非银金融行业日报：沪指重回3000点 市场信心逐步重铸

证券研究报告—行业日报 2023.10.27（预计发布时间：2023.10.30） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月27日），三大指数今日表现较好，早盘低开之后，震荡上行，至午市前后，开始快速提升，一路上行，形成今日最高点，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官，今日沪指重回3000点。 周五（10月27日），三大指数早盘低开，之后沪指缓幅震荡上行，深指、创指快速拉升，皆保持红盘；至午市前后，指数开始快速上行，形成今日高峰，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.99%）收报3017.78点，深证成指（+2.14%）收报9770.84点，创业板指（+2.88%）收报1929.91点。两市量能大幅提升，至9643.88亿元，北向资金净流入46.68亿元（数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数上涨，医药生物、电力设备、纺织服饰领涨；煤炭、计算机、通信领跌。证券Ⅱ上涨0.42%，43家上市券商多数上涨，财通证券、广发证券、中信证券领涨；东北证券、首创证券、太平洋领跌。 两市量能大幅提升，北向资金保持净流入，市场整体表现较好。随着国内经济的不断回暖和宏观政策持续发力，场内投资者情绪扭转，市场上行支撑充足，整体有望保持稳步回升态势。 盘面上看，前期相对低迷的医药、新能源、白酒等板块今日开始回升，表现较好；而前期跑赢市场，如金融、华为概念板等却表现平平。随着市场回温，板块整体表现较好，但板块轮动仍较为频繁，投资者要警惕板块价值波动，谨慎布局。 券商方面，今日板块整体跑输市场，早盘低开后在低位震荡，之后随着市场拉动，在午盘后翻红。近日市场整体表现较好，券商方面并无亮眼业绩和利好消息推动，板块竞争力不足，短期内或将随着市场行情升温稳步提升。 要闻关注 统计局公布1—9月份全国规模以上工业企业利润，同比下降9.0%。 2023年第三季度券商执业质量评价结果公布。 风险提示：板块轮动引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月27日），三大指数早盘低开，之后沪指缓幅震荡上行，深指、创指快速拉升，皆保持红盘；至午市前后，指数开始快速上行，形成今日高峰，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.99%）收报3017.78点，深证成指（+2.14%）收报9770.84点，创业板指（+2.88%）收报1929.91点，沪深300（+1.37%）收报3562.39点。 今日沪深两市上涨股票为3908家，占总体股票比重75.82%，横盘119家，下跌1127家。资金流方面，上证指数今日成交额为3657亿元，深证成指今日成交额为5787亿元，两市成交额9644亿元，创业板指成交额2756亿元，沪深300成交额2243亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+4.11%）、电力设备（申万）（+3.34%）、纺织服饰（申万）（+2.58%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-0.38%）、计算机（申万）（-0.37%）、通信（申万）（-0.33%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.15%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.42%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.50%，多元金融（申万）今日上涨了0.39%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业16个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入32.47亿元，医药生物(申万)主力资金净流入24.19亿元，电子（申万）主力资金净流入16.42亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出23.54亿元，非银金融(申万)主力资金净流出13.59亿元，通信(申万)主力资金净流出8.04亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，财通证券（+1.89%）、广发证券（+1.37%）、中信证券（+1.06%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，东北证券（-3.25%）、首创证券（-3.20%）、太平洋（-2.62%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共12家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，东北证券主力资金净流入0.39亿元，东兴证券主力资金净流入0.16亿元，西部证券主力资金净流入0.11亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出2.83亿元，中信证券主力资金净流出2.27亿元，首创证券主力资金净流出1.05亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（16.29%）、太平洋（8.30%）、信达证券（8.19%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.18%）、国信证券（0.19%）、国泰君安（0.22%）。 三、重大事项 统计局：1—9月份全国规模以上工业企业利润下降9.0% 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1—8月份收窄2.7个百分点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310272884878635.html 券商今年以来发债融资同比增长近24% 今年以来，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资11898.53亿元，同比增长23.95%。具体来看，截至10月26日，今年以来券商共发行普通公司债329只，发行总额为6901.5亿元，占比最高；发行短期融资券227只，发行总额3551.7亿元；发行次级债78只，发行总额为1445.33亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-26/A1698334698647.html 券业重磅！投行这一榜单大洗牌：中信跻身前二建投、中金掉出前十开源重回榜首 10月26日，北交所、全国股转公司发布了2023年第三季度券商执业质量评价结果。结果显示，在101家参评券商中，开源证券、中信证券、海通证券、中泰证券、申万宏源位居前五。与二季度的结果相比，中信证券、海通证券两家跻身前五，东吴证券、中信建投掉出前五。券商名次变动较为剧烈，二季度的前十券商，仅有3家在三季度仍保持在前十的位置。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310272884341298.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。