【风口研报·洞察】阿拉巴马商业场首现禽流感，目前美国三大白羽鸡主产州种鸡产品进口许可均已失效，如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复；中美关系修复受益的2大 线索4大方向

VIP试读 风口研报 2023.11.01 21:26 星期三 【风口研报周回顾链未完待续！看王解读重要分支+龙116% ①5.5G时代将至！看T多维解读+人气公司涨行业进入“华为时间”口掘金”，覆盖龙头涨 栏目：风口研报 【风口研报·行业业链有望迎爆发，座领域是产业链绕+国内占比高，相绑定华为等大客户主打性价比的国货音渠道营收实现快 ①国产算力产业链有望力基座领域是产业链绕内占比高，相关公司有客户受益；②消费弱修家主打性价比的国货龙营收实现快速增长，未贡献增量。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾如何抢先机？看T导体、卫星互联网公司逆势两连板 ①两连板！这家公司前细分领域，业绩或实现强势涨停！卫星通信需长，Ta绑定央企科研院业东风”；③稀缺！多需求旺盛，这家公司品群，未来有望释放亮眼 栏目：风口研报 【机构调研】这家制造商经营拐点已业绩预增2.5倍 这家汽车零部件制造商M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营拐业绩预增2.5倍。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾消息源优势！看前瞻覆盖华为产业气公司涨超38% 剧，上游环节将率先受 【风口研报·公司右手模型，这家汽加速推进AI赋能智底座，员工持股考高达70%；另有公底收购新能源车检提升具有较大潜力 ①左手算力、右手模型公司加速推进AI赋能智座，员工持股考核净利②新能源车检测新标有司近年来抄底收购、设持较高市占率，业绩提力。 栏目：风口研报 【风口研报季度回牛登顶Q3梳理金涨超5成！巧用王掘金弱势行情 ①长线投资更具有效性司，就能捕捉1只长线势而为有良策，弱势行“7月”晋级长线布局③Q3涨幅翻番！智算驱，这家AI算力租赁新续飙涨； 栏目：风口研报 【机构调研】这家与鸿蒙、欧拉、高昇腾等多生态领域 这家公司深入参与鸿蒙鲲鹏、昇腾等多生态领围覆盖AI算力资源至开推出基于OpenHarmo及模组，完成多款主流 【宏观策略·机构观点】 中美关系修复受益的2大线索4大方向 栏目：风口研报 10月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯，11月APEC会议前中美关系或出现更多积极变化。财通证券李美岑认为前期受加征关税影响较大的出口领域有望迎来修复。 【风口研报周回顾业链”持续沸腾！续跟踪新品动态+年内新高 其中未豁免关税清单商品或有两类受益机会： ①星闪步入商用快车道为，有望打开“鸿蒙”②2日大涨18%+年内新续深化6大领域合作， 线索一，贸易摩擦以来受损严重商品的修复机会，主要集中于电子链、地产链及奢侈品。 猛；③华为点火，CPO野！王牌自营挖掘“全20CM涨停。 栏目：风口研报 理潜力领域；②风口解“平替”？纳米压印引 Ta一文详解“风暴中心米压印业务；③深研公回暖！深挖临床CRO细3日大涨12%。 栏目：风口研报 推荐专栏 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 今日更新4条 对应电子链包括手机、存储设备、电脑、显示设备、印刷设备，地产链包括石材、照明设备、家具、床（上用品），奢侈消费链主要是贵金属首饰和箱包。 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 线索二，关税压力下今年依然高增强势商品，仅锂电池一项符合。 今日更新2条 对应电新细分中的光伏、锂电。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新5条 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 今日更新1条 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 沿着潜在受益细分行业线索，进一步筛选其中相关的出口型龙头公司，并下沉至对美敞口相对较高的标的供投资者参考： 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 风口专家会议专家火线解读 透视风口行业 风口研报【风司】三季度合同负1800%，这家公“卫星平台+通讯千亿市场，六年来析师深度报告；无和星载项目占比显家公司军工业务景轨卫星 ①三季度合同负债大1800%，这家公司有平台+通讯终端”潜年来首次获得分析师无人机、弹载和星载提升，这家公司军工+积极切入低轨卫星 【产业跟踪】 养鸡丨阿拉巴马商业场首现禽流感，关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，10月27日阿拉巴马州商业化场出现禽流感并于近日确认，共计29.65万只家禽被扑杀。 2023年11月01日 20:23 中信证券农业团队指出，截至目前，美国三个白羽鸡主产州（阿拉巴马、田纳西州、密西西比州）种鸡产品进口许可均已失效，田纳西、密西西州后续能否开放待观察，短期美国引种或再面临减少风险。 今年海外引种持续低位，海外引种量或持续走低。短期来看，欧洲受禽流感，新西兰受种鸡垂直传染疾病困扰，二者可引种量有限。畜牧业协会数据显示，1-9月国内祖代累计引种更新99.19万套，同比增长38%，其中，进口占比36%，自繁占比64%。 分析师认为，今年以来受前期存栏高位、换羽、消费等因素影响，鸡价除父母代价格外，底部运行。如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复。 A股相关公司：益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份等。 【风口研报·数据雷达】 ￥1088 起 最新文章已购 2023-11-01星期三 21:26 【风口研报·洞察】阿拉巴马商业场首现禽流感，目前美国三大白羽鸡主产州种鸡产品进口许可均已失效，如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复；中美关系修复受益的2大线索4大方向 ①中美关系修复受益的2大线索4大方向；②阿拉巴马商业场首现禽流感，目前美国三大白羽鸡主产州种鸡产品进口许可均已失效，如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复；③今日全市场机构研报共发布1238篇，劲仔食品等4股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中医药生物行业获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，五粮液荣登榜首，前五名依次为五粮液>山西汾酒>爱美客>千味央厨>立高食品。 相关股票：主板4只 查看详情 所属专栏：风口研报 20:23 【风口研报·公司】三季度合同负债大增1800%，这家公司有望迎来“卫星平台+通讯终端”潜在千亿市场，六年来首次获得分析师深度报告；无人机、弹载和星载项目占比显著提升，这家公司军工业务景气+切入低轨卫星 ①三季度合同负债大幅增长1800%，这家公司有望迎来“卫星平台+通讯终端”潜在千亿市场，六年来首次获得分析师深度报告；②无人机、弹载和星载项目占比显著提升，这家公司军工业务景气不减+积极切入低轨卫星产业链。 所属专栏：风口研报 查看详情 19:44 【机构调研】这家卫星通信制造厂商KU单频机载终端产品已完成首飞 这家卫星通信制造厂商获机构密集调研，公司海外业务复苏，KU单频机载卫星通信终端产品已完成首飞，电子对抗产品批量订单逐渐释放。 相关股票：科创板1只 查看详情 所属专栏：风口研报 17:25 【风口研报·公司】折叠屏铰链使用钛合金3D打印新技术，这家公司为国内少数同时具备3D打印设备、自主研发材料及软件的公司，将显著受益于行业渗透率提升；另有一家“华为+AIGC”公司有望成为产业链“新贵” ①折叠屏铰链使用钛合金3D打印新技术，这家公司为国内少数同时具备3D打印设备、自主研发材料及软件的公司，将显著受益于行业渗透率提升；②华为+AIGC，分析师看好营销行业有望成为产业链“新贵”，公司持续与华为云合作推动出海营销、AIGC创作平台已覆盖67个国家，单月用户访问量超100万 相关股票：创业板1只科创板1只 所属专栏：风口研报 13:19 【风口研报·公司】创新药开发最大的成本+时间投入环节，这家公司三季度净利润同比增长160%+、累计承接超过2700个国际和国内临床项目，有望伴随国内创新药国际化兑现进入收获期 创新药开发最大的成本+时间投入环节，这家公司新签订单能力强劲，三季度净利润同比增长160%+，累计承接超过2700个国际和国内临床项目，覆盖肿瘤、心血管、呼吸性疾病等24个领域，有望伴随国内创新药国际化兑现进入收获期。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 下游需求回暖，数控刀具行业景气度有望反转，即将迎来新的补库周期，这家公司硬质合金数控刀片第三季度开始快速起量，未来将陆续增加产能。 相关股票：科创板3只 所属专栏：风口研报 10:06 【风口研报·公司】前三季度营收大幅下降但业绩却反增超50%，分析师看好公司卡位高成长高景气的医药健康产业，四季度净利润环比仍有望进一步提升 分析师看好公司卡位高成长高景气的医药健康产业，前三季度营收大幅下降但业绩却反增超50%，四季度净利润环比仍有望进一步提升。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 2023-10-31星期二 21:22 【风口研报·洞察】骨科三大细分领域集采均已落地，部分环节或于三、四季度开始迎来经营拐点，分析师看集采后部分进口品牌产品渠道利润大幅压缩，国产厂商的份额有望有升；近期增量资金配置的方向在哪里 ①近期增量资金配置的方向在哪里；②骨科三大细分领域集采均已落地，部分环节或于三、四季度开始迎来经营拐点，分析师看集采后部分进口品牌产品渠道利润大幅压缩，国产厂商的份额有望有升；③今日全市场机构研报共发布1238篇，新益昌等5股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中医药生物行业获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，五粮液荣登榜首，前五名依次为五粮液>山西汾酒>爱美客>千味央厨>立高食品。 所属专栏：风口研报 20:27 【风口研报·公司】军工产业链瓶颈缓解后的“弹性”赛道，这家公司卡位弹药耗材中价值占比近50%的核心环节；连锁门店扩张有翻倍以上空间，这家消费领域弹性标的未来3年规模效应显著提升、业绩有望增长3倍 ①军工产业链瓶颈缓解后的“弹性”赛道，这家公司卡位弹药耗材中价值占比近50%的核心环节，分析师看四季度有望伴随行业复苏；②连锁门店扩张有翻倍以上空间，这家消费领域弹性标的终于迎来消费场景修复+轻资产扩张双击，未来3年规模效应显著提升、业绩有望增长3倍。 相关股票：主板2只 所属专栏：风口研报 19:44 【机构调研】这家芯片涂胶显影机生产商第三季度营收创单季历史新高 这家芯片设备巨头是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，实现对国内28nm及以上工艺节点全覆盖，公司第三季度营收创单季历史新高。 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 17:41 【风口研报·公司】低估值算力租赁标的年底有望实现4000-5000P算力资源，还积极拥抱华为等国产算力，当前PE估值仅20倍；另有公司制冷剂产能位居行业首位，有望开启长景气周期 ①低估值算力租赁标的年底有望实现4000-5000P算力资源，还积极拥抱华为等国产算力，当前PE估值仅20倍；②配额方案落地，分析师看好明年起制冷剂行业供给将有序化，公司产能位居行业首位，有望开启长景气周期。 相关股票：主板2只 所属专栏：风口研报 13:25 【风口研报·公司】华为智选模式推动汽车智能化提速，这家公司产品是实现汽车智能化的核心硬件之一，上半年新增项目定点约700万个、单车ASP提升激发业绩增长动能 华为智选模式推动汽车智能化提速，这家公司产品是实现汽车智能化的核心硬件之一，上半年新增项目定点约700万个，2024年至2027年每年约300-400万只订单，叠加单车ASP提升激发业绩增长动能。 所属专栏：风口研报 12:55 【机构调研】这家公司是华南地区规模最大的汽车轻量化材料供应商 ①这家公司是华南地区规模最大的汽车轻量化材料供应商，上半年累计取得280个车型定点项目，客户覆盖广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌；②这家数据要素头部企业储备订单总规模达40亿以上，超级存储领域三季度新增合同额同比增长超三倍。 所属专栏：风口研报 09:52 【风口研报·公司】三季度业绩承压但却被上调评级，分析师看好公司已从原料药转型创新药标的，未来仍有承接石药集团旗下相关业务的外延预期 近期医药行情