【研选】基因编辑、核酸疗法利好密集公布，产业基本面有显著变化，分析师看好国产基因产业链；董事长拟增持成为 实控人，公司多款新游表现出色，自研实力有望持续验证
2023.11.22 07:05 星期三 研选 VIP试读 【研选·大事件——读懂大市】 【研选】千亿市场传感器作为机器人件，将充分受益人发；华为核心场景理商，分析师看好点已至，在华为终下，广告位的开拓都具备较大空间 1、习近平：当前形势下，金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要。 2、英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬。 3、养老“第二支柱”产品将迎重大变革，年金养老金产品投资非标资产或严格受限。 ①千亿市场规模，六维人的重要零部件，将充人爆发；②华为核心场理商，分析师看好其基在华为终端出货带动下与利润提升都具备较大 5、哈马斯领导人称与以色列“接近达成”停火协议。 【研选·行业】 基因编辑|基因编辑、核酸疗法利好密集公布，产业基本面有显著变化，分析师看好国产基因产业链 栏目：研选 【研选阶段回顾】+题材前瞻 算力调底部起涨超56% 国盛医药张金洋了基因编辑和核酸药物近期进入临床利好爆发时期，产业基本面有显著变化： 11月16号，首个CRISPR基因编辑疗法（CASGEVY）在英国正式上市，下月FDA有望获批。 ①政策提振，算力调度机构视角梳理核心受益追踪苹果公司动态，V电子行业，核心零组件阳。 11月13号，礼来公布了靶向脂蛋白（a）的RNAi（Lepodisirna）的首个人体数据，在一年内，降低94%的脂蛋白（a）用于心脏保护。 11月11号，Alnylam公布了高血压RNAi疗法（Zilebesirna）的二期临床，半年一针，可以在6个月的时间段内降低14mmHg血压。 栏目：研选 【研选】高温超导速可控核聚变研发核聚变装置增加了带材的需求，相关益；这家公司具备+MCU一体化优势鸿蒙生态共建①高温超导技术发展加发进程，可控核聚变装超导带材的需求，相关②这家公司具备模拟信化优势，深度参与鸿蒙智联相关设备出货量快 10月25号，Alnylam公布了阿尔茨海默的RNAi疗法（ALN-APP）一期中期数据。10个月内，Aβ42，Aβ40片段浓度降低约70%。 张金洋认为，整体来看，基因编辑疗法首次获批以及小核酸药物适应症正从降血脂拓展至 高血压，心脏保护，AD等，基因治疗发展空间极大，看好新诺威（创新药）、南模生物（动物模型）、近岸蛋白（检测试剂/服务）等。 风险提示：行业增速不及预期，临床进展不及预期。 【研选·公司】 恺英网络|董事长拟增持成为实控人，公司多款新游表现出色，自研实力有望持续验证 栏目：研选 【研选】伴随低轨的加速部署，卫星新型地面站的基础先受益；全球领先务商，分析师看好 ①公司概况：恺英网络第一大股东、公司董事长金锋拟出资1.47亿元，受让金海波持有的绍兴安嵊11%的合伙份额，本次协议收购前，公司不存在实际控制人，本次协议收购后，金锋合计持股比例提升至19.01%，将成为公司实际控制人； ②看好理由：国联证券陈梦瑶认为，董事长拟增持成为实控人，长期战略有望更高效执行； 扩张打开成长空间AIoT产品、服务等市场 陈梦瑶表示，本次董事长增持在彰显管理层信心的同时，也标志着公司结束近一年的无实控人状态，公司长期战略有望得到更有力执行； ①伴随低轨卫星互联网星生产制造和新型地面设率先受益；②全球领 公司自研、腾讯发行的经典IP“端转手”《石器时代：觉醒》已于10月26日上线，截至目前iOS畅销榜排名稳定在前20水平； 公司自研、哔哩哔哩发行的二次元IP卡牌手游《纳萨力克之王》将于11月21日上线，截至目前官网预约量超过219万； 后续重点关注的游戏包括《斗罗大陆：诛邪传说》《临仙》《妖怪正传2》等，目前均已获得版号，且多为非传奇/奇迹的创新品类，公司自研实力有望逐步验证； 【研选】中国卫星 此外，公司稀缺性布局VR产业链，自研的一款动作竞技类VR游戏有望于2023年底上线； 于本月25-27日召展已进入快车道，卫星生产制造侧；分领域龙头，有望银行对供应商管理数字化转型深化的遇 ③投资建议：陈梦瑶预计公司2023-25年归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元，给予2024年20倍PE，对应目标价18.4元（当前股价12.31元）； ④风险提示：版号政策、公司游戏流水、AI/VR等技术应用不及预期的风险。 ①中国卫星应用大会将召开，行业发展已进入看好卫星生产制造侧；领域龙头，有望充分受商管理趋严，抓住数字类建设机遇。 栏目：研选 【研选】问界新M新高，华为智车逻有望带动产业快速清洗设备领域的龙张产品线，前三季单同比增长超过4 最新文章已购 2023-11-22星期三 ①问界新M7大定再创逻辑再验证，有望带动②国内清洗设备领域的产品线，前三季公司新超过4成。 07:05 【研选】基因编辑、核酸疗法利好密集公布，产业基本面有显著变化，分析师看好国产基因产业链；董事长拟增持成为实控人，公司多款新游表现出色，自研实力有望持续验证 ①基因编辑、核酸疗法利好密集公布，产业基本面有显著变化，分析师看好国产基因产业链；②董事长拟增持成为实控人，公司多款新游表现出色，自研实力有望持续验证。 栏目：研选 【研选季度回顾】值信息应对市场震绩出炉 数据要素焦拉升最高涨超88% 所属专栏：研选 查看详情 2023-11-21星期二 07:02 【研选】特斯拉机器人逐步走向量产，分析师判断轻量化、模具和产线设备成为重要方向；这家公司牵头服务器全部国标，有望逐步拓展业务，成为多芯片平台乃至全平台供应商 ①高效！每个交易日至司区间最高涨幅超10%点？②与合作券商研究数据要素市场大事件，黄金发展期的战略大门以机构视角梳理医药价细分领域人气公司区间 ①特斯拉机器人逐步走向量产，分析师判断轻量化、模具和产线设备成为重要方向；②这家公司牵头服务器全部国标，有望逐步拓展业务，成为多芯片平台乃至全平台供应商。 栏目：研选 所属专栏：研选 【研选】重磅!《制度改革方案》印汇是盘活林业资产段，相关公司有望新疆特色优势农产业，三大品种景气产品以出口为主，绩预告实现翻倍增 2023-11-20星期一 07:07 【研选】工信部再发试点通知，为规模化推广应用奠定坚实基础，加速智能网联汽车产业化进程；公司LED全产业链放量在即，且其电视ODM业务市场份额有望进一步提升，作为“现金牛”业务稳固收入利润基本盘 ①工信部再发试点通知，为规模化推广应用奠定坚实基础，加速智能网联汽车产业化进程；②公司LED全产业链放量在即，且其电视ODM业务市场份额有望进一步提升，作为“现金牛”业务稳固收入利润基本盘。 ①重磅!《深化集体林权案》印发，林业碳汇是最有效手段，相关公司②新疆特色优势农产品品种景气共振，核心产前三季度业绩预告实现 2023-11-19星期日 16:43 【研选】这家公司批量供应英伟达AI的H100芯片的供电模组，如若满产，能迅速成为其增长的第二极；岁末年初行情仍由分母改善驱动，策略分析师判断新产业趋势不断出现是必然趋势，看好科技方向 ①这家公司批量供应英伟达AI的H100芯片的供电模组，如若满产，能迅速成为其增长的第二极；②国内光纤陀螺核心器件光纤环供应商，已经阶段性开发出应用于通讯和激光器的空芯反谐振光纤；③公司布局机器人核心零部件，减速器轴承、滚珠丝杠在送样阶段，有望绑定行业头部企业；④岁末年初行情仍由分母改善驱动，策略分析师判断新产业趋势不断出现是必然趋势，看好科技方向。 化，分析师看好卫端应用等环节；公 Mini LED背光在显示等领域渗透率车载显示业务有望绩增长点 所属专栏：研选 2023-11-17星期五 ①华为全联接大会即将现多个积极变化，分析网终端应用等环节；②Mini LED背光在电视、渗透率提升趋势，车载为新的业绩增长点。 07:03 【研选】电机是机器人运动的“心脏”，目前在Optimus人形机器人核心零部件中价值量合计占比约25%；这家公司汽车电机业务进入放量期、机器人电机业务布局落地，拟参与共建广东省人形机器人创新中心 ①电机是机器人运动的“心脏”，目前在Optimus人形机器人核心零部件中价值量合计占比约25%，有望迎来广阔空间；②这家公司汽车电机业务进入放量期、机器人电机业务布局落地，拟与五家产业相关企业共建广东省人形机器人创新中心。 栏目：研选 所属专栏：研选 【研选】借鉴英伟子”模式，国内算正处于飞速发展阶内AI大模型百花齐芯片厂商，聚焦云务，毛利率大幅提 2023-11-16星期四 07:05 【研选】特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇；钾锂铜业务陆续贡献利润，公司加码盐湖提锂，布局西藏盐湖 ①借鉴英伟达“卖铲子力租赁建设正处于飞速国内AI大模型百花齐放片厂商，聚焦云端核心幅提升。 ①特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇；②钾锂铜业务陆续贡献利润，公司加码盐湖提锂，布局西藏盐湖。 相关股票：主板4只 所属专栏：研选 栏目：研选 2023-11-15星期三 07:09 【研选】分析师判断军工行业订单拐点将至，年底行业加速向上，这一细分领域有望贯穿至明年；国内CAE行业龙头，产品较全、产品性能对标海外龙头Ansys，具有稀缺性 推荐专栏 ①分析师判断军工行业订单拐点将至，年底行业加速向上，这一细分领域有望贯穿至明年；②国内CAE行业龙头，产品较全、产品性能对标海外龙头Ansys，具有稀缺性。 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 所属专栏：研选 2023-11-14星期二 07:02 【研选】数据PPP第一单落地，公共数据授权运营万亿市场即将打开，相关公司有望直接受益；国内铝电解电容龙头，产品品类覆盖包括电动车、风光储、服务器等多个下游领域，受益本土替代与新兴领域两大发展主线 ①数据PPP第一单落地，公共数据授权运营万亿市场即将打开，相关公司有望直接受益；②国内铝电解电容龙头，产品品类覆盖包括电动车、风光储、服务器等多个下游领域，受益本土替代与新兴领域两大发展主线。 所属专栏：研选 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新1条 财联社早知道 07:10 【研选】千亿市场规模，六维传感器作为机器人的重要零部件，将充分受益人形机器人爆发；华为核心场景独家广告代理商，分析师看好其基本面拐点已至，在华为终端出货带动下，广告位的开拓与利润提升都具备较大空间 今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ ①千亿市场规模，六维传感器作为机器人的重要零部件，将充分受益人形机器人爆发；②华为核心场景独家广告代理商，分析师看好其基本面拐点已至，在华为终端出货带动下，广告位的开拓与利润提升都具备较大空间。 所属专栏：研选 查看详情 公告全知道 2023-11-12星期日 解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 17:33 【研选】这家公司新能车零部件及滚动功能部件业务打开新空间，已进入特斯拉供应体系，且丝杠产品验证进程提速；主题表现有望强于整体指数，策略分析师看好新产品新技术周期驱动的产业性主题 ①公司新能车零部件及滚动功能部件业务打开新空间，已进入特斯拉供应体系，且丝杠产品验证进程提速；②这家公司拟战略收购同方整机业务，巩固华为全产业链领先地位，打通了从硬件到软件的全产业链价值；③Vision Pro发售临近，近期催化剂丰富，关注MR投资机会；④主题表现有望强于整体指数，策略分析师看好新产品新技术周期驱动的产业性主题。 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 所属专栏：研选 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 16:05 【研选阶段回顾】机构合作+题材前瞻 算力调度焦点公司底部起涨超56% ①政策提振，算力调度受市场关注，以机构视角梳理核心受益公司；②记者追踪苹果公司动态，VIP专题策划消费电子行业，核心零组件供应商收获6连阳。 下一篇 所属专栏：研选
