【风口研报·公司】时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；另有公司具备稀缺的出口运力 且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累

VIP试读 2023.11.22 17:12 星期三 风口研报 《风口研报》今日导读 【风口研报周回顾赁、汽车产业链成词”，看Ta如何精+解读投资逻辑 1、众合科技（000925）：①众合科技和朗科科技、浪潮云等单位发起“时空大数据云中心系统工程”由时空大数据理论奠基人王家耀院士领衔，打造一种基于全国分布式弹性云一体化网格集成的时空大数据行业智慧应用服务范式，推出通用时空大数据平台服务和行业大模型；②头豹研究院最新报告指出，时空大数据行业从三个层面总共为社会产出超过4.8万亿的贡献价值，东北证券韩金呈看好公司时空大数据业务打开第二成长曲线；③公司智慧交通为基本盘，多点布局半导体赛道；④韩金呈预计公司2023-25年归母净利润分别为0.6/ 1.15/ 1.82亿元，给予2024年55倍PE，对应目标价11.4元；④风险因素：时空大数据进展不及预期。 ①秀出20厘米“大长腿赁具备卡位优势，Ta迎②3日2板+历史新高！扩产浪潮下，这家设备益；③涨停！福特Bro来袭，该代工商有望释性。 2、长久物流（603569）：①公司汽车数据要素积累领先，长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店，市占率50%+，可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据，电池估值数据、物流数据等均具备积累与储备；②公司汽车出海业务前景可观，目前手上有一艘4600RT的“久洋吉”号，还计划购买一艘7000RT的“久洋兴”号，预计23年底到港，受益于中国汽车出口量爆发；③东北证券吴源恒预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为2.01/5.88/6.56亿元，提升公司评级至“买入”评级；④风险提示：海运价格波动，数据要素行业发展不及预期。 栏目：风口研报 【风口研报·公司片刀+CMP-Disk域，分析师新覆盖足40亿的半导体先标的，明年收入爆90%；另有公司可装的产品陆续通过证 主题一 时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地 ①切入晶圆划片刀+C材领域，分析师新覆盖亿的半导体先进封装弹入爆发式增长90%；②款高端半导体封装材料封装的产品陆续通过关行业周期回暖有望快速 头豹研究院最新报告指出，时空大数据行业从直接贡献、间接贡献、以及衍生贡献三个层面总共为社会产出超过4.8万亿的贡献价值。时空大数据行业通过数据收集、分析和利用，在政府管理、公共服务、产业发展和科研支持等领域提供决策支持，推动中国数字经济快速发展。 东北证券韩金呈最新覆盖众合科技，看好公司时空大数据业务打开第二成长曲线，公司和朗科科技、浪潮云等单位发起“时空大数据云中心系统工程”由时空大数据理论奠基人王家耀院士领衔，通过建立西以庆阳与东以韶关为“东数西算”总节点的全国性城市时空数据服务网格，打造一种基于全国分布式弹性云一体化网格集成的时空大数据行业智慧应用服务范式，推出通用时空大数据平台服务和行业大模型。 栏目：风口研报 韩金呈预计公司2023-25年归母净利润分别为0.6/ 1.15/ 1.82亿元，给予2024年55倍PE，对应目标价11.4元。 栏目：风口研报 【风口研报回顾】炉！看「王牌资讯力租赁+华为汽车索，人气标的涨超 【风口研报周回顾链未完待续！看王解读重要分支+龙116% 一、时空大数据业务打开众合科技第二曲线 庆阳时空大数据中心由众合科技牵头，并明确了在庆阳时空大数据云中心打造面向全国的时空数据算力基地，构建辐射全国的算力中心；实现西中北部流域与城市群经济数据的温热计算等具体目标。 ①5.5G时代将至！看T多维解读+人气公司涨行业进入“华为时间”口掘金”，覆盖龙头涨 二、众合科技智慧交通为基本盘，多点布局半导体赛道 栏目：风口研报 智慧交通业务：众合科技的智慧交通业务包括从事城市轨道交通信号系统、自动售检票系统的研发、关键设备的研制、系统集成等。公司2023年上半年智慧交通业务实现营业收入5.31亿元，对应毛利率为20.76%。 【风口研报·行业业链有望迎爆发，座领域是产业链绕+国内占比高，相绑定华为等大客户主打性价比的国货音渠道营收实现快 目前公司下设近20家子公司，业务覆盖杭州、郑州、西安、成都、深圳等全国28座城市，已建立较为完善的销售渠道网络，获得了沈阳项目、重庆项目、大连项目等多个业主高度认可，保持了较为良好的合作关系。 泛半导体业务：2017年通过收购日本的松崎制作所，公司打开日本市场，并把8英寸轻掺技术引入国内。2019年实现了重掺系列产品全覆盖。目前在山西太原建立了中大尺寸单晶硅生产基地，产能将是目前的3倍，为后续海纳增产打下基础。 ①国产算力产业链有望力基座领域是产业链绕内占比高，相关公司有客户受益；②消费弱修家主打性价比的国货龙营收实现快速增长，未贡献增量。 2023年公司在金华确立将建设抛光片生产基地。公司遵循“一个核心，多个亮点”围绕芯片和设备国产化领域开展投资布局，如红外探测器芯片、半导体电镀清洗设备等。 栏目：风口研报 主题二 【风口研报周回顾如何抢先机？看T导体、卫星互联网公司逆势两连板 汽车出口同比增40%以上，这家公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累 东北证券吴源恒覆盖长久物流，公司汽车出海业务前景可观，且汽车数据要素积累领先。 ①两连板！这家公司前细分领域，业绩或实现强势涨停！卫星通信需长，Ta绑定央企科研院业东风”；③稀缺！多需求旺盛，这家公司品群，未来有望释放亮眼 当前长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店，市占率50%+，可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据。 此外电池估值数据领域，公司同北理新源基于其研发的电池之家品进行了“互联网+电池回收”的试点合作。 公司汽车出海业务看点也很多，目前手上有一艘4600RT的“久洋吉”号，还计划购买一艘7000RT的“久洋兴”号，预计23年底到港，运输能力翻两倍。 栏目：风口研报 目前汽车运输船交期已排至2027年，短期之内很难有大幅的运力释放。结合旺盛的运输需求，运价在这两年可能还会有上浮的空间，相关业务前景可观。 这家汽车零部件制造商M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营拐业绩预增2.5倍。 吴源恒考虑到公司业务开始向数字化新业务方向转型，提升公司评级至“买入”评级。预计2023-2025年，公司实现营业收入分别为52.55/75.28/90.42亿元，归母净利润分别为2.01/5.88/6.56亿元。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾消息源优势！看前瞻覆盖华为产业气公司涨超38% ①问界新M7持续爆单华为-赛力斯“高低压 栏目：风口研报 一、海运业务持续扩张，汽车出海业务前景可观 【风口研报·公司右手模型，这家汽加速推进AI赋能智底座，员工持股考高达70%；另有公底收购新能源车检提升具有较大潜力 在需求方面，截至今年9月中国汽车出口量已经连续两个月突破40万辆，今年全年出口量有望从去年的340万辆增长到450万辆。 海运方面公司目前手上有一艘4600RT的“久洋吉”号，还计划购买一艘7000RT的“久洋兴”号，预计23年底到港，运输能力翻两倍。 ①左手算力、右手模型公司加速推进AI赋能智座，员工持股考核净利②新能源车检测新标有司近年来抄底收购、设持较高市占率，业绩提力。 目前船舶的交付时间都在不断延后，未来几年的交付量预计都将少于预期，目前汽车运输船交期已排至2027年，短期之内很难有大幅的运力释放。结合旺盛的运输需求，运价在这两年可能还会有上浮的空间，相关业务前景可观。 二、深挖汽车产业链数据价值 栏目：风口研报 汽车数据：长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店，市占率50%+，可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据。 推荐专栏 V2G电池数据：可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 物流数据：长久物流覆盖近70个品牌的物流业务，拥有时时更新的主机厂发运数据，是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流，可获取电池流通数据，进行电池溯源。 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 今日更新1条 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新3条 最新文章已购 2023-11-22星期三 17:12 【风口研报·公司】时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；另有公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累 ①时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；②汽车出口量同比增40%以上，这家公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累。 今日更新1条 相关股票：主板2只 所属专栏：风口研报 查看详情 九点特供大势研判+热点前瞻，盘 前必读的特供早报！今日更新1条 13:35 【风口研报·公司】受益万亿国债获批与卫星数据积极推进，这家时空大数据服务商已发布视觉遥感大模型，近期军队采购资格恢复有望进一步助推业绩高增长 军队采购网已解除公司的暂停事项，自2023年11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。分析师认为，特种领域是公司重要业务线之一，叠加近期国务院获批万亿国债，以及国际业务及卫星数据业务积极推进，看好公司相关业务将维持高增长。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 12:59 【机构调研】这家信息安全服务商近期联合华为鲲鹏发布一体机 前瞻市场 洞察先机！ 这家信息安全服务商旗下核心产品陆续接入百度、阿里等的AI大模型，公司近期联合华为鲲鹏发布一体机。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 10:36 【风口研报·行业】监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，伴随不合规的平台加速出清、精品内容方有望受益 今日更新1条 监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，当前短剧出海平台在海外表现亮眼，同时伴随不合规的平台加速出清，精品内容方有望受益。 下一篇 相关股票：创业板3只 所属专栏：风口研报 风口研报【风司】受益万亿国债数据积极推进，这据服务商已发布视型，近期军队采购望进一步助推业绩 2023-11-21星期二 21:36 【风口研报·洞察】降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；招商张夏2024年A股策略 军队采购网已解除公项，自2023年11月1司参加军队采购活动师认为，特种领域是线之一，叠加近期国国债，以及国际业务务积极推进，看好公维持高增长。 ①招商张夏2024年A股策略：与2013和2019年有高度相似的特征；②降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；③今日全市场机构研报共发布208篇，朗新科技、顺丰控股有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中海默科技、东山精密获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为居然之家>中芯国际>贵州茅台>指南针>芒果超媒。 相关股票：主板6只 所属专栏：风口研报 2023年11月22日 13:35 20:41 【风口研报·公司】打破Wintel和AA两大生态垄断的局面，分析师看好公司背靠中科院计算所，最新一代产品总体性能已与Intel相当；公司具备卫星核心芯片技术优势，已被成功纳入多家知名客户的供应链体系 ①打破Wintel和AA两大生态垄断的局面，分析师看好公司背靠中科院计算所，最新一代产品总体性能已与In