PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.普洱瀾滄古茶股份有限公司PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.普洱瀾滄古茶股份有限公司PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.普洱瀾滄古茶股份有限公司全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 6911聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.普洱瀾滄古茶股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數: 21,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否）香港發售股份數目：2,100,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：18,900,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否）最高發售價：每股H股14.16港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時繳足，可按照最終定價退還）賬面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6911聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零二三年十二月二十日（星期三）或前後釐定，但無論如何不會遲於二零二三年十二月二十日（星期三）中午十二時正。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於二零二三年十二月二十日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。發售價不會高於每股H股14.16港元，並預期不會低於每股H股10.40港元，而不論整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司或會協定較低價格。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（每股H股10.40港元至每股H股14.16港元）。在此情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lcgc.cn刊登。更多資料請見「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份。」有意投資者應先審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節列出的風險因素，方作出投資決定。根據香港包銷協議載有的香港發售股份相關終止條文，於特定情況下，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可於上市日期上午八時正前，全權酌情決定隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文的條款，進一步詳情載於「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容獲取進一步詳情。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或在不受限於有關規定的交易中，並且乃按照任何適用的美國州證券法作出，否則不得在美國境內、向美國人士、因為美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份僅依賴S規例於美國境外以離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.lcgc.cn登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。二零二三年十二月十四日（星期四）重要提示 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.lcgc.cn登載。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1)於IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk通過網上白表服務於網上提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷版本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。關於閣下以電子方式申請認購香港發售股份的程序，請參閱「如何申請認購香港發售股份」一節，以了解進一步詳情。重要提示–i– 閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請時，必須最少認購200股香港發售股份，且認購數目必須見諸下表。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2002,860.564,00057,211.2160,000858,168.21400,0005,721,121.454005,721.125,00071,514.0270,0001,001,196.25500,0007,151,401.806008,581.686,00085,816.8280,0001,144,224.29600,0008,581,682.1580011,442.257,000100,119.6390,0001,287,252.32700,000 10,011,962.521,00014,302.808,000114,422.43100,0001,430,280.35800,000 11,442,242.881,20017,163.379,000128,725.23120,0001,716,336.43900,000 12,872,523.251,40020,023.9310,000143,028.03140,0002,002,392.501,050,000(1)15,017,943.781,60022,884.4820,000286,056.07160,0002,288,448.581,80025,745.0530,000429,084.11180,0002,574,504.652,00028,605.6040,000572,112.14200,0002,860,560.723,00042,908.4150,000715,140.18300,0004,290,841.08(1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。(2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重要提示–ii– 以下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lcgc.cn刊發公告。香港公開發售開始.......................二零二三年十二月十四日（星期四）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方法完成電子認購申請的截止時間(2)：.....................二零二三年十二月十九日（星期二）上午十一時三十分(1)IPO App，可於App Store及Google Play中搜索「IPO App」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2)指定網站www.hkeipo.hk開始辦理香港公開發售申請登記(3).............二零二三年十二月十九日（星期二）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)............................二零二三年十二月十九日（星期二）中午十二時正倘若閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及最後期限，因經紀和託管商的安排或各有不同。截止辦理申請登記(3).....................二零二三年十二月十九日（星期二）中午十二時正預期定價日(5).........................二零二三年十二月二十日（星期三）預期時間表(1)–iii– 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lcgc.cn公佈發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準(6).......................二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。（請見「如何申請認購香港發售股份—B.公佈結果」一節）..........................二零二三年十二月二十一日（星期四）起香港公開發售的分配結果可以IPO App的「配發結果」功能或於分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查詢...........二零二三年十二月二十一日（星期四）起就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票（如適用）..........................二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納的申請發出網上白表電子自動退款指示╱寄發退款支票(7)...........................二零二三年十二月二十二日（星期五）或之前H股於聯交所開始買賣...................二零二三年十二月二十二日（星期五）上午九時正(