龙软科技机构调研纪要

龙软科技机构调研报告调研日期: 2023-11-01 北京龙软科技股份有限公司是一家专注于煤炭工业安全生产信息化领域的企业,创立于2002年,总部位于中关村国家自主创新示范区。公司致力于为煤炭工业提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案,以及现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。2019年12月30日,龙软科技成功登陆上海证券交易所科创板,成为科创板煤炭行业工业软件第一股。公司拥有220余项专利和软件著作权,并多次获得国家级、省部级和行业协会科技奖。公司将继续秉承技术创新的发展思路,坚持以客户为中心的服务理念,为我国矿山、政府和城市的智能化、智慧化建设贡献力量。 2023-11-06董事长 毛善君,总经理 姬阳瑞,董事会秘书、财务总监 郭俊英2023-11-01特定对象调研,业绩说明会公司会议室及网络会议 龙全投资--睿新资产资产管理公司-国金证券证券公司-广西睿添富资产--深圳丞毅投资投资公司-光大证券证券公司-华夏未来资本其它-国元自营证券公司-信泽资产-- 安信证券证券公司-国元证券证券公司-东方证券证券公司-名禹资产资产管理公司-中金公司证券公司-国泰君安证券证券公司-臻宜投资投资公司-中银证券证券公司-首创证券证券公司- 招商证券证券公司-平安证券证券公司-瑞银证券证券公司-华安基金基金管理公司-兴业证券证券公司-泰康资管保险资产管理公司-申万菱信基金管理公司-中泰证券证券公司-海通证券证券公司- 平安资管保险资产管理公司-东北证券证券公司-苏州正源信毅资产资产管理公司-丰源正鑫其它- 整体流程:一、公司整体情况介绍二、具体问题交流1、云GIS推进速度如何?答:现在大家对云GIS的功能普遍很是认可,云GIS推进的难点在于改变客户的采购习惯。公司专门成立了云GIS推广专项工作组,加强对煤炭企业集团的交流,有些企业很感兴趣。目前宣传等各方面工作正有序推进中。2、Q3收入和利润增速比之前低是什么原因?答:Q3增速没有达到预期的主要原因是部分大型煤炭企业集中采购放缓导致。近期有部分大型煤炭企业正在进行招投标,还有一些煤业企业在准备招标,目前看今年最后两个月招标数量会大幅增多。公司最近召开了应收账款催收专项会议,进一步加强应收账款的催收,确保完成全年预期目标。 3、目前示范矿智能化改造的金额来源主要是煤矿企业自身,政府方面有补贴吗?答:示范矿智能化改造的资金来源基本是都是自筹的。各省的补贴政策有的是直接补贴,有的是在税收等方面给予优惠。4、管控平台、地质保障系统、智能综采、智能掘进这几块系统相比同行,公司自身的优势体现在哪些方面?答:管控平台是公司在2016年阳煤项目提出来的(当时叫安全生产运营管理平台)。龙软科技是国内外唯一实施过基于“一张图”的集团级安全生产管控平台项目,且长期稳定运行的企业。矿井级管控平台,龙软建设了230余矿井;71个示范矿中,46个矿使用管控平台或地质保障系统等,居行业绝对领先地位。地质保障是基于地理信息系统(GIS系统)的升级迭代,龙软GIS在120万吨以上煤矿的占有率达82.9%。自适应智能开采技术体系是龙软提出的,拥有十几个专利,技术含量较高,这几年在软硬件和管控方面做了大量的改进,已实施示范矿在验收中得分较高。智能掘进方面已成功实施了多个项目,在煤机改造、远程协同控制及准备与地质模型耦合方面有独到的技术和经验。5、今年新招标订单是否有感受到价格压力?有多少影响? 答:客观来说是有一定压力的。目前整个市场竞争加剧,参与投标企业数量明显增加,甚至还有今年才成立的公司,投标价格价差也很大。有些煤矿企业采用最低价最高分的报价评标方法,确实有些压力。目前这个现象还不普遍,但是出现的次数越来越多。针对这种现象,我们会对客户说明公司产品的技术优势和创新点,以及高技术含量的个性化需求。另外,行业内大型客户也都清楚行业内能做该项内容的公司有多少,分别能做到什么程度,所以在招投标的时候,会通过资质、业绩等要求筛选一部分不专业的公司。总体来说,这种现象对公司招投标会有一定影响,但影响不会很大。6、国际业务进展怎么样?答:海外业务进展符合预期,公司和俄罗斯、哈萨克斯坦等国目标客户进行了深入交流。俄罗斯煤炭资源很丰富,俄罗斯是公司这两年重点突破目标。俄罗斯客户的粘性较高,财务状况较好,支付条件也不错。俄罗斯目前煤炭生产的智能化程度不高,智能化改造后生产效率会有较大幅度提高。龙软和俄罗斯第四大煤炭企业集团签署了煤矿智能化战略合作协议。以前俄罗斯主要采购美国和欧洲的设备,俄乌冲突后开始转购中国的 煤机。中长期来看,俄罗斯和哈萨克斯坦等国家的市场机会很大。总的来说,公司正在积极布局海外市场,希望在3-5年内把公司优势技术和产品推广到国外的煤矿企业。7、智能回采工作面业务进展放缓的原因是什么?目前智能工作面有两种模式。一种是传统的一键启停记忆割煤模式,另一种是龙软开创的基于透明化地测系统和精确时空信息的自适应割煤系统。2020年以来,各矿尤其是大煤矿,投入了不少资金,但上线后发现在实用性和常态化运行程度未及预期,客户的积极性有所下降。同时,因4、5月份煤价略有下行,煤炭企业投资更加谨慎,决策流程变长。目前有些企业制定了更高的目标,准备建设高级智能化矿井。公司的自适应割煤系统在国家能源金凤煤矿常态化运行9个月,成功完成了一个完整工作面的运行,正准备在其他工作面进一步运用。这种技术体系在建设高级智能回采工作面方面更有优势。8、公司的系统除了用在煤矿上,用在别的矿上能移植过去吗? 非煤矿山包括金属矿山和非金属矿山。龙软GIS对于铁矿、铜矿等金属井工矿,具有较强的适用性。管控平台方面,与煤矿相比,这些矿山的最大差异在于没有瓦斯,所以不需要建立瓦斯监测系统,因此管控平台内容更为简化。关于储量计算、地质构造、地质模型,包括采矿装备的自动控制等方面,都是需要的。今年第一季度公司拿到了一个铁矿订单,我们正在尝试将我们的系统推广到其他领域。公司专门成立了非煤业务的团队。这两年已经完成了不少项目。政策方面非煤矿山今年开始接二连三地下发文件,国家矿山局专门推动非煤矿山智能化建设。非煤矿山的智能化建设与煤矿相比更落后,以前重视程度不高,更需要进行智能化建设。