中国院端自动化药房行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国院端自动化药房行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 何婉怡 发布日期：2023/10/31 院端自动化药房行业规模 1.院端自动化药房市场规模(结论图)P314.头豹研究院简介P16 2.院端自动化药房市场规模P415.头豹词条介绍P17 3. 三级医院数量 P5 16.头豹词条报告P18 4.三级医院自动化药房渗透率 P6 5.三级医院自动化药房需求量 P7 6.二级医院数量 P8 7.二级医院自动化药房渗透率 P9 8.二级医院自动化药房需求量 P10 9.一级医院数量 P11 10.一级医院自动化药房渗透率 P12 11.一级医院自动化药房需求量 P13 12.自动化药房设备单价 P14 13.法律声明 P15 1.院端自动化药房市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 三级医院自动化药房需求量：H 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/套) 2,901.3 3,216.33 3,595.2 4,126.5 4,594.05 5,227.2 5,951.9 6,779.12 7,720.93 8,788.65 H1:增长率(b-a)/a*100% - 10.86% 11.78% 14.78% 11.33% 13.78% 13.86% 13.9% 13.89% 13.83% 二级医院自动化药房需求量：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/套) 811.53 1,017.14 1,248.48 1,627.2 1,985.4 2,380.65 2,854.53 3,413.57 4,103.46 4,916.25 I1:增长率(b-a)/a*100% - 25.34% 22.74% 30.33% 22.01% 19.91% 19.91% 19.58% 20.21% 19.81% 一级医院自动化药房需求量：J 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/套) 379.09 529.41 612.6 758.94 899.43 1,089.53 1,305.4 1,577.31 1,895.53 2,279.4 J1:增长率(b-a)/a*100% - 39.65% 15.71% 23.89% 18.51% 21.14% 19.81% 20.83% 20.17% 20.25% 2.院端自动化药房市场规模 院端自动化药房市场规模:（结论=(H+I+J)*K） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 80.24 106.59 107 130.25 149.58 173.95 202.24 235.4 274.4 319.69 增长率(b-a)/a*100% - 32.84% 0.38% 21.73% 14.84% 16.29% 16.26% 16.4% 16.57% 16.5% 3.三级医院数量 三级医院数量：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/家) 2,545 2,749 2,996 3,275 3,403 3,600 3,808 4,028 4,261 4,507 B1:增长率(b-a)/a*100% - 8.02% 8.99% 9.31% 3.91% 5.79% 5.78% 5.78% 5.78% 5.77% 因子说明 结合三级医院历史占比变化情况，占比由7.5%逐年上升至9%，预计未来随着中国医疗水平的不断提升，到2027年占比提升至10.5% 溯源信息 国家卫健委 P5 SIZE总览 4.三级医院自动化药房渗透率 三级医院自动化药房渗透率：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 38% 39% 40% 42% 45% 48.4% 52.1% 56.1% 60.4% 65% E1:增长率(b-a)/a*100% - 2.63 2.56 5 7.14 7.56 7.64 7.68 7.66 7.62 因子说明 截至2018年末，中国门诊自动化药房渗透率整体约20%，对各级诊疗医院进行拆分得出2018年对应渗透率为：三级医院38%、二级医院6%、一级医院3.5%，2022年各级医院渗透率为45%、12%和7%，预计到2027年，随着AI等技术的进一步渗透，智慧医院的建设支持以及智慧药房和自动化设备的更新迭代，到2027年渗透率有望分别达65%、25%和15% 溯源信息 艾隆科技 P6 SIZE总览 P7 SIZE总览 三级医院数量：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/家) 2,545 2,749 2,996 3,275 3,403 3,600 3,808 4,028 4,261 4,507 B1:增长率(b-a)/a*100% - 8.02% 8.99% 9.31% 3.91% 5.79% 5.78% 5.78% 5.78% 5.77% 三级医院自动化药房渗透率：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 38% 39% 40% 42% 45% 48.4% 52.1% 56.1% 60.4% 65% E1:增长率(b-a)/a*100% - 2.63 2.56 5 7.14 7.56 7.64 7.68 7.66 7.62 5.三级医院自动化药房需求量 三级医院自动化药房需求量:（H=B*E*3） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/套) 2,901.3 3,216.33 3,595.2 4,126.5 4,594.05 5,227.2 5,951.9 6,779.12 7,720.93 8,788.65 H1:增长率(b-a)/a*100% - 10.86% 11.78% 14.78% 11.33% 13.78% 13.86% 13.9% 13.89% 13.83% 因子说明 按三级医院智慧药房配备量3套、二级医院1.5套、一级医院1套进行测算 6.二级医院数量 二级医院数量：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/家) 9,017 9,687 10,404 10,848 11,030 11,418 11,820 12,235 12,665 13,110 C1:增长率(b-a)/a*100% - 7.43% 7.4% 4.27% 1.68% 3.52% 3.52% 3.51% 3.51% 3.51% 因子说明 结合二级医院历史占比变化情况，占比由27.1%逐年上升至29.7%，预计未来随着中国医疗水平的不断提升，到2027年占比提升至30.6% 溯源信息 国家卫健委 P8 SIZE总览 7.二级医院自动化药房渗透率 二级医院自动化药房渗透率：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 6% 7% 8% 10% 12% 13.9% 16.1% 18.6% 21.6% 25% F1:增长率(b-a)/a*100% - 16.67 14.29 25 20 15.83 15.83 15.53 16.13 15.74 因子说明 截至2018年末，中国门诊自动化药房渗透率整体约20%，对各级诊疗医院进行拆分得出2018年对应渗透率为：三级医院38%、二级医院6%、一级医院3.5%，2022年各级医院渗透率为45%、12%和7%，预计到2027年，随着AI等技术的进一步渗透，智慧医院的建设支持以及智慧药房和自动化设备的更新迭代，到2027年渗透率有望分别达65%、25%和15% 溯源信息 艾隆科技 P9 SIZE总览 P10 SIZE总览 二级医院数量：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/家) 9,017 9,687 10,404 10,848 11,030 11,418 11,820 12,235 12,665 13,110 C1:增长率(b-a)/a*100% - 7.43% 7.4% 4.27% 1.68% 3.52% 3.52% 3.51% 3.51% 3.51% 二级医院自动化药房渗透率：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 6% 7% 8% 10% 12% 13.9% 16.1% 18.6% 21.6% 25% F1:增长率(b-a)/a*100% - 16.67 14.29 25 20 15.83 15.83 15.53 16.13 15.74 8.二级医院自动化药房需求量 二级医院自动化药房需求量:（I=C*F*1.5） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/套) 811.53 1,017.14 1,248.48 1,627.2 1,985.4 2,380.65 2,854.53 3,413.57 4,103.46 4,916.25 I1:增长率(b-a)/a*100% - 25.34% 22.74% 30.33% 22.01% 19.91% 19.91% 19.58% 20.21% 19.81% 因子说明 按三级医院智慧药房配备量3套、二级医院1.5套、一级医院1套进行测算 9.一级医院数量 一级医院数量：D 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/家) 10,831 11,264 12,252 12,649 12,849 13,287 13,741 14,210 14,694 15,196 D1:增长率(b-a)/a*100% - 4% 8.77% 3.24% 1.58% 3.41% 3.42% 3.41% 3.41% 3.42% 因子说明 结合一级医院历史占比变化情况，占比由32.4%逐年上升至34.6%，增速较为平稳，预计未来随着中国医疗水平的不断提升，到2027年占比提升至35.4% 溯源信息 国家卫健委 P11 SIZE总览 10.一级医院自动化药房渗透率 一级医院自动化药房渗透率：G 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 3.5% 4.7% 5% 6% 7% 8.2% 9.5% 11.1% 12.9% 15% G1:增长率(b-a)/a*100% - 34.29 6.38 20 16.67 17.14 15.85 16.84 16.22 16.28 因子说明 截至2018年末，中国门诊自动化药房渗透率整体约20%，对各级诊疗医院进行拆分得出2018年对应渗透率为：三级医院38%、二级医院6%、一级医院3.5%，2022年各级医院渗透率为45%、12%和7%