旗滨集团(601636.SH)事件点评:公司创始人、实控人俞其兵先生主动提出战略性安排,有利于公司长远发展,实现基业长青。同时,公司董事长并非实控人,本次人员更换,将通过完善现代企业制度,构建高效、专业化董事会治理结构,打造新型董事会、经理层关系,大幅提升公司治理水平。此外,公司浮法玻璃产销量方面,截至11月30日,库存较9月末下降274万重箱,去库幅度达6.9%。价格方面,截至11月30日,全国浮法玻璃价格为1959元/吨,较9月末下降156元/吨,降价幅度达7.4%。同时,公司光伏玻璃产能释放带来产销量增长,预计明年行业内旗滨的产能同比弹性或更大。此外,公司药玻值得期待,电子玻璃23H1收入同比+60%。预计公司2023-2025年归母净利润分别为18.5、24.31、29.05亿元,现价对应动态PE分别为10、8、7X,维持“推荐”评级。