Q3国内海风装机低迷，美国两海风项目遭取消

美国两海风项目遭取消 2023年11月5日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌0.4%，跑输沪深300指数1个百分点，跑输创业板指数2.4个百分点。 全国新能源消纳监测预警中心发布风电消纳数据，9月全国风电利用率为97.3%；原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现 货 价 格分 别 为3485/2460/3810元/吨，环 比 上 周 变化0.06%/0.82%/0.26%，电解铜现货价格68015元/吨，环比上周上涨1.76%，环氧树脂13700元/吨，环比上周下跌2.14%，钕铁硼现货价格215元/千克，环比下跌6.52%。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 本周国家能源局发布风电装机数据，2023年前三季度全国风电新增装机容量3348万千瓦，其中陆上风电3205万千瓦，海上风电143万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的65%。从前三季度全国风电装机情况来看，陆上风电新增装机量32.05GW，处于历史同期较高水平，根据季节性规律，四季度将迎来陆风传统的装机旺季，预计陆风全年装机累计60-65GW左右；另一方面，前三季度海上风电装机较为低迷，我们认为主要系非经济性因素导致，用海审批，习惯性航道等非经济性因素拖慢了海上风电装机的开发进度。随着6月以来，5-6个GW海上风电前期准备工作（用海审批，核准等）的推进，再加上青州六、江苏大丰等项目的重启，限制因素的解除，我们认为四季度海风装机将迎来拐点，即便进入到11、12月份部分海域气候因素有施工方面的影响，四季度海上风电装机仍然将会加速推进，预计全年新增装机5GW左右。 ★投资机会 此次随着国内风电企业对外投资进程加速，“一带一路”国家风电项目持续开发，国产风机及零部件环节有望加速出海，打开市场空间的天花板，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................134.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................145、行业观点.............................................................................................................................................................................156、风险提示.............................................................................................................................................................................16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风机招标量...............................