融资融券日报：两市收跌，两融资金离场

敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 1 页 共 7 页 证券研究报告 融资融券日报 两市收跌，两融资金离场 2016.08.08 分析师：苏培海 研究助理：张文轩 电话： 020-88836116 020-88836101 邮箱： suph@gzgzhs.com.cn zhangwx@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310515120001 主要观点：  上一交易日，A股早盘小幅低开，早盘沪指窄幅震荡，午后在权重股带领下，沪指上攻，金融股护盘无力沪指尾盘翻绿，三大股指全线收跌，恒大系风声水起，万科A逼近涨停，房地产、银行涨幅居前，军工、传媒、汽车跌幅居前。当前市场在初步企稳后持续震荡，但整体而言，监管进一步从严，央行发文表态货币上将暂不放水，我们认为当前应调低对市场的预期，继续布局有业绩支撑的白马股。  两融方面，两融余额8612.90亿元，较前一交易日出现下降。其中融资余额8579.68亿元，净流入-29.96亿元。行业方面融资资金流入居前的板块是银行、商业贸易板块，融资资金净流出居前的板块为计算机、传媒板块。当前市场投资者心态偏向谨慎，市场下行融资资金流出情况明显；且当前融资流出主要板块为计算机、传媒等题材股板块，进一步影响了市场人气。 主要数据：  个股方面，昨日融资余额增加比例居前的标的股票有中国国航（11.48%）、辽宁成大（8.14%）、华夏银行（7.04%）、宇通客车（6.86%）以及安徽合力（6.69%）。融资余额减少比例居前的则有东方园林（-8.07%）、廊坊发展（-7.14%）、亿利洁能（-6.01%）、华媒控股（-6.01%）以及成飞集成（-5.13%）。  行业方面，昨日融资净额增加最多的五个行业分别是银行（9211.94万元）、商业贸易（7751.58万元）、交通运输（6809.49万元）、建筑材料（1714.82万元）、采掘（680.24万元）。融资规模减少最多的五个行业则是计算机（-46170.83万元）、传媒（-38460.94万元）、医药生物（-28668.93万元）、非银金融（-25464.11万元）、化工（-23727.17万元）。 风险提示 市场波动超出预期的风险；融资融券市场发展不及预期的风险。 上证指数走势 两融余额走势（单位：亿元） 融资融券余额 8612.90 融资余额 8579.68 融券余额 33.22 广证恒生宏观策略公众号 2,6552,7552,8552,9553,0553,155 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2 页 共 7 页 图表1：昨日融资净买入-29.96亿元 图表2：昨日融券净卖出-0.17亿元 资料来源：Wind，广证恒生 资料来源：Wind，广证恒生 图表3：最近1周两融数据概览（单位：亿元） 截止日 沪深两融余额(亿元) 融资余额(亿元) 融资净买入额(亿元) 融券余额(亿元) 2016-08-05 8612.90 8579.68 -29.96 33.22 2016-08-04 8643.02 8609.64 16.77 33.38 2016-08-03 8625.55 8592.87 0.01 32.69 2016-08-02 8624.15 8592.82 -8.33 31.29 2016-08-01 8632.09 8601.18 -36.11 30.91 资料来源：Wind，广证恒生 图表4：行业融资净买入情况（单位：万元） 资料来源：wind，广证恒生 8,4008,6008,8009,00005001,0007-187-197-207-217-227-257-267-277-287-298-18-28-38-48-5融资买入额融资卖出额融资余额28303234024687-187-197-207-217-227-257-267-277-287-298-18-28-38-48-5融券卖出额融券偿还额融券余额-50,000-40,000-30,000-20,000-10,000010,00020,000银行商业贸易交通运输建筑材料采掘房地产有色金属汽车家用电器休闲服务通信轻工制造农林牧渔纺织服装钢铁食品饮料综合机械设备电气设备建筑装饰国防军工公用事业电子化工非银金融医药生物传媒计算机 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 3 页 共 7 页 图表5：上一交易日融资余额增加前10标的股票 排名 证券代码 证券简称 增速(%) 融资余额(万元) 占流通市值比 1 601111.SH 中国国航 11.48 58,433.37 0.86 2 600739.SH 辽宁成大 8.14 275,312.13 11.55 3 600015.SH 华夏银行 7.04 179,091.26 1.67 4 600066.SH 宇通客车 6.86 41,002.82 1.01 5 600761.SH 安徽合力 6.69 35,258.38 4.76 6 600826.SH 兰生股份 6.69 62,485.91 4.61 7 600119.SH 长江投资 6.38 73,839.89 9.52 8 600029.SH 南方航空 6.32 118,982.39 2.13 9 300191.SZ 潜能恒信 6.18 71,458.79 9.62 10 600516.SH 方大炭素 5.32 130,619.86 7.12 资料来源：wind，广证恒生 图表6：上一交易日融资余额减少前10标的股票 排名 证券代码 证券简称 增速(%) 融资余额(万元) 占流通市值比 1 002310.SZ 东方园林 -8.07 54,146.08 2.94 2 600149.SH 廊坊发展 -7.14 43,868.51 5.55 3 600277.SH 亿利洁能 -6.01 82,055.85 6.57 4 000607.SZ 华媒控股 -6.01 42,830.54 7.76 5 002190.SZ 成飞集成 -5.13 72,205.38 5.49 6 002007.SZ 华兰生物 -4.60 87,514.01 2.82 7 600333.SH 长春燃气 -4.45 21,193.58 4.08 8 600216.SH 浙江医药 -4.45 99,823.01 7.38 9 002142.SZ 宁波银行 -4.37 54,981.22 1.01 10 000848.SZ 承德露露 -4.24 43,617.84 3.88 资料来源：wind，广证恒生 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 4 页 共 7 页 图表7：上一交易日两融标的股票涨跌前10名 排名 证券代码 证券简称 涨幅（%） 证券代码 证券简称 涨幅（%） 1 600696.SH 匹凸匹 10.03 600120.SH 浙江东方 -7.68 2 600739.SH 辽宁成大 10.02 600751.SH 天海投资 -6.70 3 600844.SH 丹化科技 7.78 600066.SH 宇通客车 -5.64 4 600113.SH 浙江东日 7.20 000921.SZ 海信科龙 -4.44 5 000002.SZ 万科A 6.51 300191.SZ 潜能恒信 -3.89 6 603000.SH 人民网 5.63 600800.SH 天津磁卡 -3.73 7 000413.SZ 东旭光电 5.23 600537.SH 亿晶光电 -3.63 8 002001.SZ 新和成 4.77 601231.SH 环旭电子 -3.50 9 600183.SH 生益科技 4.64 600536.SH 中国软件 -3.30 10 002277.SZ 友阿股份 4.29 600830.SH 香溢融通 -3.27 资料来源：wind，广证恒生 图表8：两融标的股票资金流入、流出前10名 排名 资金流入前10名 资金流出前10名 证券代码 证券简称 净流入资金（单位：万元） 证券代码 证券简称 净流入资金（单位：万元） 1 000002.SZ 万科A 79,222.37 600751.SH 天海投资 -28,341.23 2 000413.SZ 东旭光电 61,596.54 600029.SH 南方航空 -28,049.68 3 600015.SH 华夏银行 39,479.28 600522.SH 中天科技 -27,636.50 4 601169.SH 北京银行 27,651.72 600120.SH 浙江东方 -21,672.25 5 601318.SH 中国平安 27,229.42 002407.SZ 多氟多 -20,380.55 6 000623.SZ 吉林敖东 26,619.10 300315.SZ 掌趣科技 -17,645.73 7 601166.SH 兴业银行 25,191.22 600537.SH 亿晶光电 -16,466.03 8 600016.SH 民生银行 24,577.42 600584.SH 长电科技 -16,233.68 9 002024.SZ 苏宁云商 23,636.88 600066.SH 宇通客车 -16,081.19 10 600048.SH 保利地产 21,837.16 000563.SZ 陕国投A -15,776.72 资料来源：wind，广证恒生 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 5 页 共 7 页 图表9：上一交易日两融标的股票重要公告 股票代码 股票简称 公告内容 600149 廊坊发展 获恒大三度举牌，恒大成为上市公司大股东。 002400 省广股份 2016年上半年实现净利润约2.59亿元，同比上升30.66%。 601139 深圳燃气 8日停牌筹划股权激励。 600094 大名城 2016年上半年实现净利润约3.5亿元，同比增加168.37%。 000930 中粮生化 2016年1-7月新增借款7.17亿元。 资料来源：wind，广证恒生