江西虚拟现实产业发展报告（2023年）

编委会 指导单位 江西省科学技术厅江西省虚拟现实产业链专家咨询委员会 编制单位 江西省虚拟现实（VR）产业技术创新战略联盟江西省虚拟现实科技学会 编写成员单位 中国信通院江西研究院江西科技师范大学泰豪创意科技集团股份有限公司北京航空航天大学江西研究院江西海默技术股份有限公司南昌菱形信息技术有限公司江西科骏实业有限公司中国联合网络通信有限公司江西分公司中国电信股份有限公司江西分公司中国移动通信集团江西有限公司联通灵境视讯（江西）科技有限公司江西财经大学江西中直新经济产业发展有限公司华东交通大学南昌虚拟现实研究院股份有限公司 南昌虚拟现实检测技术有限公司中移（江西）虚拟现实科技有限公司南昌市小核桃科技有限公司南昌航空大学江西求是高等研究院 编写小组成员： 胡开拓胡小强廖国琼赵永嘉袁莉付刚苏横军肖乾张梦妮陈洁李思毅李强王芳玲吴昊汪翠芳严传生沈凡琳晏宗明涂萍黄冲胡翔王绿春赵晖吴斌雷秀华张琼沈君玲何玲凌莉李华旸陈佳欣申悦蔡莹莹文瑞松李梁刘畅黄晓生龙慧颖王晶宋军朱志亮李志玲章晓冰 版权声明 本报告版权属于江西省虚拟现实（VR）产业技术创新战略联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：江西省虚拟现实（VR）产业技术创新战略联盟”等字样。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 一、虚拟现实产业发展背景......................1 （一）全球虚拟现实产业稳步发展.............1（二）政府持续推动虚拟现实产业发展.........4（三）市场规模与投融资情况分析.............5（四）AIGC浪潮助力数字内容生产走向快车道...8 二、江西虚拟现实产业发展分析.................10 （一）产业发展初具规模....................10（二）产业链布局日趋完善..................11（三）人才集聚持续凸显....................13（四）虚拟现实创新应用分析及典型案例......15 三、江西虚拟现实产业发展建议.................32 （一）当前优势及不足......................32（二）发展建议与展望......................36 附件2：地方政策清单.........................49 一、虚拟现实产业发展背景 虚拟现实由来已久，钱学森院士称其为“灵境技术”，指采用以计算机技术为核心的现代信息技术生成逼真的视、听、触觉一体化的一定范围的虚拟环境，用户可以借助必要的装备以自然的方式与虚拟环境中的物体进行交互作用、相互影响，从而获得身临其境的感受和体验。随着技术和产业生态的持续发展，虚拟现实的概念不断演进。广义的虚拟现实包含VR（Virtual Reality）、AR（AugmentedReality）、MR（MixedReality）等，如无特别区分说明，本报告涉及的虚拟现实概念均采用广义界定。 （一）全球虚拟现实产业稳步发展 虚拟现实自2016年全球虚拟现实元年、2019年我国5G云VR产业元年至今，当前虚拟现实产业发展迎来第二轮热潮。尤其是在Roblox上市、Facebook改名Meta、字节跳动收购PICO、OculusQuest2大卖等热点事件之后，公众对虚拟现实研究与应用的热情空前高涨。2023年，苹果推出公司首款MR混合现实产品Apple VisionPro，将极大地促进虚拟现实产业的普及与应用，并带动又一波产业链投资机会。 根据IDC数据显示，首先2021年全球虚拟现实头戴设备市场同比增长92.1%，出货量达到1123万台，相比2017年增长了2.48倍。2022年VR/AR市场整体有所下 滑，据统计，2022年全球VR头显出货量1014万台，较2021年下滑了8.65%。预计2023年全球VR出货量将达到1150万台，增长13.4%，到2024年全球VR出货量将达到将近1500万台；AR方面，2022年AR眼镜出货量45.2万台，较2021年增长了25.6%，预计2023年全球AR出货量将达到58.8万台，预计增长30%。 内容应用方面，2022年排名前十的VR内容平台的内容数总计达到17000余款，其中内容最多仍属Steam平台，占比41%。截至2022年12月底Steam平台VR内容数共7157款，2022年新增945款游戏与应用，增长15%。 融资层面，2022年全球VR/AR行业投融资总额为491.5亿元，受疫情、全球经济衰退等影响，2022年VR/AR行业投融资较上一年收缩了11.4%，各领域投融资趋势差异化明显，如2022年最火的领域为数字人领域，作为元宇宙要素之一受到行业关注。 在全球范围内，VR已经成为各国关注的焦点。除我国外，美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区都高度重视VR产业发展，政策支持力度不断加大。其中美国VR产业链各环节较为完善，软硬件研发以硅谷为中心，包括Microsoft、Google、Meta和Apple等科技巨头；内容制作则主要集中在洛杉矶等地。另外，美国的政府及高校也在大力推动VR产业及技术的研究发展。整体而言，美国VR产业的发展走在了全球VR产业的前列，代表着 国际先进水平。而欧洲与虚拟现实相关的产业主要位于英、法、德等国，集中在辅助设备设计、VR技术处理、360度视频、医疗、游戏和房地产等方向，具有坚实的技术基础。 近年来亚洲市场发展迅速，颇有一举超越欧美市场之势，其中中国、日本、韩国表现尤为突出。一方面是由于亚洲地区依然具有劳动力成本优势以及大规模生产VR硬件的经验优势；另一方面，在亚洲各国及各地政策支持下，亚洲成为全球虚拟现实产业重要发展地，吸引了全球VR人才的加入，促使亚洲成为虚拟现实产品消费最主要、最庞大的市场。 （二）政府持续推动虚拟现实产业发展 党中央、国务院高度重视虚拟现实产业发展。早在2016年的VR产业元年出台的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，便着重强调需大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化，在2018至2023年间不断出台例如《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》等相关政策，持续释放政策红利；在十四五期间，虚拟现实产业被列为数字经济重点产业，进一步引导虚拟现实产业良性、健康、有序发展。 工业和信息化部于2018年12月发布我国首份虚拟现实产业政策《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。4年来，我国虚拟现实产业发展取得了显著成果。面向“十四五”时期发展新要求，工业和信息化部同教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局在2022年世界VR产业大会期间联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。文件提出到2026年，我国三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。 2023年9月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》。文件指出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。 （三）市场规模与投融资情况分析 近年来，伴随着用户体验升级、应用范围拓宽、设备购置成本降低等多方面因素的影响，虚拟现实终端设备用户由小众爱好者下沉至普通消费者的趋势日益明显，普通消费者对VR/AR设备及应用的认知、认可度越来越高，整体虚拟现实产业市场规模呈加速增长趋势。2022年，尽管全球VR/AR市场整体有所下滑，但国内依旧呈现较快增长趋势。 在VR方面，2022年海外VR硬件出货量为892万台，同比下滑13%；国内VR出货量为122万台，同比增长73%。国内市场自2021年字节跳动收购PICO后，2022年全年大力投入营销推广，提升品牌曝光，以及大众用户对VR的认知和关注，让国内VR整体销量得到较大的提升，达到122万台，同比增长73%。 在AR方面，2022年全球AR终端出货量为45.2万台，较2021年增长了25.6%。AR市场增长一方面来自海外市场行业端应用增速，另一方面来自国内消费市场初 步打开。国内2022年受疫情、经济环境等多方面因素影响，AR在产业端应用整体出现下滑；与此同时，以2000-3000元为主的Birdbath、阵列光波导方案的AR产品为国内消费端AR市场带来较大的市场增幅。 在内容应用方面，2022年排名前十的VR内容平台的内容数总计达到17000余款，如图1所示。其中，中国大陆VR内容平台包括PICO、奇遇VR、NOLO、YVR，共计600余款。从内容分布上看，目前消费端VR内容主要分为游戏、影视、直播、健身、社交5大类，除游戏、影视为其中最大的两大类别之外，直播、健身和社交三个场景也是2022年热度较高的领域。 在投融资方面，2022年全球VR/AR行业投融资总额为491.5亿元，2021年为554.5亿元，同比下降11.4%。其中，中国VR/AR行业融资并购金额137.3亿元，同比下降23.9%，融资并购事件发生132起，同比增长7.3%， 如图2所示。 按产业链板块来看，2022年内容和行业应用是融资并购的重点板块，XR内容的融资并购事件共发生111起，较去年增长44.1%。除内容板块，其他产业链关键板块均有小幅度下降：硬件领域融资并购发生87起，同比下降17.9%；软件板块融资并购发生38起，同比下降11.6%；行业应用板块融资并购发生99起同比下降12.4%，如图3所示。 2022年VR/AR产业在内容和行业应用发力，数字人、游戏和B端教育受到资本的青睐。数字人作为元宇宙的要素之一，元宇宙概念的兴起让数字人得到更多的关注，热度从2021年开始不断上升，成为近两年国内最为火爆的融资并购领域；而VR游戏是当前VR应用场景整体最为成熟的一环，盈利能力强近年来VR游戏领域受到了资本的青睐，融资并购热度居高；从2015年至今，B端和G端始终是国内XR企业的变现重点，教育培训、医疗、工业等领域渗透率在持续提升。 （四）AIGC浪潮助力数字内容生产走向快车道 当前，人工智能引领的新一轮技术变革正加速演进，生成式人工大模型、通用人工智能等领域不断涌现出颠覆性技术，正深刻改变着人类的生产、生活方式。 短短六个月时间，无论是国内外互联网头部企业，还是科技一线大佬纷纷布局AI领域，形成了“群雄逐鹿”的格局，也掀起了各大行业攻城略地对其引入应用的探索热潮，人工智能成为时代的“宠儿”。 首先，AIGC助力元宇宙内容创作。当前，元宇宙难以创收的痛点是内容匮乏而且创作成本极高。生成式AI大模型的出现给了元宇宙一个新的可能。以文心一言和ChatGPT为代表的生成式AI大模型的图片、文字、代码等生成能力，可以为元宇宙快速生成二维、三维内容， 搭建更多的场景，能够有效解放数字内容生产力，有望推动虚拟现实内容及应用迎来供给拐点。同时，AI也需要元宇宙的数字空间和XR新一代计算平台，作为落地的场景，来拉动产品的变现。 其次，AIGC将提升元宇宙的“体验”，如图4所示。数字化时代，体验成为企业提升竞争力的法宝。元宇宙现有的VR、AR、XR和数字人等技术水平难以支撑起元宇宙的沉浸式体验，这也会让玩家失去了“兴趣”。 二、江西虚拟现实产业发展分析 （一）产业发展初具规模 2022年，江西省工信厅联合召开“一号发展工程”新闻发布会，会上提到VR产业时指出，VR产业是