宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.46%收3068.32点，深证成指上涨0.43%，创业板指上涨0.32%。沪深两市主力资金净流出128.04亿元，成交金额9273亿元。北向资金净流入39.53亿元。从盘面来看，培育钻石、脑机接口、电子化学品、自动化设备、工业母机、猪肉、高压氧舱、减速器等板块涨幅靠前，贵金属、互联网电商、证券、汽车整车、黄金概念等板块跌幅靠前。全市超3900只股票上涨。 美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。 美债收益率有所回调，美元指数维持高位震荡，对于国际资金吸引力度较大，本月美联储发布利率决议，受美债收益率较高影响，暂停加息。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 10月金融统计数据发布，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长10.2%。当月净回笼现金688亿元。 国家统计局发布最新数据，10月份CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，PPI同比下降2.6%，环比持平。 中央召开金融工作会议，提出加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解金融风险，推动金融高质量发展等工作重点。财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于100.936，跌幅0.05%，最高100.974，最低100.902，成交量29257手，持仓量41560手，日减仓2195手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于102.015，跌幅0.09%，最高102.100，最低101.935，成交量63597手，持仓量59325手，日减仓7895手;10年期国债期货主力合约T2312报收于102.195，跌幅0.01%，最高102.200，最低102.070，成交量65780手，持仓量104406手，日减仓12135手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于99.69，跌幅0.01%，最高99.75，最低99.58，成交量21727手，持仓量21396手，日减仓1544手。 央行连续多日公开市场净投放叠加MLF增量续作，资金面边际转松，今日shibor多数下跌。隔夜shibor报1.8970%，上涨1.48个基点；7天shibor报1.9620%，下降0.02个基点；14天shibor报2.3510%，下降2.57个基点；1月shibor报2.2230%，下降0.70个基点；3月shibor报2.4610%，下降0.01个基点。股债跷跷板效应博弈资金面，今日期债全线收跌。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1130亿元7天期逆回购到期，实现净投放920亿元。 2.中国人民银行公布，11月贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，与此前一致。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其 雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.