内容分发网络（CDN） 头豹词条报告系列

Leadleo.com客服电话：400-072-5588版权有问题？点此投内容分发网络（CDN）头豹词条报告系列诉行业：信息科技/软件服务信息传输、软件和信息技术服务业关键词：CDN内容分发网络黎明琛·头豹分析师2023-10-09未经平台授权，禁止转载行业定义内容分发网络（CDN）是通过在网络各处放置节点服...AI访谈行业分类按照服务内容分类，CDN可分为Web加速CDN、流媒...AI访谈行业特征CDN行业差异化竞争日趋激烈，专业CDN厂商发力定...AI访谈发展历程内容分发网络（CDN）行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模内容分发网络（CDN）行...暂无评级报告AI访谈SIZE数据政策梳理内容分发网络（CDN）行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局截至2022年，中国已有超3,600家企业获得CDN牌...AI访谈数据图表摘要内容分发网络（CDN）业务是指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配管理网络平台，为用户提供内容的分散存储和高速缓存，并根据网络动态流量和负载状况，将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上，提高用户内容的访问响应速度和服务的可用性服务。中国CDN市场持续增长，市场规模由2017年的136.2亿元增加至2022年的754.3亿元，预计至2027年市场规模达2,368.6亿元，2023-2027年年复合增长率为25.2%。截至2022年，中国已有超3,600家企业获得CDN牌照，行业竞争核心将逐步从价格竞争向服务竞争转变，市场格局初定，CR5约70%。内容分发网络（CDN）行业定义[1]内容分发网络（CDN）是通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络，CDN运营商通常布局多台CDN服务器，并监控CDN服务器的负载情况，实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。CDN部署目的是使用户可就近取得所需内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度。 [1]1：https://zhuanlan.z...2：知乎按照服务类型分类内容分发网络（CDN）行业分类[2]按照服务内容分类，CDN可分为Web加速CDN、流媒体CDN、安全CDN、全站加速CDN和云存储CDN。内容分发网络（CDN）分类Web加速CDN用于加速网站内容，包括静态和动态内容，以降低网页加载时间。流媒体CDN用于传送音频和视频流，以确保流畅的媒体播放体验。安全CDN专注于提供安全性，用于抵御DDoS攻击、恶意流量和其他网络威胁。全站加速CDN提供多种加速服务，覆盖网站、应用程序、API和其他内容。云存储CDN用于分发云存储中的文件和数据。[2]1：https://blog.csdn....2：CSDN内容分发网络（CDN）行业特征[3]CDN行业差异化竞争日趋激烈，专业CDN厂商发力定制化CDN解决方案，云CDN厂商和基础电信运营商提供标准化CDN服务。CDN服务由通信网络能力的辅助定位，转变为通信网络基础设施，超80%视频流量由CDN承载。CDN服务由单一带宽的分发，扩展到带宽、算力、存储等多维度能力的结合。1市场竞争：差异化竞争日趋激烈专业CDN厂商发力定制化CDN解决方案，云CDN厂商和基础电信运营商提供标准化CDN服务 专业CDN服务商运营经验丰富，有成熟的CDN系统软件和支撑系统，且作为第三方厂商，具备网络中立优势，对商业隐私要求高的企业友好，发力定制化、非标准化的CDN服务。云CDN厂商和基础电信运营商具备天然的带宽资源优势，但CDN业务并非企业核心业务，大多提供标准化、自助式的基本功能，业务专注度和深度有限，增值业务丰富度较为弱势。2产品定位：辅助服务向通信网络基础设施发展CDN服务由通信网络能力的辅助定位，转变为通信网络基础设施，超80%视频流量由CDN承载CDN已成为互联网关键基础设施，在优化网络访问、提高用户访问体验和节约网络资源中扮演重要角色。移动互联网流量持续增长，2023年上半年累计移动互联网流量达14.6GB，同比增长14.6%.随着VR/AR/XR、云游戏等互联网应用的发展，CDN的网络传输优化需求增加。此外，中国正处在从IPv4到IPv6的过渡阶段，CDN充分利用IPv6地址资源、提高内容传输效率、加强网络安全性，鼓励更多服务提供商和企业采用IPv6，推动其广泛应用。3发展趋势：由单一服务向综合性解决方案发展CDN服务由单一带宽的分发，扩展到带宽、算力、存储等多维度能力的结合随着5G应用大规模落地，大宽带、低延时、海量连接需求爆发，CDN的技术底座向边缘云操作系统演进，市场竞争逐渐从价格转向服务和价值。如网速科技提供可编程CDN、流媒体分发、网站类加速、应用性能管理等基础CDN服务，并基于CDN技术提供安全加速、远程办公、IPv6一体化、国密适配与改造和等保合规等通用解决方案。[3]1：企业年报内容分发网络（CDN）发展历程[4]随着SDN/NFV、物联网、云计算、移动互联网、智能终端等新技术的广泛应用，用户对互联网流量和业务质量要求提高，驱动CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于多足鼎立的竞合发展期。萌芽期1999~20031999年，CDN服务提供商Akamai诞生，全球CDN正式商用，并伴随第一波互联网浪潮迎来发展。20世纪初，IDC企业和电信运营商陆续进入行业，市场竞争加剧，与此同时互联网泡沫破裂，大批门 户网站关停，CDN服务商锐减，行业发展近乎停滞。CDN从诞生到低谷：此阶段CDN提供静态内容缓存分发服务。萌芽期2003~20102003年，Akamai率先提出了世界上第一个应对优化交易处理或动态内容的解决办法，即“动态网站加速”。2005年，XDSL取代上网拨号成为主流上网方式。CDN复苏发展：带宽网络普及，网络基础设施能力提升，动态网站加速技术突破，CDN行业景气度提升。高速发展期2010~2018技术端，该阶段移动设备爆发式增长，但蜂窝网络性能尚未成熟稳定，Akamai基于用户情况或使用情境动态优化内容和进行应用交付，开创CDN集缓存、加速、移动优化和安全为一体的应用新纪元。市场端，云计算公司以低价强势进入CDN行业，同时部分大型互联网企业开始自建CDN，低廉的透明化价格重击专业CDN厂商，市场竞争格局重塑，截至2018年年底，阿里、腾讯等云厂商市场份额合计超40%，打破网宿和蓝汛的双寡头格局。CDN行业高速竞争：在价格和技术的双重驱动下，CDN市场呈现规模扩张，市场格局从双寡头到群雄争霸再到三足鼎立。震荡期2018~20232019年，中国联通和中国移动发文明确禁止IDC的低价销售，并且对各类宽带销售价格作出规定，运营商的管控下，带宽采购价格上涨，导致CDN的刚性成本增加。2022年，中国联通与腾讯成立新公司，提供CDN及边缘计算服务。随着5G应用大规模落地，大宽带、低延时、海量连接需求爆发，CDN的技术底座向边缘云操作系统演进，由单一带宽的分发，扩展到带宽、算力、存储等多维度的竞争，市场竞争逐渐从价格转向服务和价值。 [4]1：https://mp.weixin....2：机构师联盟产业链上游基础设施供应商华为技术有限公司新华三技术有限公司锐捷网络股份有限公司查看全部产业链中游内容分发网络（CDN）产业链分析[5]CDN产业链上游为硬件厂商和运营商，分别提供交换、服务器等基础网络设施和宽带等移动通信资源，代表厂商分别为华为、新华三、浪潮和移动、电信、联通等。产业链中游为CDN服务商，为用户提供内容的分散存储和高速缓存，并将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上，代表企业为阿里云、腾讯云和网宿科技。产业链下游为市场应用，主要应用于网络视频、电子商务、网络游戏和搜索引擎，合计市场规模占整体超80%。CND资源成本主要为带宽、服务器，合计占比约80%，成本刚性强，其中带宽和服务器成本分别占比64%和16%。受到下游市场需求增长驱动，带宽采购成本趋涨，CDN毛利率有所下滑。以网宿科技CDN服务为例，2017年毛利率约45%，2017-2018年毛利率约35%，2019年至今毛利率约25%。单一的CDN服务发展后劲不足，具备整合CDN+产品线能力的企业市场竞争力突出。上生产制造端上游厂商产业链上游说明（1）硬件生产商提供网络设备资源，包括交换机、服务器等基础设施，核心壁垒在于硬件集成和一体化能力，市场集中度较高。2022年，中国交换机CR3超80%，头部企业为华为（37%）、新华三（32%）和锐捷网络（15%）；中国服务器CR7约为77%，包括浪潮（28%）、新华三（17%）、超聚变（10%）等。（2）运营商提供宽带和移动通信资源，包括电信运营商和虚拟运营商两类，中国网络数据发展呈现“价降速升”的特点。2015年至今，中国的固定宽带用户端到端平均下载速率提高7倍，单位流量平均资费下降超过95%。2022年前三季度，中国固定宽带每月每户平均支出为36.1元，同比下降1.4%；移动数据流量平均资费降至 2.61元/GB，同比下降15.7%，整体资费处于全球较低水平。中品牌端 CDN服务商网宿科技股份有限公司北京蓝汛通信技术有限责任公司阿里云计算有限公司查看全部产业链下游市场应用浙江天猫技术有限公司广州市动景计算机科技有限公司优酷信息技术（北京）有限公司查看全部中游厂商产业链中游说明（1）从商业模式上看，CDN服务商通过电信运营商获取带宽、IDC等资源，向客户提供加速或其它增值服务，采用带宽和流量两种计费模式，企业根据业务访问量的稳定性选取合适的计费模式，CDN尚处在价格战尾声，市场价格基本保持一致。按带宽计费：适用于域名流量曲线比较平稳，宽带高峰和峰谷较为稳定的客户。以阿里云为例，中国内地，0-500Mbps（含）：0.6元/Mbps/天；大于20Gbps：0.54元/Mbps/天。按流量计费：适用于域名流量曲线波动较大，存在带宽尖峰，且按月统计周期内带宽利用率小于30%的用户。以阿里云为例，中国内地，0GB-10TB（含）：0.24元/GB；大于1PB：0.15元/GB。（2）从竞争态势上看，中国CDN行业竞争激烈，市场参与者众多，且呈现多元化，主要分为专业CDN服务商、云CDN企业和基础电信运营商三类。2020年云CDN企业无CDN公开服务降价行为，整体可降价空间接近上限。同时在5G、loT技术以及数字化转型的背景下，CDN将结合边缘计算、云安全等，从简单的内容分发产品向具备更大附加价值的功能性产品升级，为细分应用场景和企业业务需求提供解决方案。下渠道端及终端客户渠道端产业链下游说明（1）从应用背景上看，互联网应用市场持续活跃，互联网深度融入居民生活，流量需求爆发式增长，进一步引发带宽增加，推动CDN行业发展。截至2022年，中国移动互联网用户总规模突破12亿，月人均使用时长177.3h，月人均使用次数2633.0次，分别同比增长15.2%和1.7%。 （2）从细分场景上看，CDN市场承载互联网成熟市场流量，推动视频流兴起，并助力企业在可接受的服务质量（QoS）参数范围内开展业务。细分应用场景多样化，主要为网络视频、电子商务、网路游戏和门户网站/搜索引擎，分别占比约25%、23%、22%和12%。[5]1：https://news.mydr...2：https://blog.51cto....3：choice，企业官网中国内容分发网络（CDN）行业规模内容分发网络（CDN）行业规模计算规则：基于工信部和信通院基础数据，结合CDN市场渗透率和移动互联网流量情况综合计算数据来源：工信部、信通院内容分发网络（CDN）行业规模中国CDN市场持续增长，市场规模由2017年的136.2亿元增加至2022年的754.3亿元，预计至2027年市场规模达2,368.6亿元，2023-2027年年复合增长率为25.2%。（1）CDN逐步从通信网络能力的补充，转变为通信网络基础设施。中国迈