2023年金融信创发展研究报告

中国金融信创发展的驱动因素及发展现状 1.1政策端：国家层面对金融信创的要求及支撑力 1.2需求端：金融机构面临数字化转型与信创有机结合的需求点及难点1.3中国金融信创发展历程及现状 1.4金融业信创供需态势及市场规模 中国金融业信创供给侧研究 中国金融业信创实践及典型案例研究 中国金融信创未来发展趋势分析 1.1政策端：金融IT过去长期依赖进口，国际形势多变，政策方向笃定，自主可控才是发展之道 u金融信创的本质是为了推动金融业在信息技术应用创新方面的探索和实践，实现信息技术领域的自主可控，保障金融业的信息安全。通过发展建立金融信创产业构建中国的金融IT产业标准与生态，自建供应链，自主掌控金融IT产品与技术、可自主运维、自主创建、实现不受外力的可持续发展。 面对目前多变的形势，针对对美技术依赖较高的金融业，金融信创也成为了国家在信息技术规划中坚定的大方向。 国际形势波动，供应链瓶颈加剧，实体清单并未结束，国产替代刻不容缓 1.2需求端：时间紧任务重，且面临数字化转型与信创有机结合的需求点及痛难点金融深度信创还需聚生态之力，齐头并进，再接再厉 u金融信创的建设发展是一个长期过程，涉及监管协调、场景开放以及多元主体合作等问题，越底层的技术需要越高的投资强度，需要深入的市场试验，才能实现更广泛的使用和推广，见效的周期较长，目前虽已初见雏形，但对于金融信创的服务商而言，持续努力，攻关技术，加强生态建设，是可取之道。 亿欧智库：以银行为首的金融机构信创建设情况 亿欧智库：金融信创面临痛难点 Ø跨服务器管理，容器调度的网络问题：目前多用开源容器，涵盖编排、调度组建管理问题，且信创服务器上搭载国产操作系统，常出现容器管理网络不通等问题 多采用自研（银行科技子公司）+头部信创厂商共研目前以全栈系统改造以及信创云的建立为主 Ø替代产品需适配性、安全性、可发展性并重，对于技术攻关要求非常强 Ø对于信创的技术过程，需要灵活安全可控的工具、平台辅助业务产品的开发迭代，在信创要求下，还需满足创新发展需求 金融IT能力相较大行弱，更适用多借助信创厂商力量目前以单一系统或某些层级系统进行逐步改造为主 Ø信创项目的管理涉及到多条线、多层级的沟通协作风险 Ø科技力量弱的企业无法及时准确识别风险，管控风险 进程缓于银行与券商，目前多应用在外围办公系统，需要信创厂商更多发力 1.3发展现状：顺应数字经济政策指引，金融信创踏浪而至，需求持续爆发 亿欧智库：金融信创发展历程 持续爆发期（全面推广） 银行持续推进 券商、保险逐步发力 国有大行，头部股份行领衔试点 1.4银行：不同体量银行信创步伐节奏差距较大，头部银行已迈入信创深水区 u银行业受监管巡查，信创进程进一步加速。2022年起人行要求银行每年投入信创规划资金。2023年1月起，要求银行每季度末向国资委/人行报送信创系统替换进度。监管按上交改造方案作为检查依据，不定时季度巡查，进一步推进银行业信创发展。 600-1000套上下 监管压力更大，路径更固定 更灵活，头部股份行进程快 以典型银行为例（极少头部股份行基于改造量不大，执行更灵活，进度可观） 1.4银行：“外围到核心”改造路径趋同，国有大行与头部股份行系统信创改造量已超过三分之一，通过云赋能进一步深化中 u在国有大行中，工商银行与建设银行信创改造走在前面，中国银行、农业银行、邮储银行在改造高峰期，维持10%以上的年度IT投入增长；交通银行今年（2023）起全面推进信创，IT投入增长超过30%，可见大行在信创改造道路上已经步入深水区。而相对系统量较少的头部股份制银行因改造量少，已完成约30%，带动整体中大型银行，迈入银行自主可控后半段。 亿欧智库：2023年银行信创改造系统套数目标（累记）及剩余改造套数 1.4证券：受差异化发展强推动，信创核心落在“创”，改造路径多为单点突破，处在信创改造前中期，其中头部企业先发优势较明显，行业平均改造率达30-40% 1.4保险：信创与数字化并行绑定，进程缓，软件改造与系统上云较多，目前行业平均系统改造量约10-20% 保险机构信创范围系统 1.4需求端信创提速，供给端持续攻坚，市场走向生态化、开放化 u“十四五”信息通信行业发展规划中提出，要加快推进基础软硬件自主可控，突破关键核心技术，提升基础软硬件安全可靠性和兼容性，构建开放共享的基础软硬件生态体系。其中涵盖“加快推进芯片、操作系统、数据库、中间件等关键核心技术研发和产业化，提升芯片设计水平和制造能力，加快构建国产操作系统生态，推动数据库、中间件等关键软件产品的自主可控等。 u可见政策端强有力支持整体软硬件市场发展，除此之外，也提及且鼓励厂商积极开源，鼓励多元生态协作，构建开放共享的基础软硬件生态体系。 1.4中国金融信创市场规模在2026年达到3000亿 u信创推动试点金融机构加强IT投入力度，2024年将保持较快增长，由于金融信创软硬件目前呈现提前购买态势且2026年为六大行信创节点，预估到2025年逐渐出现金融信创市场增长放缓。 u银行业科技投入经历了2020、2021年高增速，2022年呈现放缓趋势，2022年国有六大行共计在金融科技领域投入1,165.5亿元，同比增长放缓到8.4%，主要系IT投入基数较高的工商银行和建设银行在2022年均放缓了金融科技投入。在国有六大行2022年营业收入合计仅增长0.3%的背景之下，金融科技投入显示出一定韧性。投入结构方面，亿欧智库认为金融业上云愈走愈深，对于云计算投入还将持续深入，随着信创由硬件采购向软件建设变迁、由外围系统向核心系统拓展，银行软件系统投入有望高涨。 亿欧智库：中国金融业信创市场规模（2021-2026E） 亿欧智库：中国金融业信创投入分布情况% 中国金融信创发展的驱动因素及发展现状 中国金融业信创供给侧研究 2.1金融信息技术创新产业链全景图谱 2.2金融业信创服务商共建生态，齐头并进2.2.1软硬件提供商 Ø服务器、芯片、数据库、操作系统、应用软件、云计算2.2.2解决方案提供商 中国金融业信创实践及典型案例研究 中国金融信创未来发展趋势分析 金融IT服务商疾驰信创赛道，供需紧俏，百花齐放 金融IT供给端主要由解决方案商与软硬件提供商商组成，目前中小型金融机构更依赖解决方案服务商，大型机构更倾向自研独立采购软硬件 u信创服务商涵盖上游软硬件基础设施与中游IT解决方案提供商。上游主要为金融IT系统信创建设中提供基础的软硬件产品的供应商，包括基础硬件产品（服务器、交换机、路由器、存储等）、基础软件产品（数据库、操作系统、中间件等），中游基于金融机构系统功能环节的不同，为其提系统类解决方案。 u此外，金融系统解决方案又可细分为：业务类、渠道类、管理类与其他类解决方案。其中占比较大的是核心业务系统、商业智能、风险管理方案、信贷操作系统、支付与清算系统等细分产品。由于细分领域较多，参与厂商较多，各家都有自己的优势领域。 金融信创前期建设高度定制化，且多与解决方案商合作，以外围单个系统为试验，一定积累后，系统自研且采购独立软硬件为主，稳步推进 通常具备相关业务或离散化资源的整合与集成能力也有部分解决方案商开始自研软硬件 通常作为基础设施服务商提供通用能力， 以“被集成”方参与金融业信息技术创新建设 软硬件提供商以技术能力为主，主要关注产品性能安全性，及在整体方案中的适配性，技术壁垒更高 解决方案服务商提供整体能力， 整合各类互补产业和技术要素构建整套解决方案，以“总集成”方参与金融业信息技术创新建设 近18个月来，金融信创主要需求集中在基础软硬件，整体方向呈现出从下向上、从外向里逐步渗透，释放积极信号 u金融信创项目涨势如潮，但多来自中大型金融机构，且2023年来，国产软硬件厂商数量上涨明显，发展迅速，对海外厂商依赖程度下降趋势明显，大型金融机构对于独立软硬件采购更多，对于云资源网络基础建设关注度持续升高，但对于整体解决方案商的依赖性逐步下降。 亿欧智库：2021与2022年金融信创项目数量情况（已公开） 亿欧智库：金融业信创招标种类相关情况一览（2022年截至2023年8月） 国产芯片主要以鲲鹏海光为主，服务器后续供货能力是主要痛点，道阻且长 相对与大型金融机构的科技力量，中小金融机构更应该选择生态覆盖面广的、处理性能最优的，并结合自身应用系统对国产芯片的适配情况，选择迁移改造工作最优的产品 鲲鹏：CPU代表产品主要有鲲鹏920，是ARMv8的精简指令集体系，拥有100%源代码，自主化程度大，产品线极其丰富，随着应用越来越多，市场接收程度高，目前产品覆盖服务器、桌面、嵌入式，以及HW存储等领域 飞腾：CPU代表产品有腾云S系列、腾云D系列、腾珑E系列，是ARMv8的精简指令集体系，拥有100%源代码，产品线极其丰富，性能强，党政和商用市场接收程度高，目前产品覆盖服务器、桌面、嵌入式等领域 海光：CPU代表产品有海光1号、2号、3号、4号、海光7000等，X86指令集体系， 国产操作系统在金融应用处在规模化早期，可提升市场空间大 u目前国产操作系统都是基于Linux内核的二次开发，在金融业发展较为积极的主流厂商有中标麒麟、银河麒麟、统信、红旗、普华等为代表，优势各异，正在加速适配六大国产芯片厂商，当前从性能上已较好地实现了追赶，达到了好用阶段，在技术与生态建设道路上也在逐步走深。 u值得关注的是，国产化改造中，行业客户倾向选择多品牌操作系统。关键行业的业务系统迁移已经进入攻坚期，而非小规模试点。业务系统繁多，意味着用户对于厂商服务能力、软件供应链安全更为看重，服务器操作系统双品牌意味着“双保险”。 u此外，国产操作系统和国内众多软硬件厂商正加快国产软、硬件一体化的安全生态体系建设，未来1-2年在金融领域有望持续铺开，进一步提升市场空间。 国产数据库翻倍式发展但市场格局分散，云化部署成常态 u数据库现阶段以分布式数据为主的国产替换，已形成规模化效应，大型金融机构成功案例频出，可复制性强，进一步推进了国产数据库市场蓬勃发展，预估2023年金融业国产数据库整体采购量将达到2022年2-3倍，参与国产厂商超过20家；除此之外，国产金融数据库的生态建设和标准化进程正在不断推进，尤其是在开源社区、行业协会、国家标准等方面，国产金融数据库已经形成了良好的合作和竞争机制。 常见金融数据库类型（目前以分布式数据库为主） 金融级数据库特性 二：基于Mysql开源封装 三：基于PostgreSQL开源封装 支持高并发、高吞吐、低延迟的数 合规性和隐私性需求 AI赋能国产应用软件替换将达到顶峰，创新性成为提升重点 u应用软件行业价值、商业形态实现的载体之一，随着AI带动的管理系统变革、金融业务不断升级扩展，应用软件的种类和规模也在不断扩大，近年来，金融企业级应用软件的发展方向主要朝着集成与自动化、数据分析和智能决策、云计算与服务模式转变。此外，区块链、大数据、物联网等新兴技术也在金融IT应用软件中得到了广泛应用。 u在发展过程中，企业级应用软件厂商们也在不停地革故鼎新，融入新技术，在产品的优化上协同发力，旨在推动创新性、智能性应用软件的应用落地。 信创云成为金融业重点建设工作，走向深度用云，构建一云多芯满足多样算力需求 u近年金融机构的上云之路已成为必需品，尤其对于大型金融机构，在业务敏捷、运营降本的驱动下，开始进入深度用云阶段。云计算的建设也从 IaaS走向全栈，但随着不断对云价值的挖掘，上云应用由外围系统逐步过渡到核心系统，用云不断的复杂化，也暴露出金融云运营管理的技术痛点。 u云化环境下的数据安全也是大多金融机构关注的问题，不论是数据备份恢复、加密、访问控制还是安全更新、安全审计、都需要综合考虑技术、管理和人员等方面的因素，并根据实际情况采取相应的措施。 亿欧智库：金融业用云深化场景痛难点 亿欧智库：相关解决方案探索 应用更复杂、数据