风电行业周度报告：11月海风招标量回升，福建深远海项目启动

福建深远海项目启动 2023年12月10日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.2%，跑输沪深300指数0.6个百分点，跑输创业板指数1.6个百分点。 本 周 （12月4日-12月8日 ） 风 电 整 机 采 购 开 标 总计1140MW。 风 电机 组 招 标 总计708.5MW， 风 电塔 筒 招 标 总计100MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1308元/kW，最高中标单价1315元/kW；不含塔筒中标单价1855元/kW。海上风电：含塔筒中标单价3450元/kW。原材料方面，本周大宗商品小 幅 震 荡 ， 本 周 铸 造 生 铁/废 钢/中 厚 板 现 货 价 格 分 别为3594/2500/4170元/吨，环比上周变化0.34%/0%/1.71%，电解铜 现 货 价 格68510元/吨 ， 环 比 上 周 下 跌1.31%， 环 氧 树脂13400元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格205元/千克，环比上周不变。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 从招标数据上看，2023年11月风电招标规模8.1GW，同比增长42%。11月海风共启动1.76GW招标容量，从全年招标情况来看，11月招标放量仅次于1月的1.8GW容量。截至11月底，海风项目招标量共计8GW（不含框架采购）。随着今年下半年，江苏，广东等沿海省份限制性因素逐渐解除，海风项目陆续重启。进入11月后，广东、山东、广西、浙江、海南等沿海风资源丰富地区不断发布前期招标公示信息，前期可研工作也在加速筹备。从招标价格上看，当前陆上风机价格已经低位企稳，预计主机厂的毛利率将在明年上半年见底。海上风机价格或将随着陆上风机厂商的进入进一步降低。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................134.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................145、行业观点.............................................................................................................................................................................156、风险提示.............................................................................................................................................................................16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风