化工新材料行业周报：凯盛新材年产2万吨芳纶聚合单体项目开工，阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 化工 2023年11月06日 化工新材料 优于大市 证券分析师 李骥 资格编号：S0120521020005 邮箱：liji3＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 相关研究 1.《新材料周报：南大光电高纯三氟化氮项目成功备案，孚日新能源FEC项目环评公示》2023.10.29 2.《利安隆（300596.SZ）：业绩短期承压，看好公司多线发展》，2023.10.24 3.《硅宝科技（300019.SZ）：前三季度盈利能力逐季修复，Q3业绩同增45% 》，2023.10.21 4.《扬农化工（600486.SH）：农药景气度有待修复，新项目放量驱动成长，2023.10.10 5.《山东赫达（002810.SZ）：23Q2业绩环比修复，收购中福完善HEC产品》，2023.10.9 凯盛新材年产2万吨芳纶聚合单体项目开工，阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约 [Table_Summary] 投资要点：  本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3626点，环比上涨0.76%。其中，涨幅前五的有飞凯材料(27.48%)、奥来德(16.37%)、山东赫达(13.32%)、晶瑞电材(10.09%)、斯迪克(7.12%)；跌幅前五的有金博股份(-8.05%)、三祥新材(-5.76%)、蓝晓科技(-5.46%)、中环股份(-3.91%)、光威复材(-3.19%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6183.29点，环比上涨3.62%；申万三级行业显示器件材料指数收报1058.5点，环比上涨2.21%；中信三级行业有机硅材料指数收报6463.72点，环比上涨1.34%；中信三级行业碳纤维指数收报2105.72点，环比下跌6.06%；中信三级行业锂电指数收报2343.01点，环比下跌1%；Wind概念可降解塑料指数收报1733.32点，环比上涨2.41%。  凯盛新材2万吨/年芳纶聚合单体项目开工建设。10月30日，位于山东潍坊市昌邑下营化工园区的潍坊凯盛新材料公司年产10000吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目一期、二期已经取得试生产手续，开始投产试用。三期项目年产2万吨芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯项目已于近日开工建设。（资料来源：化工新材料）  阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约。10月30日，阿拉善乌兰布和350万千瓦立体风光氢治沙制取航空燃料一体化示范项目签约仪式举行。项目总投资254.33亿元，建设防沙治沙与新能源一体化发展的零碳产业基地，实施亿利阿拉善基地100万亩锁边林带+3.5GW立体生态风光氢治沙+30万吨可持续航油(SAF)项目。项目建设期为2024年3月-2025年7月，项目建成后，每年可增加收入58亿元。本项目建设集中式风电光伏350万千瓦、525MW/1050MWh电化学储能、39万标方/小时电解水制氢装置、78万标方储氢设施、30万吨航油、一体化智慧调控系统以及配套基础设施。（资料来源：中国化工报）  重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。  风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 -17%-9%0%9%17%2022-102023-022023-06沪深300 行业周报 化工 2 / 10 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 整体市场行情回顾 ....................................................................................................... 4 2. 重点关注公司周行情回顾 ............................................................................................ 5 2.1. 周涨跌幅前十 .................................................................................................... 5 2.2. 重要公告 ............................................................................................................ 6 3. 近期行业热点跟踪 ....................................................................................................... 6 3.1. 中国化学产业链融合发展推进会签约总投资超1500亿 .................................... 6 3.2. 凯盛新材2万吨/年芳纶聚合单体项目开工建设 ................................................ 6 3.3. 旭化成宣布加码Hipore锂离子电池隔膜 ........................................................... 6 3.4. 阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约 .............................................. 7 3.5. 万华化学20万吨/年顺酐装置中交 .................................................................... 7 4. 相关数据追踪 ............................................................................................................... 7 5. 风险提示 ...................................................................................................................... 9 sXrUsZqVtWbWuYrU9PcMaQoMoOpNpMiNnMpOlOoOsM9PrQrMuOnNsMxNpPnM 行业周报 化工 3 / 10 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图表目录 图1：Wind概念新材料指数 ............................................................................................ 4 图2：申万行业半导体材料指数 ....................................................................................... 4 图3：申万行业显示器件指数 ........................................................................................... 4 图4：中信行业有机硅指数 .............................................................................................. 4 图5：中信行业碳纤维指数 .............................................................................................. 4 图6：中信行业锂电化学品指数 ....................................................................................... 5 图7：Wind概念可降解塑料指数 ..................................................................................... 5 图8：费城半导体指数 ...................................................................................................... 7 图9：国产集成电路当月出口金额（万美元） .......................