【机构调研】这家半导体晶体生长设备供应商28nm以上制程已量产-20231123
2023.11.22 19:50 星期三 风口研报 调研要点： VIP试读 ①晶升股份：国内导电碳化硅衬底扩产复合增速约200%，这家半导体专用设备供应商覆盖主流12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，28nm以上制程工艺已实现批量化生产； 【风口研报周回顾赁、汽车产业链成词”，看Ta如何精+解读投资逻辑 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 ①秀出20厘米“大长腿赁具备卡位优势，Ta迎②3日2板+历史新高！扩产浪潮下，这家设备益；③涨停！福特Bro来袭，该代工商有望释性。 11月以来，晶升股份董事长等公司高管接待多家机构调研，目前市场仍处于从6寸向8寸过渡的阶段。在这个过渡时期，公司可以为客户提供6寸兼8寸的碳化硅长晶设备，此外公司8寸设备也已向市场批量供应。目前多家客户已开始进入8寸的开发工作并取得了阶段性的成绩，其中不少客户已成功做出8寸碳化硅晶体。随着8寸碳化硅工艺水平的提升与成本的降低，未来定制化的8寸碳化硅长晶设备将逐步成为市场的主流。 国信证券分析师表示，结合对国内头部衬底供应商扩产节奏测算，2023-2025年国内导电碳化硅衬底扩产复合增速约200%，预计公司碳化硅单晶炉设备有望随行业渗透同步快速增长。 栏目：风口研报 【风口研报·公司片刀+CMP-Disk域，分析师新覆盖足40亿的半导体先标的，明年收入爆90%；另有公司可装的产品陆续通过证 由于进入半导体单晶硅炉领域需硅片/衬底厂商验证并通过芯片厂商稽核，在器件性能验证后单晶硅炉才能进入硅片供应链，验证壁垒高且国产化率低，公司深耕行业多年处于国内领先：客户已覆盖沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、神工股份、合晶科技；覆盖主流12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，28nm以上制程工艺已实现批量化生产。 近期热门系列： 11月1日《数控刀具行业景气度有望反转，即将迎来新的补库周期》 ①切入晶圆划片刀+C材领域，分析师新覆盖亿的半导体先进封装弹入爆发式增长90%；②款高端半导体封装材料封装的产品陆续通过关行业周期回暖有望快速 10月31日《这家公司是华南地区规模最大的汽车轻量化材料供应商》 10月30日《行业景气度有所恢复，这家半导体封装巨头CSP封装基板产能利用率逐季提升》 栏目：风口研报 10月26日《这家半导体设备供应商4um级载板设备将于近期出货》 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 关联个股晶升股份+2.65% ￥1088 起 最新文章已购 栏目：风口研报 【风口研报回顾】炉！看「王牌资讯力租赁+华为汽车索，人气标的涨超 19:50 【机构调研】这家半导体晶体生长设备供应商28nm以上制程已量产 国内导电碳化硅衬底扩产复合增速约200%，这家半导体专用设备供应商覆盖主流12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，28nm以上制程工艺已实现批量化生产。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 17:12 【风口研报·公司】时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；另有公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累 ①时空大数据业务有望打开公司第二曲线，庆阳时空大数据中心由公司牵头，并明确了将其打造面向全国的时空数据算力基地；②汽车出口量同比增40%以上，这家公司具备稀缺的出口运力且年底运能翻两倍，还有汽车数据要素积累。 【风口研报周回顾链未完待续！看王解读重要分支+龙116% 相关股票：主板2只 所属专栏：风口研报 ①5.5G时代将至！看T多维解读+人气公司涨行业进入“华为时间”口掘金”，覆盖龙头涨 13:35 【风口研报·公司】受益万亿国债获批与卫星数据积极推进，这家时空大数据服务商已发布视觉遥感大模型，近期军队采购资格恢复有望进一步助推业绩高增长 军队采购网已解除公司的暂停事项，自2023年11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。分析师认为，特种领域是公司重要业务线之一，叠加近期国务院获批万亿国债，以及国际业务及卫星数据业务积极推进，看好公司相关业务将维持高增长。 栏目：风口研报 相关股票：科创板1只 【风口研报·行业业链有望迎爆发，座领域是产业链绕+国内占比高，相绑定华为等大客户主打性价比的国货音渠道营收实现快 184人已读 所属专栏：风口研报 12:59 【机构调研】这家信息安全服务商近期联合华为鲲鹏发布一体机 这家信息安全服务商旗下核心产品陆续接入百度、阿里等的AI大模型，公司近期联合华为鲲鹏发布一体机。 相关股票：创业板1只 ①国产算力产业链有望力基座领域是产业链绕内占比高，相关公司有客户受益；②消费弱修家主打性价比的国货龙营收实现快速增长，未贡献增量。 所属专栏：风口研报 10:36 【风口研报·行业】监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，伴随不合规的平台加速出清、精品内容方有望受益 监管再次发文促进“微短剧”生态正向发展，分析师看好“出海+牌照+精品”三条主线，当前短剧出海平台在海外表现亮眼，同时伴随不合规的平台加速出清，精品内容方有望受益。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾如何抢先机？看T导体、卫星互联网公司逆势两连板 相关股票：创业板3只 所属专栏：风口研报 2023-11-21星期二 ①两连板！这家公司前细分领域，业绩或实现强势涨停！卫星通信需长，Ta绑定央企科研院业东风”；③稀缺！多需求旺盛，这家公司品群，未来有望释放亮眼 21:36 【风口研报·洞察】降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；招商张夏2024年A股策略 ①招商张夏2024年A股策略：与2013和2019年有高度相似的特征；②降息+补库，该品种或迎布局良机，分析师指出市场风险偏好较低时，对应股票超额收益累计涨跌幅显著高于商品价格累计涨跌幅；③今日全市场机构研报共发布208篇，朗新科技、顺丰控股有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中海默科技、东山精密获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为居然之家>中芯国际>贵州茅台>指南针>芒果超媒。 栏目：风口研报 相关股票：主板6只 所属专栏：风口研报 这家汽车零部件制造商M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营拐业绩预增2.5倍。 20:41 【风口研报·公司】打破Wintel和AA两大生态垄断的局面，分析师看好公司背靠中科院计算所，最新一代产品总体性能已与Intel相当；公司具备卫星核心芯片技术优势，已被成功纳入多家知名客户的供应链体系 栏目：风口研报 ①打破Wintel和AA两大生态垄断的局面，分析师看好公司背靠中科院计算所，最新一代产品总体性能已与Intel相当；②公司具备卫星核心芯片技术优势，已被成功纳入多家知名客户的供应链体系，北斗三代应用加速、潜在机会巨大。 【风口研报周回顾消息源优势！看前瞻覆盖华为产业气公司涨超38% 所属专栏：风口研报 ①问界新M7持续爆单华为-赛力斯“高低压 19:32 【机构调研】这家公司硅零部件产品进入长江存储、福建晋华供应链 这家公司半导体产业三大业务全线扩张，大直径硅材料产能已达500吨/年，硅零部件产品进入长江存储、福建晋华供应链。 相关股票：科创板1只 栏目：风口研报 所属专栏：风口研报 【风口研报·公司右手模型，这家汽加速推进AI赋能智底座，员工持股考高达70%；另有公底收购新能源车检提升具有较大潜力 17:30 【风口研报·公司】全球首款CRISPR基因编辑药物获批上市，这家基因测序服务商业务覆盖80个国家3500家科研院所，毛利率40%+远超同行；雷达卫星关键器件+核工业聚变，这家公司两大业务下游均面临爆发 ①全球首款CRISPR基因编辑药物获批上市，这家基因测序服务商业务覆盖80个国家3500家科研院所，毛利率40%+远超同行；②雷达卫星关键器件+核工业聚变领域高壁垒产品，这家公司两大业务下游均面临爆发，明年贡献净利有望翻番。 相关股票：科创板2只 ①左手算力、右手模型公司加速推进AI赋能智座，员工持股考核净利②新能源车检测新标有司近年来抄底收购、设持较高市占率，业绩提力。 所属专栏：风口研报 14:30 【风口研报·行业】机器人中未被市场充分预期的关键部件，海外巨头披露该环节或拉动减速器用量超预期、对应千亿级别市场规模，且行业护城河深+价值量高 机器人中未被市场充分预期的关键部件，海外巨头披露该新型末端执行器或拉动减速器用量超预期，未来有望市场规模有望突破千亿级别，且行业护城河深+价值量高，卡位核心产业链的公司更有希望占据行业领导地位。 栏目：风口研报 推荐专栏 所属专栏：风口研报 12:45 【机构调研】这家3D视觉龙头今年发布多款新品绑定微软、英伟达 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 这家3D视觉龙头打造全栈式全领域技术体系，公司今年发布多款新品绑定微软、英伟达等国际巨头，将智能相机等集成到NVIDIA Isaac Sim平台，搭建机器人视觉产业技术中台。 今日更新4条 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 10:59 【风口研报·公司】受厄尔尼诺影响，今年南美蓝莓减产、价格有望大涨，这家公司提前布局云南蓝莓市场、明年产量翻倍有望贡献4亿+净利，分析师最新上调至买入评级 今日更新1条 受厄尔尼诺影响，今年南美蓝莓减产已确定、全球蓝莓价格有望大涨，这家公司提前布局云南蓝莓市场、明年产量翻倍且具备价格向上期权，分析师最新上调盈利预测及评级。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 相关股票：主板1只 今日更新5条 所属专栏：风口研报 2023-11-20星期一 21:36 【风口研报·洞察】小微盘股行情还有多少空间；特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出 ①小微盘股行情还有多少空间；②特斯拉上架碳陶瓷刹车套件，定价10.95万/车售价略超预期，分析师指出若后续向中端车型下沉则需要配合成本下降，国产厂商优势突出；③今日全市场机构研报共发布408篇，好太太、海泰新光评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中四川成渝获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商公路首次上榜，前五名依次为中芯国际>芒果超媒>居然之家>指南针>招商公路。 主流机构投资者眼中的“价值研报” 今日更新1条 所属专栏：风口研报 前必读的特供早报！今日更新1条 20:25 【风口研报·公司】订单半年内快速提升16-25倍，公司已与头部半导体设备企业深度合作，加速迈向泛半导体核心零部件龙头；另有分析师梳理设备+材料两条主线受益公司 ①订单半年内快速提升16-25倍，公司已与头部半导体设备企业深度合作，加速迈向泛半导体核心零部件龙头；②复合集流体有望迎来量产新阶段+问界M9有望应用，到2025年市场空间或达110亿，分析师梳理设备+材料两条主线受益公司。 所属专栏：风口研报 19:53 【机构调研】这家公司多个相控阵天线在研项目可实现卫星互联网地面通信 前瞻市场 洞察先机！ 这家卫星通信制造厂商再获机构关注，公司多个相控阵天线在研项目可实现卫星互联网地面通信，KU单频机载卫星通信终端产品已完成首飞，电子对抗业务打造第二曲线。 相关股票：科创板2只 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 所属专栏：风口研报 今日更新1条 17:32 【风口研报·公司】卡位“星载+弹载+机载”等多领域嵌入式计算机，这家公司目前承担低轨通讯卫星任务系统，有望伴
