电力设备：新能源汽车安全检测重要性不断提升

新能源汽车安全检测重要性不断提升 分析师：尹沿技（SAC职业证书号S0010520020001） 2023年11月27日 目录 需 求 端 ： 新 能 源 汽 车 渗 透 率 不 断 提 升 政 策 端 ： 政 策 加 码 行 业 向 规 范 化 发 展 2 3 供 给 端 ： 车 检 行 业 具 有 高 增 长 弹 性 4 相 关 标 的 公 司 新能源汽车发展大势所趋 新能源汽车：新能源汽车具有零排放的特性；主要依赖于电能，可以通过多种可再生能源进行充电，具有更好的能源可持续性；虽购买成本上往往相对较高，但在后续使用中具有成本优势；技术持续创新与突破，于电池技术、充电技术等方面取得显著进展，续航里程、充电速度等方面逐渐可与传统燃油汽车相匹敌；多国出台政策以推动新能源汽车发展，如购车补贴、免税政策等。2022年新能源汽车销量为688.70万辆，近三年复合增速达71.43%。 与此同时，传统燃油汽车：燃烧化石燃料时产生大量有害气体；依赖于石油等非可再生能源，随着石油资源逐渐枯竭，能源安全成为一大问题；随着石油价格的不断上涨，其后续使用成本逐渐增加；会受到限行政策等限制。 纯电动汽车和混合动力汽车保持较快发展 近年来，在国内汽车市场日趋饱和、增速放缓的情况下，新能源汽车市场逆市上扬。现阶段，新能源汽车主要指纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，当前发展较好的是纯电动汽车和混合动力汽车。在市场需求的带动下，我国新能源汽车产业发展取得了明显成效，目前已经确立了“三纵三横”（“三横”指纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车的整车，“三纵”指电池、电动机和控制系统的关键零部件）的新能源汽车的研究开发布局。 纯电动汽车和磷酸铁锂电芯占比持续提升 新能源汽车需求的爆发式增长：在各国政策的大力支持下，下游车企加大新能源业务发展力度，推动优质新能源车型投放、续航里程提升、智能驾驶体验优化和配套设施进一步完善，消费需求显著提升。电动汽车以纯电动为主：截至2023年6月，纯电动新能源汽车占比72.58%，累计达271.90万辆，插电式混合动力占比27.36%，累计102.50万辆。 磷酸铁锂动力电池占比逐步提升：磷酸铁锂电芯成本较低，在商用车和大众型乘用车上取代了三元电芯，降低了中低端车型的电池成本，满足500km以下续航里程需求；随着磷酸铁锂电芯的能量密度提升，未来将逐步拓展到700km的里程需求，进一步降低中高端车型的电池成本。 新能源汽车碰撞测试结果较好 2023年4月24日，最新的中国保险汽车安全指数(C-IASI)测评结果正式发布。这次共测评14款车型，包括6款轿车、7款SUV以及1款MPV，其中7款为新能源汽车。涉及车型分别为：大众ID.6 CROZZ、玛斯丹Mach-E、蔚来ET5、东风日产轩逸、零跑C11、大众凌渡L、福特蒙迪欧、理想L8、极氪001、奥迪A4L、比亚迪护卫舰07、别克世纪、荣威RX5、北京魔方。 从这些测试结果可以看出，新能源汽车在安全性能方面并不逊色于传统汽车，甚至有些方面更胜一筹。例如，在四个方面的指数都获得了优秀评价，并且在正面偏置碰撞和侧面碰撞工况中均无缺陷的有5款新能源汽车。这些车型不仅具有高效的动力性能和低碳的环保优势，还具有高水平的安全保障能力。 安全性问题不可忽视 随着新能源汽车销量爆发式增长，多种问题暴露出来，安全问题备受关注。近年来中国新能源汽车产业驶入“快车道”，与燃油车形成强竞争关系，但新的问题和挑战也在逐渐浮现，而频繁发生的新能源汽车事故，又进一步加深用户安全焦虑，挑战消费者购车信心，安全问题成为新能源行业发展底线。汽车之家研究院调研发现，现阶段仅有5.40%的用户认为新能源汽车更加安全，2/3的用户还是更信赖燃油车的安全性。 新能源汽车存在的安全隐患 综合近年来新能源车安全事故，新能源汽车安全主要集中在整车功能安全包括电池安全、智能驾驶功能安全、隐藏式门把手安全；信息安全；行车安全包括单踏板模式安全、车载大屏隐患安全等6大方面。 1.单踏板模式安全：误踩是主因，车辆使用说明和新驾驶习惯的培养是关键。 2.信息安全：个人信息泄露和行车被控制担忧度高，但仍愿意共享数据以提高行车安全。3.电池安全：电池热失控是电池起火主因，碰撞起火隐忧大。4.隐藏式门把手安全：软硬件协同原理及嵌入式设计安全隐患大。5.智能驾驶功能安全：辅助失灵和营销失真，加深信任危机，成熟技术和数据验证是信任基础。6.车载大屏安全：大屏和触屏操作不便是造成安全隐患的主因。 目录 1 需 求 端 ： 新 能 源 汽 车 渗 透 率 不 断 提 升 政 策 端 ： 政 策 加 码 行 业 向 规 范 化 发 展 2 供 给 端 ： 车 检 行 业 具 有 高 增 长 弹 性 3 4 相 关 标 的 公 司 车检政策引领市场发展 政策标准深刻影响车检行业的发展：2020年和2022年，公安部两次发布车检相关的规定提及，将6年以内的7至9座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过6年不满10年的，由每年检验1次调整为每两年检验1次；非营运小微型载客汽车(面包车除外)自注册登记之日起第6年、第10年进行安全技术检验，在10年内每两年向公安机关申领检验标志，超过10年的，每年检验1次，降低了车检数量要求。叠加疫情影响，相关车检公司业绩大幅下滑，如安车车检21年营收4.73亿元，同比下滑48.25%。 国家标准征求意见稿发布 新能源汽车车检行业尚未形成统一标准，不能满足当前社会各方对在用电动汽车安全测试的相关要求：我国的新能源汽车标准体系已经基本建立，覆盖了新能源汽车设计、制造等整个过程。截至2022年4月，我国新能源汽车领域相关国家标准共有81项，但在用车领域，2021年前，在用新能源汽车检测需求量不高，该类标准相对较少。涉及电动汽车的标准仅有GB/T 35179-2017《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》，该标准的内容规定了在用新能源汽车的台架测试方法，该标准制定时间较早，相关试验方法标准已经发生了变化。 《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，助力新能源车检向规范化发展：由公安部交通管理科学研究所负责起草，中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆市公安局交通巡逻警察总队等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展，同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》 资料来源：国家标准全文公开系统（左），全国标准信息公共服务平台（右），华安证券研究所整理 预期新规何时落地？ 预期落地节奏：6月30日《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，新规落地节奏通常为意见稿发布后3-6个月，市场预计标准出台时间大概率在23年内；过渡期一般为标准出台后6-12个月。 新规主要内容：目前新能源汽车年检仅有底盘、刹车、灯光等类似燃油车的检验项目；新规最大变化是将三电检测纳入车检，涉及到的新增设备有电池检测设备、OBD读取设备等，以及台体设备升级。 资料来源：新能源汽车运行安全性能检验规程，华安证券研究所整理 新能源汽车车检规定 目前新能源私家车与燃油私家车一样6年内免检，且需每两年申领一次检验合格标志。车辆年检不仅是针对燃油车，而是指所有类型的机动车。新能源车由于其特有的三电系统，使得其比传统燃油汽车多出一整套复杂且更具危险性的高压系统。年检作为一项强制性的汽车检测制度，能够保障汽车的安全性，避免汽车隐患导致危险发生。 自2022年10月起，我国进一步放宽私家车检验周期。对于非营运小微型载客汽车，将原10年内上线检验3次（第6年、第8年、第10年），调整为检验2次（第6年、第10年），超过10年以后每年检验1次，并将原15年以后每半年检验1次取消。 资料来源：神木佰顺（左），华安保险（右），华安证券研究所整理 新能源汽车Vs燃油车车检 由于车辆构造的原因，新能源汽车与传统燃油车的年检项目有所不同。具体区别如下：新能源汽车相对传统燃油车增加了动力电池、电机、电控、充电装置等部件，其常规安全检测项目与传统燃油车相同，未来随着国家相关检测标准的陆续出台，也将会对新能源车辆动力安全（如锂电池安全），自动驾驶（辅助）系统（如ADAS系统）、车路协同通信安全性等传统燃油车没有的项目进行检测。 对纯电动汽车：不需要进行尾气检测，只需要按照国标进行外观检测和安全检验。总体而言，纯电动汽车除了尾气检测之外，灯光检测、刹车、底盘检查等项目依旧有所涉及，且由于检查项目少了，年检时间相对也会快一些。因为采用了不同的三电系统构造（电池、电机、电控系统），车检对电压会有更多的要求。 对于油电混合汽车：需和燃油车一样进行尾气检测，即进行与燃油车一样的检测，费用也一样。新能源汽车车检安全性测标准及项目摘要 以三电检测为主：电池、电机、电控 新规中提及的三电检测至关重要：电池部件老化、热失控、高负荷等是新能源汽车起火的主要原因，动力电池普遍安装在底盘，起火不易察觉，危险性高。车企会在电池包内增加气凝胶、热排阀等，降低热失控的可能。 新能源汽车电池可分为两大类：锂电池具有高能量密度、体积小等优点，较高的安全性，但价格相对较高，充电时间相对较短；而铅酸电池则具有较长的充电时间、价格较低的优点，但是其能量密度要远低于锂电池，同时安全性也不及锂电池高；电机是以电能驱动机械能的特定装置,可以将蓄电池储存的能量转化为机械能和电能，从而驱动汽车行驶；电控主要用于控制电动汽车的电源系统，包括电机控制器、电池管理系统、充电系统等。 资料来源：豫环协机动车污防委公众号，测神电控之家，华安证券研究所整理 目录 1 需 求 端 ： 新 能 源 汽 车 渗 透 率 不 断 提 升 政 策 端 ： 政 策 加 码 行 业 向 规 范 化 发 展 2 供 给 端 ： 车 检 行 业 具 有 高 增 长 弹 性 3 4 相 关 标 的 公 司 多方参与为车检行业保驾护航 国内汽车检测机构参与者可以分为四大阵营：厂商内部检测机构、国家相关质检中心、外资第三方检测机构、其他第三方检测机构。目前新能源汽车检测市场竞争格局较为分散，主要是国内外较大的检测机构和技术研发机构。比如，国家相关质检中心有中国检验认证集团、中国汽车技术研究中心等等，外资第三方检测有德国TUV集团、美国Intertek集团等等，其他优秀的第三方检测机构有多伦科技、谱尼测试、苏试试验等等。 头部厂商重视对车检相关产品的研发：中国汽研作为主流的汽车检测机构，主营业务包括汽车技术服务和装备制造，2022年研发团队人员821人，共拥有134项专利，23年上半年研发投入0.94亿元，占营业收入的5.67%。 资料来源：公司公告（安车检测、南华仪器、多伦科技、中国汽研），华安证券研究所整理 车检人员检测资质要求进一步提升 22年12月29日，《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》发布，对于检验机构进一步要求：机动车检验机构应按照资质认定要求，配置相应的检验人员。机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。 《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿中，新能源汽车检验要求有所不同：检验人员应具取得低压电工操作证，检验操作时应穿戴绝缘鞋，涉及电气安全项目检验时，还应穿戴绝缘手套。签字人应熟悉新能源汽车专业知识，具备机动车相关专业大专以上学历或者中级以上工程技术职称或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历。 车检站点检验流程完善 摩托车