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维持增持评级。考虑规模效应下盈利能力提升,上调2023~2025年EPS预测至2.29 /2.48/3.29元(原为1.68 /1.85/2.61元),参考可比公司估值,维持目标价130.08元,对应2024年PS 5.2X,PE 52 X,维持增持评级。