城镇水务 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 城镇水务头豹词条报告系列 陈 陈明凯·头豹分析师 2023-07-19未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/自来水生产和供应 行业： 电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/污水处理及其再生利用 水利、环境和公共设施管理/生态保护和环境治理/环境治理业 服务/居民服务 公共事业/公共事业 行业定义 城镇水务行业是指在城市和城镇地区提供水供应和污… AI访谈 行业分类 城镇水务行业可划分为城镇供水、污水处理和再生水… AI访谈 行业特征 城镇水务行业的特征包括弱周期性、公共服务模式与… AI访谈 发展历程 城镇水务行业 目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 城镇水务行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 城镇水务行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 水务行业的竞争格局是地方水务企业占据主导，形成… AI访谈数据图表 摘要水务行业包括从原水到供水、节水、排水、污水处理和水资源回用等各个环节的产业链。水务行业是国家发展的基础和战略，对于保护国家水资源、推动经济社会进步、提高人民生活质量、维护生态平衡等都有重要作用。中国水务行业呈稳步增长态势，2017年至2022年间，中国城镇水务行业的市场规模（以水的生产和供应业规模以上企业的营业收入计）从2017年的2399.56亿元增长到2022年的4200亿元，年均复合增长率为13.61%。预计未来五年，在政策、需求和新技术三方面的推动下，中国城镇水务将以10.8%行业的年复合增长率增长，达到7000亿元以上。 城镇水务行业定义[1] 城镇水务行业是指在城市和城镇地区提供水供应和污水处理和再利用服务的经济部门。它涵盖了自来水业务、污水处理业务以及再生水利用业务。自来水业务负责生产和供应清洁的饮用水，并通过供水管网向居民、商业和工业用户供水。污水处理业务则涉及收集、处理和排放城市和工业区域产生的污水，以减少环境污染并维护公共卫生。最后通过再生水利用，废水可被有效地回收和再利用，减少对传统水资源的依赖，同时减少对环境的 污染。城镇水务行业的目标是确保人们获得高质量的饮用水，同时处理和处理污水，促进城镇的健康和可持续发展。 [1]1：洪城环境，上海证券交… 城镇水务行业分类[2] 城镇水务行业可划分为城镇供水、污水处理和再生水利用三部分。这种分类方式基于服务的功能和处理的水类型，能够较好地刻画城镇水务行业的主要领域。城镇供水关注的是提供清洁饮用水，污水处理关注的是处理废水和污水，再生水利用则着眼于水资源的再利用。 按服务功能和处理水类型分类 城镇供水 城镇供水是确保城市和城镇地区居民、商业和工业用户获得高质量饮用水的关键领域。它涉及从水源开发、水处理、供水管网建设和维护等方面进行水资源供应。这包括寻找可靠的水源，对原水进行处理，确保水质符合饮用水标准，以及建立和维护供水管网，将水源输送到用户的水龙头。城镇供水的目标是提供安全可靠的饮用水，满足人们的日常生活和经济需求。 城镇水务分类 污水处理 污水处理是处理城市和工业区域产生的污水，以减少对环境的污染和保障公共卫生的关键领域。它包括建设污水收集系统和污水处理厂，以及处理和去除污水中的污染物和有害物质。污水处理的过程涉及生物处理、物理化学处理和消毒等工艺，以确保排放的污水符合排放标准，减少对自然水体的污染。污水处理的目标是维护环境的健康和公共卫生，保护水资源的可持续利用。 再生水利用 再生水利用是指对经过适当处理的废水或污水进行再利用的过程，以满足非饮用需求的关键领域。再生水利用涉及废水/污水的处理过程，以去除污染物和有害物 质，确保水质符合再利用的要求。再生水可用于农业灌溉、工业用水、景观水体补给、环境修复等非饮用用途。适当的水质监测和管理确保再生水的安全性和适用性。再生水利用的目标是实现水资源的可持续利用，减少对传统水资源的依赖，促进环境保护和经济发展的协调发展。 [2]1：联合资信 城镇水务行业特征[3] 城镇水务行业的特征包括弱周期性、公共服务模式与合作模式并存、高市场集中度与区域性垄断、高准入壁垒。生活用水相对稳定，公共服务模式主导，BOT和PPP模式提供合作方式。市场集中度高，地方国有水务企业区域性垄断，通过扩张形成竞争优势。准入壁垒高，政府强力监管，管网建设成本高，要求高管理和技术水平。 1弱周期性行业 水务行业属于弱周期行业，城镇供水除个别年份外，整体发展稳定。 水务行业属于弱周期行业，其中生活用水的发展相对稳定，而生产用水受到经济和政策因素的影响较大。整体而言，供水总量水务行业发展的重要指标，通过分析2001年以来供水情况发现，其整体呈现增长趋势，但增速会在特定年份有所波动。尽管受到某些年度政策的影响，行业发展可能略有波动，但整体周期性不明显。 2公共服务模式与合作模式并存 城镇水务行业的商业模式可分为公共服务模式和合作模式。公共服务模式由政府主导，以保障公众的水务需求和福祉；而在合作模式中，BOT和PPP是常见的合作机制。 公共服务模式是指由政府或特许经营者负责提供水务服务，以满足公众对饮用水和污水处理的需求。这种模式下，政府通常是主要的服务提供者，通过直接投资或特许经营的方式来运营水务项目。公共服务模式在城镇水务行业中占据重要地位，尤其是在区域专营水务企业的运营中。而BOT和PPP模式是合作模式的一种具体表现，它们在城镇水务行业中为公共服务模式提供了一种可行的合作方式。BOT模式通过引入私营企业或合作伙伴的资金和运营能力，促进了大型水务基础设施的建设和运营。PPP模式则通过政府与民营企业或合作伙伴之间的合作，共同承担水务项目的建设、运营和维护，实现资源共享和风险分担。 3市场集中度较高，存在区域性垄断情况 在城镇水务行业中，区域专营水务企业区域垄断性突出，且央企和大型水务企业通过多种方式跨区域扩张。 地方国有水务企业通常具有区域垄断性，这些企业多为所在地方原事业单位改制形成，以服务所在区域的供水和污水处理为主业。由于其在所在区域内的长期运营和积累的经验优势，这些企业往往在该区域内占 据主导地位，并具有较高的市场份额。一些实力较强的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合 资、参控股、BOT和PPP等方式在全国范围内或国外进行扩张，获取供水和污水处理业务特许经营权。这些企业利用雄厚的股东背景、资金实力和技术水平，在多个区域拥有业务并形成竞争优势。 4高准入壁垒 行业监管严格，资本要求较高. 城镇水务行业具有高准入壁垒特征。该行业涉及国计民生，受政府强力监管，准入需获得特许经营权，并接受政府的批准和监督。其管网建设成本高，受区域管网限制，具有明显的区域专营性。水务企业需要大量资金投入，但价格受政策管制，投资回收期长。同时，行业要求管理和技术水平高，政府对企业进行严格的审查和资质监管。这些特征限制了新进入者的数量，提高了行业的准入门槛，构成了城镇水务行业的高准入壁垒特征。 [3]1：城乡建设统计年鉴，惠… 城镇水务发展历程[4] 中国水务行业的发展可以概括为四个阶段：萌芽期（1875-1948）、启动期（1949-1991）、外资发展期 （1992-2001）和民营高速扩张期（2002-2015），在最近几年，行业进入了转型升级期（2016年至今）。在萌芽期，中国的水务行业逐步发展起来，城市供水业务在大连、上海、北京等城市率先探索。然而，早期的供水行业存在技术落后、输配管线不完善、供水能力较弱等问题；启动期是从1949年到1991年，中国政府加大对城市水务行业的投资建设力度。城市供水设施得到规模化扩展和现代化改善，供水水平显著提高，用水人口增长；外资发展期是从1992年到2001年，外资水务公司进入中国市场，带来了国际先进经验和技术。市场化改革蓬勃发展，政府推动水务行业的快速发展，引入外资促进了水务行业的快速发展；民营高速扩张期是从2002年到2015年，外资逐渐撤离中国水务行业，而民营力量崛起成为主导力量。水务行业进一步市场化，经营效率提 高，投资主体多元化；转型升级期从2016年至今，中国水务行业进入平稳成熟阶段。智慧水务的发展步伐加 萌芽期1875~1948 中国的水务行业逐步发展起来。在1948年之前，大连、上海、北京等城市率先开始探索城市供水业 务。1879年，清朝大臣李鸿章在旅顺水师营龙引泉建成中国第一套供水设施，可供给人数规模达到2万人。1883年，上海第一家真正意义上的自来水厂——英商上海自来水公司首先在租界成立。随后 快，水环境综合治理需求以公私合作模式快速释放。未来，水务行业将继续推进智慧化发展，加强水环境治理，实现高质量发展。 在英商示范效应下，一定规模的供水系统逐渐形成。1908年，北京东门直水厂开始筹建，于1910年完工并投入使用，日供水能力为3300立方米。 早期城市供水行业存在许多问题，如技术落后、输配管线不完善、供水能力较弱、缺乏统一的水质卫生标准等缺陷。 启动期1949~1991 一九四九年后，中国政府加大对城市水务行业的投资建设力度。从第一个五年计划开始，市政公用设 施基本建设投资占据了中国基本建设投资的比例，维持在2.4%以上。城市供水设施建设投资从1953年的4124万元增加到1957年的8980万元。第一个五年计划完成时，中国的城市日供水能力达到450.2万立方米，相比建国初期增加了87.5%。供水管道长度达到12749公里，年供水总量达到9.6亿立方米。用水人口增加了一倍，达到3399万人，城市供水量和用水水平显著提升。 这一时期国家投资力度加大，城市供水设施建设扩大，供水水平显著提高，用水人口增长，政府主导的投资和运营。此时的发展为城市供水行业提供了强大的资金支持，促使城市供水设施得到规模化扩展和现代化改善，提高了供水水平，满足了快速增长的用水需求，而政府仍在供水和污水处理领域发 挥主导作用。 外资发展期1992~2001 1992年至2001年，外资水务引领了中国水务行业的发展。这一时期，以法国威立雅集团、法国苏伊 士集团、英国泰晤士水务、英国安格立安水务、日本丸红株式会社和德国柏林水务等16家外资水务公司为代表的外商相继进入中国市场，该时期的发展起点可以追溯到1990年代初，当时苏伊士集团在广东中山坦洲投资建设水厂。另根据国家统计局1999年的调查报告,水务产业的利润和成本比率高达 24.8%,成为外商在华直接投资的所有产业中最有利可图的产业。2001年前,由外资水务企业直接投资的国内水厂超过50家。这一时期,在固定投资回报率模式的吸引下,外资水务巨头纷纷进入中国水务市场。 这一时期，中国水务行业的市场化改革蓬勃发展，借鉴了发达国家水务行业的经验。政府积极推动和各地水务系统的试点探索为市场化改革提供了契机。1988年颁布的《中华人民共和国水法》为水务行业的市场化改革奠定了基础，并为外商进入中国市场创造了良好的政策环境，推动了水务行业的快 速发展。 民营高速扩张期2002~2015 在2002年至2015年期间，外资开始撤离中国水务行业，而民营力量迅速崛起成为主导力量。中国政 府逐步深化水务行业的市场化和产业化改革，市场化进程的推动使得水务行业蓬勃发展，尤其是污水 处理行业经历了快速爆发，项目数量大幅增加。在2002年之前，每年新增污水处理项目约为15到20个，但在接下来的几年里，这个数字急剧增加，超过100个，并在2010年达到了最高峰，新增污水处理项目达到了819个。 这一时期，中国建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，国家政策明确允许外资和民营资本进入水务行业，许多企业实施了产权制度改革。这使得水务行业的投资主体多元化，并实现了经营方式的转变。企业开始采取市场化运营，其经营效率明显提高，经营效益也得到了改善。 转型升级期