华西证券-华西中小价值团队：20231121复盘，A股三大指数收跌，北交所成交额大增

20231121复盘，A股三大指数收跌，北交所成交额大增 华西中小价值团队 报告摘要： A股三大指数及港股均收跌，北交所市场升温 2023年11月21日，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%，A股总成交额为10081.70化元，较昨日的9310.25亿元有所上升， 2023年11月21日，恒生指数跌0.25%，恒生科技播数跌0.99%，活成交额1072.44亿港元，较昨日的1063.65亿港元有所上升。 北向资金今日净买入1.42亿元 北向资金今日买入589.43亿元，卖出588.01亿元，净买入1.42亿元， A股：房地产服务、营销服务等板块涨幅靠前，其他互联网应用、卫应用等板块跌幅靠前：港股：香港媒体川、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港通信设备川、香港电脑与外图设备等板块跌幅靠前 证券分析师：丁一洪邮铺：dingyh3shx168.com.cnSACNO:S1120521080002 涨停情况： A股开盘滚停11股：展鹏科技、山东华鹏、电子减等11股涨停。 A股收盘涨停63股：金麒麟、省广集团、大龙地产等。其中银宝山新、三柏硕8连板。此外，统一股份、天成视记、南京能猫等28股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST同达、*ST格泰、*ST泛海等5股跌停。 A股收盘跌停6股：源为科技、至正股份，*ST华仪等6股跌件，其中*ST同达终止重大资产重组，连续9天跌停："ST泛海连续5天跌停。比外，*ST因成1股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：房地产服务+4.18%、营销服务+2.99%、广据电视+2.38%、生活服务+2.30%、房地产开发+2.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他至联网应用-3.41%、卫里应用-2.90%、厚托车-1.93%、地面装务-1.76%、光电子器件1.73% 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+2.10%、短别互动游戏+1.77%、致字阅读+1.73%、广电+1.63%、白酒+1.54%。 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-3.22%、华为异腾-2.64%，纳术银-2.46%、空间站舰会-2.36%、时空大数据-2.35%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：容港媒体川+4.40%、香港多元化零告+2.75%、香港纸与权本产品+1.72%、香港互联网与售货目求零售+1.68%、香港生消费信货1I1+1.56%， 收盘行业板块跌幅前五：香港通信设备川-3.96%、香港电脑与外图设备-2.91%、咨港医疗保健技术-1.67%、查港款件1.65%、资港公路与铁路运输-1.43%， 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指数+3.78%、LED照明指款+3.68%、国内零售独数+2.67%、烟草数+2.17%、电子烟指数+2. 17%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-11.98%、互强两信资指致-5.11%、智能家居将数-4.94%、CAR-T指载-4.82%、式汉本地格数4.52%。 收盘涨幅前五个股：中超未来+70.37%、钓滚集因+60.87%、易点云+46.72%、锦胜集图（控股）+38.33%、绿色经济+30.56%。收盘跌幅前五个股：世大控股-30.30%、华联国标-27.38%、智升集团控股-22.22%、太平洋酒吧-19.72%、减晟科学。18.56%。 新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 今日无新般。 近2个月次新股： 2023年11月21日枚盘，上市近2今月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨、734.43%，连续三个交易日上涨，累计涨32.33%；百避能源连续三个交易日小幅上涨，上市以来累计上涨503.07%。港股中，华视某团控股今日涨15.31%，累计涨临117,31%. ■资本运作风向标 中央金融委员会会议：加大对重大战略、重点领战和萍弱环节的支持力度， 、今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：积极支持稳要防范化解大型房企风险。 A股监管案例： 1）金通灵年振造假，董事长等相关责任人被警告及罚款。2）廿肃证监局：投资者王某锋编造关于“绝点”应假信息，处以二十万元罚款。3）鸿博股份存3宗财务间范，董事长等3名高管收警示高。 港股监管政策： 查港联交所实施首次公开招股“双重参与”改革。 港股监管案例： : 风险提示 东方财富、WIND等多渠道款据来源，统计口径可能存在不一致。 正文日录 1，点文量1.1A股三大指数收跌，北交所市场升温1.2恒指收跌，成交额有所上升52.北向资余今月净买入1.42亿元.63.涨跌停板及行业板块涨跌幅4.2023年11月21日新股表现及打新资证-64.12023年11月21日新股表现4. 2新股深欢留表现8"4.3打新资讯，.105.资本运作风向标6.监管资讯.6.1A股监管资讯.116.2港监管资讯127.属股提示，.12 图表目录 图1近5A股成交全额走势图图2近5三总股成文金期定势图图3近5年范上资金净买人走势图（亿元）（模轴以下是流出，涉轴以上是流入） 表1近2个月A股新股股价表现表2近2个月港股新股股价表现表3打新资讯：港文所10 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，北交所市场升温 2023年11月21日，上证指数跌0.01%，深证成指政0.26%，创业板指跌0.44%，A股总成交额为10081.70亿元，较咋日的9310.25亿元有所上升， 2023年11月21日，沪市（含科创板）成交3914.58亿元，相较于咋日的3670.49亿元有所上升。截止2023年11月21日，沪市上市公司2251家，平均市位251.95亿元，当日成交金额平均为1.74亿元。 2023年11月21日，深市成交6064.69亿元，相较于咋日的5601.96亿元有所上升。截止2023年11月21日，深市上市公司2828家，平均市值117.01亿元，今日成文全额平为2.14亿元。 科创板成交669.24亿元，截止2023年11月21日，科创板上市公司564家，平均市值124.35亿元，今日成交会额平均为1.19亿元。 北交所成交102.43亿元，相较于昨日的37.79亿元大幅上升，截止2023年11月21日，北交所上市公司231家，平均市值13.65亿元，今日成交金期平均为4434.21万元， 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2023年11月21月，恒生指数跌0.25%，恒生科技指数跌0.99%，总成交额1072.44亿港元，较昨日的1063.65亿港元有所上升。 图2近5年港股成交会额走势图 2.北向资金今日净买入1.42亿元 北向资金今日买入589.43亿元，卖出588.01亿元，净买入1.42亿元。 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停11股：展鹏科技、山末华鹏、电子减等11股涨停。 A股收盘涨停63股：金账斯、省广团、大龙地产等其中银宝山新、三柏项8连板。北外，统一股份、天成视证、南京熊猫等28股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST同达、*ST格系、*ST泛海等5股联仔。 A股收盘跌停6股：但为科接、函正股份、*ST华仪等6股跌价，其中*ST同达终止重大资产重组，连续9天跌停：*ST泛海连续5天跌停，此外，*ST国减1股跌停后开板。 A股板块行情： 金行业板块涨幅前五：房地产服务+4.18%、营销服务+2.995、广播电视+2.38%、生活服务+2.30%、房地产开发+2.01%。 收盘行业板块跌幅前五：其他互联网应用-3.41%、卫里应用-2.90%、序托车-1.93%、地面装务-1.76%、光电子器件-1.73%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+2.10%、短剧互动游或+1.77%、数宇阁读+1.73%、广电+1.63%、白酒+1.54%。 收盘概念板块跌幅前五：华为欧拉-3.22%、华为异降-2.64%、纳米银-2.46%、空间站概念-2.36%、时空大数据-2.35%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港媒体川+4.40%、香港多元化零售+2.75%、香港纸与林木产品+1.72%、香港互联网与售货目票零售+1.68%、香港生消费信货川+1.56%。 收盘行业板块跌幅前五：春港通信设备川-3.96%、资港电转与外围设务-2.91%，香港医疗保健技术川-1.67%、香港软件-1.65%、香港公路与铁路运输-1.43%。 收盘概念板块涨幅前五：工业4.0指致+3.78%、LED照明指数+3.68%、国内零售数+2.67%、烟草指数+2.17%、电子烟指数+2.17%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指致-11.98%、互联网信贷指致-5.11%、智能家居指数-4.94%、CAR-T据款4.82%、式汉本地指数-4.52%。 收盘涨幅前五个股：中旭本来+70.37%、约源集图+60.87%、号点云+46.72%、锦胜集团（控股）+38.33%、绿色经济+30.56%。 收盘跌幅前五个股：世大控股-30.30%、华联国际-27.38%、智升集团控股-22.22%、太平洋酒吧-19.72%、瀛晟科学-18.56%。 4.2023年11月21日新股表现及打新资讯 4.12023年11月21日新股表现 1）上交所主板：今月无新股。2）上交所科创板：今日无新股：3）深交所主板：今日元新股。4）港交所：今且无新股。5）北交所：今耳元新股。 4.2新股涨跌幅表现 2023年11月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨734.43%，连续三个交易日上涨，累计涨32.33%：百通能源连续三个交易日小%上涨，上市以来氧计上涨503.07%，港股中，华税集团控股今日涨15.31%，累计涨幅117.31%, 4.3打新资讯 2023年11月22月至11月27日，港文所有山西安装（2520.HK）上市。 5.资本运作风向标 中央金融委员会会议：加大对重大战略、重点领域和萍弱环节的支特力度。 中央政治局学委、国务院总理、中央会融委员会主任李强11月20司主持召开中央金融委员会会议会议审议通过了推动全融高质量发展相关重点任务分工方案。会议 （来源：光明网，季强主持召开中央金融委员会会议3） 6.监管资讯 6.1A股监管资讯 6.1.1A股行业监管政策 证监会：积极支持稳安防范化解大型房企风险。 11月19日，证监会明确表示在稳要做好房金相关风险处置和违规查处方面，等坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“提得下、递得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息技露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。这意味着，证监会将大力发药“优胜劣汰”达一发展资本市场的核心理念，表现出了营造资本市场“风清气正”的坚定决心。受比影响，周--A股市场续就成长股大面积走强，而存在间题的上市公司特别是绩差美ST股则大幅回落。 （来源：上游新闭，《证监会定调产查财务造仪：“资优股”走强，ST板块下联3) 6.1.2A股监管案例 1.金通灵11月20日晚公告，因公司2017年至2022-年年度报告存在虚假记我，涉娠违反2005年修汀的《中华人民共和国证券法》第六十三条和中华人民共和国证券法》第七十八条第二款的相关规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款和证券法》第一百九十七条第二款所速速法行为，江苏证监局拟决定对公司责令改正，给予尊告，并处以150万元罚款；对时任董事长，副董事长兼总经理季伟给于鲁告，并处以200万元罚款：对对任财务总监、董事会秘书衰学礼给予学告，并处以100方元到款：对总经理劝理、时任董事许师明，监事、财务部长留鑫明给予警告，并各处以60万元罚款。 （来源：界面新闻，《2017年至2022年报存虚记载，金通灵及时任董事长等相关责任人被警告及罚款570万元） 2.经查明，2023年1月13日10时12分4