全球可持续投资概览与趋势
2022年全球可持续投资概览
- 总量与变化：2022年全球可持续投资总额为2190亿美元，较前一年下降14%，主要是由美国在可持续投资方法论上的重大变化所驱动。
- 地区分布：
- 欧洲：14万亿美元，同比下降5%
- 加拿大：2.36万亿美元，同比下降15%
- 日本：4.3万亿美元，同比增长10%
- 澳大利亚和新西兰：1.22万亿美元，同比增长5%
- 美国：8.4万亿美元，同比下降51%
美国可持续投资方法论调整
- 方法论修订：美国社会投资论坛（US SIF）基金会因可持续投资领域的快速成长和变化，修订了其方法论，不再计入不提供具体ESG标准（如生物多样性、人权或烟草等）的全面ESG整合投资。
- 透明度要求：新方法论强调了透明度和具体性，确保ESG声明和实践的真实性与有效性。
投资策略占比分析
- 最新占比：截至2022年末，企业参与和股东行动策略占比最高，为39%。ESG整合策略占比27%，其次是企业参与和股东行动策略（39%）。
- 历史对比：2018年占比最高的是负面筛选策略，而2020年则为ESG整合策略。自2020年以来，企业参与和股东行动策略上升迅速，同比增长21%；同时，ESG整合和负面筛选策略的占比有所下降，分别为-16%和-7%。
投资策略趋势
- 聚焦直接影响：投资者越来越倾向于选择能直接影响和改善公司ESG表现的企业参与和股东行动策略。
- 透明度与责任：企业参与和股东行动策略通过提升公司ESG方面的透明度和问责机制，增强了投资者对投资的控制力。
- 响应环境变化：这一策略的普及反映了市场和监管环境的变化，以及投资者对ESG表现和社会责任的更高要求。
