2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告

2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告 2023年11月 报告内容 03 08 07 现有主要类别 报告背景与大环境 总体趋势 21 27 关于非常研究所AsymmetricsResearch 14 展望：未来会是怎样的？ 类别分析 报告包含何内容？ 这份工2023年公开发表的报告山了市场背票审视了关键类别之间及其内部的趋势，以及对进一步促进市场增长所而要采取期性行动的启 为何发表本报告？ 如何完成本报告？ 本报告采用了各冲研究力法 自2021车以米，非常究所 (Asymnetrics Research,AR)每年会发表这分报台，以提供可靠的分所并地补市场知识的空块。自2020年新一代自量（PB奶和相物量肉制晶浪率兴起以来，国的新蛋自行业发生了重要的变化. 第二手研究涵盖了行业报告、电子商务平合分析报告、投资数据库、公司网站、新间义章等。亲自到方超方、便利店和其他食品零告店、餐饮网点、展会和展示活动对行业利益相关幸进行专家访读，领域涉及制造、营销、分销、投资和行业协和平合 报告说明 本报告是中国新蛋白产品市场名局分析》这今为止发表的第三版服告，它对新写白产品在2023年的市场状况，类别追势和对未来发展潜力的展望提出了最新的观点， 项善中国在度情后三新开放，现在正是把握市场脉持的时候， 国内消费回升，但增长放缓 增长预期有所回落 中国的购线落长率低于新及疫前，房地产行业存在着潜在的问弱、声年失业率高、政府支出减少、全球出口需求放缓，2023年对GDP增长的预测为5.0%（国际货币基金组织IMF)/5.1%（世界银行），而对2024年的预测为4.2%(IMF）/4.4%（世界银行）。通贫意账率一直很低。 从消费品季售总额（包活当品零告和餐饮服务）米右，2023年3月至8月的官方数据在考皮通货感账后，补比达到/超过了2019年。对各行业的影响各不相同：餐饮报务业和国内旅游业已经出现了反弹， 2023年的季节性波动幅度也更大（与201S年相比）尤其是4月和7万的节后下，2023年下半年消费者情结依然痕款， 2023年7月，政府宜布了一份20项促进国内消费的措施清单：2323年8月，政府公布了一份24项促进外商投资（FDI）的措施洁单： 企业处于恢复模式 投资活动疲软 经济情况 国内投资者对包括穿品生内的消费品类别不部么看灯：当前的趋势板包括人工智能、生物技术和芯片相关额：主于地缘政治聚张局势、脱钩战略和不确定性，许多外投资者对今年采攻了观率态度. 公司在努力生存下去，并从早前重创了餐饮等行业的划锁中逐步恢复。在竞争激烈的环境下有些公司在控制非必要成六并且选择使用降价“ 不确定性造成了疫情后的连慎复苏。因为消费者企业和投资者调整了对国内结构性问题的预期并减缓了全球出口， 健康意识仍然是关键的趋势 追求价值的兴起 随着消费者信心受到更广泛的经济预期的打击光其在今年下半年，许多中等收入消费者正在抑制冲动购买，或为“理性”的消费者，他们与找划算的商品，尤其是像食品、服装和日月品等可比的日常可自由支配类别， 能普中回消费者意识的提高，意情演化了在疫情前就已经疗在的关于健康和对饮食的担心， “健求”度品是选择食品的三大国索之一仪次于食品安全和新鲜食材[2023年益普索的调查】。2022年益普索的一项请查发现，免疫力、吕肠道、洋眠、压力和体革管理是保康的首要关注领效 销告临期零食和具他食品、饮粒和化妆品的折扣连锁店很受欢迎。阿里巴巴旅下的盒马鲜生正在扩大其“奥菱店”网络。通过该网络销售价格更低的临期产品， 不同人群的担忧各不相同—一例如，父母对孩子最关心的键康问题是免疫力、视力、胸力、月汤道和骨路问题 会员制超市的增长山姆会员店和阿里巴巴旗下的盒马鲜生X正在激烈竞争，以实惠的价格提共忧质的、进口的产品。盒马鲜生于2923年13月在上海推出了新的高端摄念，盒马Premier 消费者趋势 购买和消费渠道不断发展 消费者移动/在线商务的使用在疫情期间有所增加，并且一直尽高不下。社交聚会、娱乐和旅行用餐场景恢复，同时家庭烹旺已经有所减少（尽管负可能比新冠疫情前更多） 在消费者信心受拌的情况下，追求价信以及持续性的健康意识已成为关键的趋势。构成价值”和“快求”的因素取决于细分市场的要求 猪肉和原料奶价格低廉 政策支持科学保障粮食安全，变化的速度不定 猪肉价格自2022年底以来一直在下跌，持续到了2073年。牛肉价格也从2073年初开始下跌：这意味着拉物基肉品弹在试图销售到对成本敏感的餐饮业架道时面临一定的来战 转基国作物政策逐步准进扩大大豆和玉米的试点种柜，并批准进口新作物作为加工权料。衣作物安全声明已经发布，以减轻公众的担忧。 ：关二新蛋白，在过去两年中已经宜布了相关的高等级的国家政策，同时正在省和地区层面形成具体措施， 白2021年8月以来，白于全球和国内需或放缓，以及国内产能的增加，原料奶价格一直在下降。国内利用过剩奶源生产的全脂奶粉干券产量上升。 2023年2月：户央一号文件中提到了包含动物、柜物和微生物的多样化食物系统： ①2022年5月：回家发改委《生物经济发质第十四个五年规划》指出，要推运合成牛物学，探家人造蛋白质和新型食品。02027年3月：习主席在两会上的发言：呼F树立和成行包括物，动物和微生物蛋自重来源的“大食物观，(12021年12月：表业和农利技术发展"十四五规划要水研究细培养肉、合或蛋和乳制品、重组蛋白： 农业食品业的发展 对食品安全的担忧持续存在 2C23年，主要媒体关注的焦点和公众关注的司题包拉福岛该度水排放对海鲜的影响以及涉及假羊肉（由猪肉和鸭子制成】动假泰回莱莉香米的王问，在蛋自质领域，正大集团于2022午推出了无抗生素冷冻鸡肉产品，宣传不使用抗生案和激索、食品安全和可追溯性： 食品安全和模食安全仍然是行业长期发展和政府政策的基础。 植物基酸奶及冰淇淋 植物基肉及预制菜 植物基奶及即饮饮料 现有主要类别 竞争强店产品差异化买道渗透盗 竞争强度产品关异化渠道渗透 竞争强度产品差异化柒道渗造率 怕物基奶和即饮饮料、酸奶。“肉类，和预制食品、“肉类寻食，和蛋当质功能食品仍然是日前中国新蛋白市场的土要美别：物茶冰淇淋的出现打大了植物基乳制品的商业化应用， 不带见类别： 植物基蛋、植物基奶酪及奶油 在这五个类别中。物基奶和即饮饮料以及肉类和预制食品的产品差性最大：担物奶和印饮饮料在B2B、线下和在线B20模式中案道渗进最广泛 植物基肉零食 植物基蛋白功能性食品 密注：在本中“拉物基实计实定文为含半以工广的形式使用乳蛋白的性特+乳制品饮料，“拉物即信宅们民作为植物奶推广销售片，对于品，就豆质，并未专门作力身以需仁而推，销售，此内向上产分位仅示相对位，而土范对 竞争强度产品差异化渠道渗逐率 竞争强度产品差异化渠道渗速率 新蛋白总体趋势 植物基玩家正在实现多样化，以大产品组合和消费场呆，并通过以下途径获得新的收入关源： 心跨品类参与，最常见的是柜物肉+拉物肉冷食+植物基功能性产品，植物奶+植物基冰淇淋，以及拍物基酸奶+档物本冰淇淋： ，玩家的流失和主组、尤其是在柏物肉和怕物奶领域，它们在过去3午中更多的吸引了“市场新秀”和“多元产品线了充者”·。 面对缓慢的市场荡逻率、高昂的营销成本利等资国难，许多压内的市场款秀，尤其是拉物肉品牌，已经缩减、暂传运营或退山。那些还在坚持的部在控制成本、谐整产品组合和定位。 基于相同消费者群体或定位的非虽白质产品。 。不同的蛋白质成分。 心走山中国大陆，进军香港、新加波等市场。对欧洲市场也顺盛兴越。 9许多多元产品线扩充公司特别是跨目公司，已经改变了植物基医队结构、人员和或路，但大多数仍致力三发展市场。 在限难的筹资状况和宏观条件下，从总体上看，2023年对新蛋自的投资进展爱慢：最证较大的投资高件是针对细胞基和发酵的初创企业。柏物基肉在2021年和2022年初的投资事件相对较多，但在过去一年中几平没有公开投资发生。投资洁单见下页 植物基品牌比以往更注重健康和觉察进食的趋势：这一趋势在持续形或，现亡似乎更加关注消费者选择咀物基食品的需求和欲望，有关于此的详细信息请见于对产品类别的深入挖掘中。 备注：在2021年中国新蛋自产5方场局分析报告》十市超新务、客元产品扩者、旦产品工益名汇维持现火当：市场新秀是专业的食已科：支和营铲初划企业，知市自三的技术化产的，多元产易波扩京名量将新平白率加球有非值物产品组合二的食品造商， 中国2022年5月一2023年10月期间对新蛋白的投资 （公开发布：非详尽无遗| 中国2022年5月一2023年10月期间对新蛋白的投资 （公开发布：非详尽无遗 主要趋势一一行业参与者的看法 郭然美仁食品 赵碳力矩中国影响力项目经理 自费者需求消 杨育宜别祥肉客中国区代理总经理 刘成章博士安安合食商务咨询顾问创办人以及项新国际集团使利餐饮连锁事业首店愿问 随普过康意识的不即提升，超来粒饮食结构一比例。这意味普市场需要品质豆优、更多元化的新蛋口产比、依胎、高生白、清洁标金仅阅食品健康化等格势会更多与新出自实对结合，为行业9造费变增长机会， 在后凌情时代，消尚老对营养价值和可负扫性的高质重视日益凸显：此外，消费老出起加综好口豪来快健表，可时文对想球及灯的产品感全“利可持续的产品不负仅量放势空们代最了淘费否偏好的转变。 的趋势，在经历了几年的疫请之后继事，将：寺洪作为中三第北市场的忧、实末的持性将更加唤中，可时，消费当信心支意过程中，“生价比”将在消费决资中较以往 对健衰、补保汇可持浪发展产品的需三国新至白市场的丰要的好是消费车文不新增剂 Astrid PrajogoHaafood创始人兼总款 肖奕博博士元商尘物科技创始人兼首席执行宫 张子驿联合利华植卓肉匠中国商业负责人 丁达魏美国乱获律师事务所驻上海市代表处的首席代表 尽管中国对值物肉的接纯低于方市出于对惯求，安全和饮食多性的考切需要解决方案：在这个不断发展的户场中，以定制化的产品和营请方法脏准特定的装者形体具有很大的前.. 随音人们对环境和自身性康费加关，通均以蛋白以及受票等潜在功能生户成为新的生自激声。 接受度依旧在中期阶股，年从长期刘于抗损岗行业，场消费吉对共不健康的检为看，物对费有的价值会慢慢谭现，普人们对链速饮的文注增加，低证、高群费约缝、高生户新生户产品越兴达爱欢证 大了项店“快表中司”区第，三压上在推行要健责、更市当苏的食改选择。因比、提共偿事方面的好处和高营苏价值的食与可能会可就决流，中国消量幸将会寻求更慢求的法择，刘营代出白，益代蛋白行业求证明这些新型含厅关消费者提供了另一冲查齐方百的选择。 米特加（上海】食品科技有限公司首席运营言 杨梓梁CellIX联合创始人兼总款 陈树光必整艾食品有限公司 中国新蛋白市场的一个主趋势是更多单化选择，夏高性价比。 我们信未来人类的虽自质率源定是多元化的， 少划是多！清法积茎是大的趋势 主要趋势一一行业参与者的看法 供应链创新与 高松新素食集团 溪跃中国食品及农业科技总监 吕陈棒蓝佳生物科技有限公司创始人 李佩莹谷孚咨询总经理 十压新白市场池力三人，目前处在各家全业机用白三最垃长的方式、能力让行产业有局和农属的迁程，经历了前几牛的沉淀，中国新蛋白市场受到政术、认可，几最重要的是加大开发和产品供产业、易道、消费者达来多的关注和应能的没入一行法世儿户喜欢的高营养、低负担，高性价比的好产品： 长期来者，我认为所蛋白市易仍旧具有潜，只是因为人坏境变亿。本场与消费者对新乐心态发生较大英变，由以往尝新奇查为活求营产建康的极致生价比、让册金自价格叫日案，消守人群程网成为行生发最十要 我觉等消费书趋势一个是对价格主的消费其实关不要经济大环境影均， 三后忘情叫代，人们对于食才的效力量”效友关注食物的创新注读风行，笨蛋口产业，共自带的创新属性和可持续理