湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路1号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次公开发行股数 6,000.00万股，占发行后总股本的比例25.00%。本次发行全部为新股发行。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 12.05元/股 发行日期 2023年11月30日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 24,000.00万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月6日 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 一、普通术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ........................................................................................................ 9 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 三、本次发行概况 .............................................................................................. 15 四、主营业务经营情况 ...................................................................................... 19 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 .................................................. 26 七、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 27 八、募集资金运用及未来发展规划 .................................................................. 27 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 29 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 32 三、其他风险 ...................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 34 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 34 二、发行人的设立情况 ...................................................................................... 34 三、发行人股本和股东变化情况 ...................................................................... 36 四、报告期内的重大资产重组情况 .................................................................. 49 五、发行人的股权结构 ...................................................................................... 49 六、发行人子公司及分公司基本情况 .............................................................. 49 七、发行人的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况 .............................................................................................................. 49 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 51 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .......................................... 57 十、发行人对赌安排及其执行情况 .................................................................. 70 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .............................................................................................................................. 70 十二、发行人员工及其社会保障情况 .............................................................. 70 第五节 业务和技术 ................................................................................................... 76 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况 .................................................. 76 二、发行人的业务竞争状况 .............................................................................. 88 三、隧道掘进及配套设备行业的基本情况 ...................................................... 97 四、工程起重设备行业的基本情况 ................................................................ 104 五、风电设备行业的基本情况 ........................................................................ 110 六、公司的市场地位及竞争状况 ..