交流纪要

A：公司Q四旺季经营情况和双十一电量情况超出预期，可能有消费升级和消费降级的因素。Q：快递行业的预期如何？A：消费升级和消费降级对快递行业没有负面贡献，快递行业的预期不错。Q：公司对Q4电量和价格有何预期？A：公司倾向于全年最高价格，部分核心城市涨了价格，可能会反映到11月份的价格里面。Q：双十一涨价的情况是否已经恢复稳定？A：涨价情况已经基本恢复正常，当时只有半个月的涨价时间。Q：快递行业会不会受到低水平同质化内卷的影响？政策会不会出台其他的托底政策来应对低水平同质化内卷？A：价格同比环比下降是由于市场竞争激烈导致的，这种现象可能引起监管部门的警觉和注意。如果政策有托底，比如说为了鼓励高质量竞争不减价格，那么有可能出台一些其他的托底政策。Q：淘宝取消双12对快递行业的影响是什么？A：双十一和双十二只是一个名称，即使没有这些名称，也不会影响大家进行购物和促销。Q：双十一、双十二等节日的存在是否影响了快递行业的发展？A：节日只是一个名称，即使没有这些名称，也不会影响大家进行购物和促销。重要的是节日带来的促销和增量发展。Q：电商平台企业的价格竞争会不会对快递价格产生压力？A：没有线性关系。即使价格稍微下降一点，总体利润不会受到影响。Q：快递行业的利润率是否高于电商端的利润率？A：快递行业的利润率并不高，即使价格稍微下降一点，也不会影响电商端的利润。Q：请问公司接入抖音以来的见量情况大概是什么样的水平？请问公司在抖音平台上的排名情况如何？A：明白，接入抖音以来，我们在环比二季度的变化还是比较大的。我们在抖音平台上的排名现在基本上处于前三，是第二或第三。Q：请问公司在抖音平台上的退货业务做得如何？A：现在正在试点，目前只有一些退换货的业务，试点期限是三个月。Q：请问公司明年的资本开支计划是怎么安排的？请问公司网格仓的实施进展如何？A：我们的资本开支高峰已经过去了，未来三年的周期内总体比较平稳，可能在30亿左右，主要以存量资产的折旧摊销资源的补充为主。目前已经成熟运行的网格仓超过500个，明年还会建一部分，主要是为了降低末端资源成本和分拣成本，通过网上建设来替代人工分拣，带来单个网点的基线成本的装载率上升。同时，退货量也在增长，未来可能会有更多的增长。Q：请问目前各个平台上的占比情况如何？A：多多的量最多，占比接近四成三成多。淘宝的量大概在三成上下，抖音的量变化较快，现在接近20个点。此外，快手、云集、小红书、唯品会和京东也有一些货物。Q：请问退货件的情况如何？A：目前日均高峰时接近300万，现在在两百多250左右，与去年同期相比增长较多。总体来讲，日均量在增加。Q：公司对海外的快递业务有没有可以分享的经营规划？包括和跨境电商平台合作的情况？A：通达系海外业务占比不大，但仍在推进中。与跨境电商平台的合作主要是做两端，即国内网点到海关和跨境第三方运输。Q：有和跨境电商平台之间有合作吗？A：我们主要做两端，即国内网点到海关和跨境第三方运输。Q：单票成本还有多少下降空间？中枢大概是多少？A：我个人预测全年成本可能在0.85元左右。明年的成本下降还是比较有预期的。Q：明年行业变量包括价格，有什么预期吗？A：行业的量从三四季度的行业增速来看，三季度的增速可能是二十多，四季的增速预计可能25%左右。明年的增量可能跟今年的增量基本上是打平。 Q：明年价格预期是怎样的？ A：明年价格相对比去年要好，可能会比今年的低点也可能是未来一年多的低点。从价格扰动因素的力量会转弱，资本开支放缓等因素也会对价格产生影响。Q：公司未来的经营重点是什么？A：公司的经营重点是恢复网络，获得服务时效排名，从而获得好客户的规模和占比，形成网络压舱石。另外，在个别地区会做一些与市场竞争的线，拉高产能用地和重大人来降低成本。Q：对行业未来集中度的看法是什么？A：如果其他同行不以短期的家里面的办喜事为目的，进行过多的价格竞争，那么仅仅靠服务时效品牌来获取客户的情况下，头部三家的份额会提升。Q：果果键的变化情况如何？ 回顾 A：裹裹店的变化有一个历程。两年前中通韵达是第一第二，去年开始其他友商的裹裹店稍微多一些，今年5月份开始其他几家的退货件减少了，目前都稳定下来了。 Q：菜鸟数据的末端揽派能力有瓶颈，如果过多减少哪里起家的量会导致服务时效质量变差，会没有优势吗？A：菜鸟裹