商业银行 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 商业银行头豹词条报告系列 郑 郑周一佳·头豹分析师 2023-07-03未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 金融业/货币金融服务 金融/银行 行业： 行业定义 商业银行属于服务业，面向社会个人及企业提供金融… AI访谈 行业分类 按照银行属性，商业银行可划分为国有大型商业银行… AI访谈 行业特征 金融业作为社会经济运行中的重要一环，对促进消费… AI访谈 发展历程 商业银行行业 目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 商业银行行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 商业银行行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 截至2023年，中国商业银行规模超过两千家，行业整… AI访谈数据图表 摘要商业银行发展历史悠久，在国家产业体系中占据重要的地位。中国商业银行主要有国有大型商业银行、全国股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行四类，存在高垄断、强调企业社会责任、以利差盈利形式为主的特 征。自1949年中国人民银行创立以来，目前中国商业银行已进入成熟发展阶段，形成了由资金供给方、广大商业银行、线上线下渠道和资金贷款方组成的产业链条，其中商业银行市场竞争激烈，但格局相对稳定，国有大型银行占据一定垄断地位。近五年来，中国商业银行行业规模逐步扩大，预计于2025年行业规模达到7.1万亿元。与此同时，政府对金融行业监管政策逐渐加强，对商业银行的风险监管能力和数字化建设提出了更高的要求。（该词条由哈尔滨工业大学（威海）智能财务专业郑周一佳于2023年6月编写完成） 商业银行行业定义[1] 商业银行属于服务业，面向社会个人及企业提供金融服务。商业银行是银行业的重要组成部分，具有吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务，是承担信用中介角色的金融机构。在社会经济运行中，商业银行以推出多种信贷金融产品的形式，为社会个人和企业提供金融服务，对促进消费，支持实体经济发展有重要的作用。近年 来，中国银行业金融机构总体经营稳健，践行高质量发展，未来发展前景广阔。 [1]1：现代货币银行学教程（… 商业银行行业分类[2] 按照银行属性，商业银行可划分为国有大型商业银行、全国股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行。 按照银行属性分类 国有大型商业 银行 由国务院国资委直接控股的大型商业银行，主要有工、 农、中、建、交五大商行。 全国股份制商 业银行 以营利为目的的金融机构，有独立的法人、监事、股东大会等，相较于国有商业银行，倾向于持有更多的超额准备金，有更低的贷款资产比率和贷存比。我国的股份 制商业银行一共有12家，主要有招商银行、浦发银 行、平安银行、民生银行等。 商业银行分 类 城市商业银行 由城市信用社发展而来，是中国银行业的重要组成，总体规模较小，主要为中小企业提供金融支持，加快地方 资金流动调配。 农村商业银行 简称农商银行，由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机 构。农村商业银行主要服务三农，为广大农民办理储蓄 业务，为农村企业以及农民个人提供贷款服务。 [2]1：https://www.dong… 2：现代货币银行学教程（… 商业银行行业特征[3] 金融业作为社会经济运行中的重要一环，对促进消费，支持实体经济发展有重要的作用。近年来，中国商业银行作为最主要的金融机构，总体经营稳健，践行高质量发展原则，为疫情后经济复苏，发展绿色经济做出了巨大贡献，行业现阶段主要呈现出市场垄断程度高、强调企业社会责任、以利差盈利形式为主的发展特征。 1市场集中度高 商业银行集中度较高，大型国有银行占据主导地位。 中国的商业银行在竞争格局上存在国有银行占主导地位的特点，按贷款规模和存款规模来划分，2021年中国商业银行CR5(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)分别为39.7%、43.8%，2022年前三季度，CR5分别为40.4%、42.2%。中国商业银行始终存在较高的市场集中度，其背后的原因主要是大型国有银行需要与中国自身的经济改革路径相适应，同时承担一部分宏观经济调控的职责。此外，中国的利率制度令存贷的价格边界之间存在稳定差额，大型国有银行主要通过吸纳存款来实现自身扩张，故而在网点渠道建设上进行区域性甚至全国性扩张。近年来有9家上市股份制银行以及3家城商行达到1-10万亿元规模，中国商业银行的竞争程度将愈发激烈，但预计大型国有银行的主导地位在短期内仍将存在。 2强调企业社会责任 中国商业银行基于自身行业对于社会经济的重要作用，更加强调企业社会责任。 2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标，商业银行作为金融资源配置的重要载体，其信贷决策会影响实体经济的发展进而影响环境，因此需对生态环境承担保护责任，并且，在中国“共同富裕”的奋斗目标下，扶持小微企业，发展普惠金融同样成为商业银行社会责任的一部分。2022年，中央全面深化改革委员会第二十四次会议提出要促进普惠金融和绿色金融融合发展。截至2023年一季度，中国本外币绿色贷款余额24.9万亿元，同比增长38.3%，人民币普惠金融领域贷款余额35.2万亿元，同比增长23.6%。对比其他行业，中国商业银行更加强调社会责任，普惠金融和绿色金融也将成为中国商业银行未来发展的趋势。 3以利差盈利形式为主 中国商业银行的盈利方式多样，主要以利差形式为主。 近五年来中国商业银行利息收入占比分别为77.9%，79.1%，78.9%，80.2%，81.2%，中国商业银行主要盈利模式为发放贷款收取利息，通过获得中间利差。然而，这种盈利模式存在规模效应，不利于市场竞争的形成，且受利率和经济周期影响大。未来，中国商业银行势必加大中间业务收入和咨询、投资等非利息收入的占比，逐渐改变以利差收入为主的盈利模式。 [3]1：https://baijiahao.b… 2：中国知网，领航者财经 商业银行发展历程[4] 启动期1979~2003 1979年，邓小平提出：“将银行真正办成银行。”； 1983年国务院颁布《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》； 1992年，国务院决定将监管证券市场业务从人民银行中分离出来； 1993年发布《关于金融体制改革的决定》1994年三家政策性银行成立。 政策性金融与商业性金融分离，形成以国有银行为主体、政策性金融机构和多元金融机构并存的金融 组织体系。国家专业银行开始了商业化进程 高速发展期2004~2012 2004年，国务院启动国有银行股份制改革，推进建立现代金融企业制度。从2004年至2013年，中国 银行业金融机构的资产规模从27.7万亿元提升至151.4万亿元；利润从322.8亿元增长至1.7万亿元。商业银行整体的不良贷款率从17.9％降至1.0％，加权平均资本充足率从-2.9％提升至12.2％。 由于新中国的特殊国情，中国的银行业发展与国家政策紧密相连。新中国建立之初，根据1949年9月通过的 《中华人民共和国中央人民政府组织法》，中国人民银行被定为国务院直属单位，其之后不断与各国有银行合并，实行“大一统”的银行体制，银行业作为辅助政府调控经济的手段，商业银行的发展自此进入萌芽期，在改革开放新时期，随着邓小平在1979年正式提出“将银行真正办成银行”，商业银行发展迎来启动期，银行体系改革全面展开，1983年国务院颁布《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》，标志着中国中央银行体制开始建立，由工、农、中、建组成的国家专业银行体系开始形成，股份制银行相继组建，外贸银行从经济特区向沿海扩展。2004年，国务院启动国有银行股份制改革，推进建立现代金融企业制度，自此，中国商业银行步入高速发展时期。在经历过“繁荣十年”后，由于互联网金融的冲击，2013年P2P企业迎来爆发式增长，使中国商业银行迎来了第一个低谷震荡期。2017年，中国共产党第十九次全国代表大会首次提出“高质量发展”表述，表明中国经济迈入高质量发展新时代，经济增长从高速增长转向高质量发展阶段，要求商业银行增强服务实体经济能力，实行商业银行全方位和高水平对外开放，寓示着中国商业银行发展迈向成熟期。在未来，技术创新将更多地集中在技术交叉和融合区域，智能自动化、区块链、5G、物联网、数字孪生、沉浸式技术和量子计算 萌芽期1949~1978 1949年9月通过的《中华人民共和国中央人民政府组织法》，中国人民银行被定为国务院直属单位， 其之后不断与各国有银行合并，实行“大一统”的银行体制。 银行业作为辅助政府调控经济的手段，资金融通严格计划化，分行之间、企业之间、个人之间的商业性资金活动被阻断。 等战略科技，将对商业银行产生革命性的影响。 中国商业银行步入高速发展时期，资产质量和资本充足率都显著改善。 震荡期2013~2016 2013年，据P2P行业门户网站网贷之家近日发布的2013年P2P行业数据显示，P2P全年行业总成交量 1,058亿元，较2012年200亿元左右的规模呈现爆发式增长。在2013年共有74家P2P平台出现提现困难或关停。从利润情况看，商业银行净利润增速从2014年的7.7%断崖式下跌至2015年的2.1%；2017年末，行业不良率为1.7%，不良额则从2012年的4,929亿增加至17,057亿。 中国金融业受互联网金融冲击，P2P企业爆发式发展，商业银行利润增长和资本质量严重恶化，金融 监管力度亟待加强。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：https://www.163.c… 3：http://caijing.mnw.… 4：券商中国，《历史性转… 成熟期2017~2023 2017年，中国共产党第十九次全国代表大会首次提出“高质量发展”表述，表明中国经济迈入高质 量发展新时代，经济增长从高速增长转向高质量发展阶段，要求商业银行增强服务实体经济能力，实行商业银行全方位和高水平对外开放； 截至2022年二季度末，银行业金融机构总资产、总负债规模分别达367.7万亿元和337.3万亿元，同比增速9.4%和9.5%。 信贷总量平稳增长，信贷结构持续优化；同时持续深化自身发展转型，优化业务布局，强化金融创新，切实管控风险，资产质量保持稳定，资本充足率稳中有升，总体经营质效不断改善，可持续发展 能力不断增强。 商业银行产业链分析[5] 商业银行作为经营货币和信用的特殊企业，其产业价值链的内容与一般工商企业有所不同。商业银行的上游供应商主要是向其提供经营所需资金的单位或个人，比如央行、证券公司、保险公司等金融机构，以及其他向银行提供产品或服务的非金融机构均可以认为是商业银行的上游供应商；商业银行产业链中游的企业，主要有五大国有银行和十二家股份制银行，以及城市商业银行、农村商业银行，主要通过存款贷款、信用卡、理财产品等业 务实现盈利；产业链下游客户主要有资金融通需求的企业和个人。 商业银行产业链完成的经济活动即资金汇集和流动的过程。商业银行的上游资金来源即客户存款，在目前中国的宏观经济条件下，中游商业银行支付给上游资金供给商的利息呈压缩态势，商业银行议价能力普遍较强；中 游商业银行的整体竞争格局稳定，头部企业占据大量市场份额，在竞争上仍存在“高息揽储”、金融产品同质化等现象，盈利模式以利差主导型模式为主，以净息差、资产质量、风险承受能力作为影响商业银行盈利的主要因素。商业银行下游以银行自有渠道和第三方金融平台为主，呈现线上化趋势，资金贷款方则以个人房贷和企业贷 款为主要需求。 生产制造端 资金供给方 上游厂商 有储蓄需求的个人及企业 查看全部 中国工商银行股份有限公司 中国人民银行 产业链上游说明 1)资金供给方式：商业银行上游的资金供给方主要通过客户存款、同业拆借、再贴现及再贷款、购买金融债券等方式向银行注入资金，在商业银行中以负债的形式进行会计