成本 ， 无论是通过更高的食品价格、税收、投资工具 (例如 ， 需要有意义地增加资本支出的公司的投资回报率较低) 还是其他形式。然而 ， 与此同时 ， 农业综合企业必须明白 ， 发达市场的需求正在迅速变化 ， 零售商不会等很久 ， 供应商才能 “迎头赶上 ” 。... 需要增强跟踪和报告能力... 需要遵守政府法规... 需要满足贷款人和保险公司的要求... 需要满足不断变化的消费者需求... 需要提高盈利能力... ... 需要确定各种新技术如何增加价值... 需要减少用水、浪费和环境破坏资料来源 ： Lazard 。... 需要支持健康的当地农业综合企业社区需要增加全球粮食产量融合旧的和新的最好的 ， 使农民成功农民需要新技术的好处 ， 但供应商需要以不同的方式对待他们。农民在各个方面都面临着越来越大的压力 ：不断变化的消费者需求正在实质性地增加农业的复杂性。客户的跟踪和报告要求正在扩大。公众对水的使用、碳足迹、土壤和水污染以及农业生产的其他副产品的关注变得越来越强烈。贷款人和保险公司要求更多的数据以便更准确地对风险进行定价。宏观、地缘政治和其他外部不利因素继续将农场的盈利能力挤压到临界点。在全球供应充足的推动下，作物价格仍处于持续压力之下，几乎没有 (如果有的话) 催化剂可以持续改善。大量固定成本 (e 。Procedre， 设备，保险，土地和 / 或土地租金 ） 创造了较高的基线财务 “成本 ”，并且由于需要投资于新的基础设施和技术，资本要求继续扩大。这些压力，再加上某些市场的人口变化，最终将导致农场合并的增加，以及规模经济和抵御市场波动能力增强的更大，更复杂的 “大型农场 ” 企业的增长。剩下的中小型农场将是那些通过卓越的运营来管理成本，风险和盈利能力的农场。无论规模大小 ， 农场都需要来自农业综合企业生态系统的更多支持 ， 以提高盈利能力并管理复杂的运营环境。技术 - 尤其是数据驱动的决策工具 - 将是弥合这一差距的关键组成部分。然而 ， 尽管近年来新 Ag Tech 的大规模普及产生了许多有前途的数据收集 ， 机器学习和预测性分析工具 ， 以帮助农民做出更明智的决策 ， 专注于最大化盈利能力 ， 但 Ag Tech 的采用率仍然很低 - 为什么 ？ B R I D G I N G T H E G A P: F I N D I N G C O M O N G R O U N部分问题源于硅谷和开放草原之间的沟通不畅。在将数字时代带入农业的兴奋之中 ， 一些 Ag Tech 公司和投资者错过了导致更长的销售周期和低于预期的市场渗透率的关键问题。例如:新 Ag Tech 的数量已成为农民的压倒性优势他们发现自己在信息的海洋中游荡 ， 没有足够的数据来验证什么对他们有用。具有讽刺意味的是 ， 为了通过技术降低种植者的复杂性 ， 种植者大量使用新工具使得决策变得更加复杂 — — 至少是暂时的。这个过程必须简化以加速采用。农民信任缓慢。他们对与外界分享信息持谨慎态度。他们 （ 理所当然地 ） 对革命性技术的承诺持怀疑态度。Ag Tech 的一些早期推动者因未能交付而烧焦了地球。因此，农场技术的销售周期通常很长，特别是由于作物季节的原因，产品每年只能在农场测试一次或两次。“技术傲慢 ” 让农民觉得公司不了解他们业务的压力和复杂性。必须赢得信任。农民想要的数据证明任何在可接受的时间表上 ， 对 Ag Tech 产品的投资将具有可衡量的回报- 在当今充满挑战的农业经济环境中，这通常意味着相同的生长季节。在实践中，大多数 Ag Tech 公司仍在努力构建向种植者证明其 ROIC 主张所需的数据集。此外, 许多预测性分析工具采用多个季节的数据收集和分析来提供有意义的价值。采用率落后于预期也就不足为奇了。没有人欣赏他们所做的是错误的暗示。例如，提到需要更多的 “可持续农业 ” 可以引起种植者的内脏反应，其生计取决于支持农场的土地，供水系统和社区的健康。这个词背后的意图是积极的，但交付往往错过了标志。找到克服消费者，可持续发展倡导者，创新者和农民之间的沟通和文化差异的方法将至关重要。转向基于结果的解决方案遗产模型新的集成模型平衡多个提供商 ，