资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

制作日期：2023/11/6 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.6%，纸浆涨2.11%，甲醇涨1.48%，苯乙烯跌1.57%，20号胶跌1.1%，丁二烯橡胶跌1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.05%，焦炭涨1.29%，螺纹钢涨1.19%，热卷涨1.13%。农产品普遍上涨，菜粕涨1.19%，豆粕、玉米淀粉涨近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.93%，沪镍涨0.89%，不锈钢涨0.59%，沪铅涨0.51%，沪铝涨0.08%，沪锌跌0.09%，沪铜跌0.47%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报1999.9美元/盎司，当周累计涨0.07%，COMEX白银期货涨2.14%报23.335美元/盎司，当周累计涨1.96%。 3.国际油价全线走低，美油12月合约跌1.9%报80.89美元/桶，周跌5.44%；布油明年1月合约跌1.87%报85.23美元/桶，周跌4.45%。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.31%报8168.5美元/吨，周涨0.96%；LME期锌涨1.51%报2515.5美元/吨，周涨2.01%；LME期镍涨1.2%报18195美元/吨，周跌0.82%；LME期铝涨1.3%报2256.5美元/吨，周涨1.39%；LME期锡涨1.79%报24390美元/吨，周跌2.11%；LME期铅涨2.33%报2172.5美元/吨，周涨3.3%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.94%报1354美分/蒲式耳，周涨2.61%；玉米期货涨1.7%报478美分/蒲式耳，周跌0.57%；小麦期货涨1.33%报573美分/蒲式耳，周跌0.43%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行货币政策司发布专栏文章表示，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。及时优化房地产金融政策，支持房地产行业合理融资需求，配合做好地方政府债务重组化解，盘活存量贷款支持高质量发展。 2.据国家安全部官微，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。 3.发改委主任郑栅洁接受专访时表示，扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好，高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。 4.粮农组织食品价格指数2023年10月平均为120.6点，同比下跌0.7点，延续下行趋势，与去年同期相比则下降14.8点。10月指数微幅下行主要系食糖、谷物、植物油和肉类价格走低，而乳制品本月价格指数则有所回升。 5.财政部部长蓝佛安表示，加快推进新增国债的发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。 6.证监会将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7.证监会债券部有关负责人表示，下一步，证监会将全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。 8.美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人。非农数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易商认为美联储进一步加息的可能性降低。 9.商务部副部长盛秋平在上海主持召开外资企业圆桌会，提及将全面取消制造业领域外资准入限制。 【能化期货】 1.中盐化工3日表示，中央环保督察组到青海省开展环保督导检查工作。期间，各相关单位、企业都积极配合迎检。公司当地两家纯碱企业都根据其具体要求安排生产。目前对生产经营尚未构成重大影响。如有达到相关披露标准的具体事项，公司将及时履行信息披露义务。 2.据隆众资讯，上周PVC生产企业产能利用率在76.51%，环比减少0.70%，同比增加9.30%。上周PP产能利用率环比下降1.31%至76.91%，其中青海盐湖16万吨/年、利和知信30万吨/年及常州富德30万吨/年等装置停车，使得聚丙烯平均产能利用率下降。 3.俄罗斯副总理亚历山大•诺瓦克表示，俄罗斯没有计划在近期取消燃料出口限制，只有在供应过剩的情况下才有可能放宽出口限制。俄罗斯政府于9月份实施柴油和汽油出口禁令，后来取消了管道柴油的出口禁令。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 4.泰国海关公布的最新数据显示，泰国2023年9月出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）22.93万吨，较此前一月的23.2万吨下滑1.17%，较去年同期的28.86万吨下滑20.56%。泰国对中国出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）10.05万吨，较此前一月的7.55万吨增加33.18%，较去年同期的9.96万吨增加0.85%。 5.郑商所公告，自2023年11月8日结算时起，尿素期货2312、2401合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%。 6.伊拉克石油部长表示，在授予法国道达尔（Total）和其他能源巨头的大部分项目完成后，伊拉克计划在6年内成为天然气净出口国。伊石油部长HayanAbdel Ghani在近期的讲话中谈到了石油部的一项计划：把从伊朗进口的天然气减半，并实现天然气自给自足。 7.据沙特通讯社，沙特能源部官方消息人士宣布，沙特将继续自愿减产100万桶/日，该减产计划于2023年7月开始实施，现延长至2023年12月底。 【金属期货】 1.上期所数据显示，上周铜库存增加4108吨，铝库存增加3720吨，锌库存增加1671吨，铅库存增加2735吨，镍库存增加599吨，锡库存减少261吨。 2. Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023年10月中国原铝产量初值365.95万吨，同比增长6.34%，环比增长3.62%；10月平均日产量为11.80万吨，环比增加0.054万吨/天（实产天数31天），产能增量主要来自贵州地区修槽技改结束，逐步复产以及云南省产能置换后的新建项目。 【黑色系期货】 1. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.12%，环比上周下降2.37个百分点，同比去年增加1.35个百分点。日均铁水产量241.40万吨，环比下降1.33万吨，同比增加8.58万吨。 2. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为11293.41万吨，环比增156.25万吨；日均疏港量296.12万吨增2.27万吨。 3.中钢协数据显示，10月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2116.17万吨、生铁1998.34万吨、钢材2271.25万吨。其中粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%，同口径相比去年同期下降5.19%，同口径相比前年同期增长10.88%。 4.中钢协数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存857万吨，环比减少43万吨，下降4.8%，库存降幅扩大；比9月下旬减少39万吨，下降4.4%；比年初增加105万吨，上升14.0%；比上年同期增加21万吨，上升2.5%。螺纹钢库存336万吨，环比减少25万吨，下降6.9%，库存继续快速下降；比9月下旬减少47万吨，下降12.3%；比年初增加28万吨，上升9.1%；比上年同期增加3万吨，上升0.9%。 5.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为857.37万吨，较上周环比减少13.13万吨（-1.51%），包含39个城市，共计149个仓库。其中，建筑钢材库存总量为395.71万吨，较上周环比减少14.22万吨（-3.47%）。 【农产品期货】 1.据商务部对外贸易司，10月上旬大豆进口实际装船48.34万吨，同比下降64.93%；实际到港104.37万吨，同比下降12.67%；豆粕进口实际装船262.50吨，同比下降66.52%；实际到港818.00吨，同比上升4.20%；棕榈油进口实际装船20.86万吨，同比上升18.73%；实际到港12.26万吨，同比下降21.52%。 2.据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月4日，巴西马托格罗索州的大豆播种率为83.32%，上周为70.05%，去年同期为93.57%，五年均值为88.61%。 3.农业农村部最新农情调度显示，伴随东北玉米大豆收获进入尾声、南方中晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度已过九成，基本实现丰收到手。今年以来，中国粮食生产克服局部洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创历史新高。 4.棕榈油行业分析师Thomas Mielke表示，2024年可能出现全球植物油短缺。棕榈油价格为810美元/吨FOB，目前被低估。未来4-6个月内，棕榈油价格将至少上涨100美元。 5.据路透调查显示，预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为256万吨，较9月增长10.82%；棕榈油产量为188万吨，较9月增长2.76%；棕榈油出口量为129万吨，较9月增长8%。 6.印尼棕榈油协会（GAPKI）表示，预计2024年棕榈油产量将略有增加，预计2023年印尼棕榈油产量为4850万吨。预计2024年印尼棕榈油国内消费量为2540万吨，库存为470万吨。预计印尼2024年棕榈油出口为2900万吨，同比下降4.1%。 7.全球知名植物油分析师Dorab Mistry表示，预计2024年棕榈油产量将比2023年减少100万吨。预计马来西亚棕榈油基准价格在明年6月份之前将在3700至4500林吉特之间交易。预计印度尼西亚明年将调整棕榈油国内市场义务（DMO）。 8.郑商所公告，自2023年11月8日结算时起，苹果期货2312、2401合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 金融市场 ➢金融 1、商务部表示，将与各方一道，支持自贸试验区，不断深化金融领域制度创新，为全国金融改革不断探索新路径、积累新经验，促进经济和金融良性循环健康发展。 2、农银理财监事长杨柳已到福建宁德挂职。此前，杨柳被任命为宁德市人民政府副市长，成为近年来首位理财公司出身的女性“金融副市长”。 3、多地省联社发生重要人事变动。据不完全统计，包括湖北、江苏、贵州在内，年内多地省联社出现一把手变动，福建、安徽、江西、山东、甘肃等地省联社迎来新主任，一批长期浸润银行业的“70后”加速补位。 4、公募FOF发展已满六周年，FOF产品持续扩容、类型持续丰富，但规模和业绩双双下降现象较为突出。截至11月3日，全市场公募FOF已有470只，但总规模不到1700亿元，今年以来清盘FOF已有10只。 5、广东省工业软件产业基金正式发布。该产业基金主要投向工业软件及其产业链上下游领域技术领先的未上市企业，以投资初创期和成长期标的为主。 ➢楼市 1、合肥调整土拍规则后首次挂牌出让5宗地块，吸金约77亿元。近期，合肥、济南、成都、厦门等多地土拍取消地价上限限制，核心城市土拍市场出现回暖迹象。不过，从全国来看，土地市场供求缩量趋势并未改变，分化或进一步加剧。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，房地产和地方债务问题是一体两面，未来需要一揽子解决方案，不能够就房地产谈房地产，就财政谈财政。 ➢产业