2019 年 IT 自动化软件报告

索引 I.Introduction市场规模II.三、技术趋势I. Conclusion四、估值趋势五、公共可比六、并购可比公司VII. Sector Spotlight I. Introduction IT自动化软件包含一系列使IT部门通过自动化、流程更有效地运作管理、人工智能(AI)和分析驱动的智能。这是一个更新我们2017年3月的报告，并利用公司的正在进行的研究部门，以及德雷克之星超过20项相关交易的跟踪记录过去十年。本报告着眼于产品开发、市场的最新趋势采用、并购和企业融资活动，以及软件估值组成该部门的各个部门的公司。这些部分include: 联系人 •DevOps–支持敏捷开发、持续集成的技术交付、测试自动化和发布管理 James Turino，执行合伙人+1 212 508 7108James. Turino @ drakestar. com •基础架构管理–应用程序和网络性能管理以及IT资产管理 Mark Bradt,合伙人+1 415 400 6698Mark. Bradt @ drakestar. com •服务管理–包括服务台、事件管理和变更管理。 Alex Bader，分析师+1 212 508 7116Alexander. Bader @ drakestar. com 我们开始了最后一份报告，意识到之间的经典区别业务和IT变得越来越模糊，而在今天的技术驱动环境, IT是，事实上,业务。这在今天越来越真实，因为更多更多的客户参与发生在基于在线和移动应用程序的数字频道。尤其是在今天的评级驱动的经济，提供为客户提供卓越的数字体验已成为越来越有价值的竞争优势。因此，并在DevOps部分中进一步讨论这份报告第5页，软件开发现在是一个主流活动大多数大型企业，这一趋势预计将变得更加普遍时间，并扩展到企业的中小型景观。 David Rivoir，分析师+1 212 508 7105David. Rivoir @ drakestar. com 德雷克之星合作伙伴第三大道950号20楼纽约, NY, 10022www. drakestar. com 定义该行业的一些当前趋势包括： 现有供应商割让市场份额 上一份报告中提到的重要趋势之一(也与几个更普遍的是企业IT环境的领域)，是较新的进入者在较大的传统技术提供商中的影响力更轻、更快、更容易部署的产品，在云中和上-premises. The contrast between these two ends of the market is becoming越来越生动，因为许多新的竞争者继续以双倍的速度增长-digit rates, eting into the installed base of the traditional market leaders. As在本报告中进一步详细介绍，市场的更新端也在迅速巩固，特别是在私募股权赞助的平台公司中。与此同时，市场领导者，如Micro Focus，更多产的公司之一IT自动化领域中传统平台的整合器(包括收购惠普的9月与行业相关的企业软件业务2017年），在收入下降的情况下，其股价在2018年下跌超过40%为其核心产品。 套房vs点解决方案 与许多关键软件领域一样，此消彼长在客户对所有包罗万象的“套房”的需求之间解决方案以及作为“最好”在品种“解决方案。在许多情况下，当客户希望购买更广泛的来自一家供应商的一系列集成技术，他们可以为其交易功能方便。在IT自动化领域，我们实际上可以看到两者方法正在形成。根据解决方案的最终购买者，无论是开发商、QA还是IT，一些购买者都被驱使拥有最好的功能，并且不太关心管理集成解决方案在这一领域已经建立了强大的功能，更喜欢能够使用满足他们特定需求的最佳解决方案。在其他情况下，并再次取决于在买方上，重点仍然是从较少数量的受信任的供应商。从供应商的角度来看，有些人更喜欢提供“选择性”最终客户提供所有可能完全不同的解决方案菜单带有“arm - length”的产品名称整合，而其他人更喜欢整合一个完整的套房提供，需要更大的承诺购买。 对于那些仍然购买各种“最好的”在品种“从多个解决方案供应商，无论是作为一种偏好，还是由于总体总量的不可避免的增加在那里使用的解决方案数量已经出现了一组新的提供商使组织能够提高对整体软件的可见性开发管道“价值”流管理”(VSM)由Forrester。通过提供所有开发的更全面的端到端视图跨各种角色和功能使用的解决方案，这些解决方案提供商特别是在整个开发周期中实现更高的透明度提供更丰富的见解和分析。 云vs本地 关于购买决策，许多组织仍然更喜欢购买部署在本地的解决方案。虽然这些可以是opex(定期订阅许可证)或资本支出(一次性永久许可证加年度维护)对于买方来说，代表关键仍然有一些沉默过渡到云的组成部分，以实现任务关键型和时间敏感型能力。在DevOps中，敏捷开发和测试团队通常更喜欢即时、控制和速度，即使他们购买在运营支出的基础上。同样，许多IT部门更喜欢维护自己的Prem或私有云中的基础架构和服务管理平台控制和安全目的。我们希望通过以下方式更多地采用公共云对其固有的安全性、可靠性和性能更有信心。 二、市场规模 DevOps 全球DevOps软件和解决方案市场估计近4美元2018年为10亿美元，预计未来几年的年增长率为18.6%预计到2025年将达到近130亿美元*。大型企业账户对于今天大约2 / 3的DevOps市场，无论预计的大部分增长是在市场向中小企业的扩张。 IT运营 Gartner估计，IT运营管理花费了247亿美元2017年(ITOM)软件，包括性能分析、人工智能运营、基础架构监控，以及应用程序和网络管理* *。而这与DevOps相比，市场相当成熟，整体增长9.1%2016年和2017年，仔细观察会发现IBM和CA等主要现有企业增长停滞和市场份额下降的技术，而最近的技术参赛者，包括ServiceNow和Splunk等大型公司最近一段时间以每年35 - 40%的速度增长。作为这一趋势的证据，Gartner估计，前五名的市场份额已经从仅去年就有50%到44%。第15页的图表说明了这一点的影响该行业上市公司估值的分歧。 三、技术趋势 a. DevOps 在我们的上一份报告中，我们讨论了更新，更快的软件模式的出现development. Underlying this however, is a far more transformative trend. In与10 - 20年前相比，当时企业转向独立软件供应商满足特定的IT需求，如ERP和CRM，今天每企业正在创建自己的软件。为什么？一个原因是大需要广泛定制的单片软件平台，大型内部IT团队和正在进行的系统集成正变得令人望而却步昂贵。鉴于进行更改所需的时间和费用，适应更快的周期也很麻烦。同时，SaaS产品，虽然更容易为了采购和使用，通常在单个代码库上交付，使它们难以定制和差异化。随着越来越多的客户参与通过数字渠道进行，企业越来越依赖软件作为关键的差异化因素。因此，DevOps已成为一项核心活动在企业内部，无论是以数字为中心的品牌还是广泛的跨多个垂直行业的公司。这种转型的另一个原因是能够建立势头的是，DevOps技术已经发展到能够更快，更有效地创建新应用程序。有助于这一趋势包括: i.持续交付和集成–由于驱动到更多 快速开发周期DevOps在许多情况下正在从个体的、离散的开发过程到一个连续的循环创建、测试、交付和集成。反馈循环也有成为捕获用户体验指标和结合代码中的持续改进。这个的一个副产品趋势是日益广泛的软件测试集成到软件开发作为连续、迭代开发的一部分周期。 ii. Building blocks–API、容器化和 微服务通过创建预构建、预集成、模块化代码，可在各种应用程序，并易于从设备移植到设备。使用预编码模块构建新应用驱动三个重要输出：•••缩短了从概念到测试版以及从测试版构建新应用程序的时间发射通过依赖已经存在的代码块来提高代码质量经受住了严格的测试和商业部署促进将代码从一台机器移植到另一台机器，使跨不同设备和操作的应用程序的无处不在部署更容易在更严格的开发周期内进行 iii.编排和发布管理–同时连续 集成（CI），API和微服务都专注于实际创建软件代码，管理开发人员团队的复杂性，追求更高的质量来缩短质量保证周期和要求保持准确的文档跟踪所有要求的技术帮助DevOps团队更有效地管理他们的活动。不是令人惊讶的是，其中一些看起来和感觉有点像项目管理软件，以及一些更先进的产品包括复杂的协作工具，以促进团队之间更好的沟通，无论是跨表还是几个时区。而项目和服务管理工具可以重新用于DevOps使用，我们相信这个市场的关键在于预先交付的解决方案集成到常用的企业软件产品和免费软件。 iv.免费软件与许可产品–反映DevOps在 企业是开发者之间日益增强的合作精神，导致了许多“社区”用于共享信息和免费软件。其中最大的社区是GitHub，它以名义成本提供源代码管理托管服务并拥有来自200多个国家的2800多万用户。作为微软证明了其在DevOps世界中的战略意义2018年10月以75亿美元收购GitHub。免费软件示例DevOps中使用的包括Jenkins用于功能测试，Jmeter用于性能测试和Selenium用于Web应用程序测试。而这些工具是现成的免费许可证，他们通常不提供协作、编排、文档和分析功能需要大型企业DevOps团队。因此，市场商业产品仍然活得很好，一些供应商实际上在基础免费软件基础之上构建许可产品。 2019年1月 b. IT基础架构管理 虽然网络和应用程序资源的无缝交付IT部门的基本职能，许多部门继续承受着大量的点解决方案，并寻求通过将日益统一的解决方案与云迁移相结合战略。 i.统一应用和网络性能管理–As 在上一份报告中讨论了应用程序和网络的管理近年来，送货与许多公司融合在一起将这两个学科整合在单一平台上。这些技术随着服务交付的扩大，变得更加复杂包括不再直接控制IT部门的元素，例如公共云。因此，管理应用程序的成功交付可能不再像在数据中重新平衡服务器负载那样简单中心，但现在可能需要动态重新分配云的能力资源betwe en基于消费的全球数据中心模式和可用的云基础架构。对这些技术的需求来自谷歌和Facebook等大型数据中心运营商，给电信和管理服务提供商，最终给个人企业。 ii.“单身玻璃的窗格”IT运营–鉴于IT的发展 来自分散的子部门的基础设施管理点解决方案，IT部门不得不努力应对众多"仪表板"和监控工具，努力从他们可以依靠多个数据流来做出关键决策。在这一领域的创新者中，有一些公司能够将来自无数非集成来源的数据，并提供统一的“单一”玻璃窗格”所有系统和所有模式的IT操作视图包括本地云、私有云和公共云。就其性质而言，这些技术需要与许多广泛部署的系统集成但仍保留中性接地，因此往往由较小的，与IT基础架构中的大品牌无关的独立供应商。 iii.私有云作为新的本地模型–虽然云的好处计算已经被广泛吹捧，人们仍然存在持续的担忧 关于系统的安全性，特别是数据的神圣性从企业外部安置和访问。可以理解，这些担忧受到越来越多的频率和规模的推动企业和政府实体内部的安全漏洞small. Private cloud are emerging as the middle ground between -本地控制和云灵活性。对于许多用户来说，私有云提供安全性和控制、即时性的适当平衡(例如，对于延迟敏感情况)，以及IT资源的有效利用，这可能仍然是虚拟化，并在需求中提供相同的弹性公共云市场。因此，它提供了专用IT的正确组合资源和运营支出模式受到当今许多IT部门的青睐。 c. IT服务管理 IT部门努力管理不断增加的工作负载预算约束、工作流自动化、请求高效处理和有效应对事件已成为更紧迫的优先事项。人工智能(AI)是IT事件数据被用来简化的一种手段IT服务管理，减轻人力资