股份代號 : 1111（於開曼群島註冊成立的有限公司）華視集團控股有限公司HUASHI GROUP HOLDINGS LIMITED全球發售獨家保薦人獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2023年10月31日（星期二）重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Huashi Group Holdings Limited（華視集團控股有限公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目：125,000,000股股份公開發售股份數目：12,500,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：112,500,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 不 高於每股發售股份1.04港元，且預期不低於每股發售股份0.88港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.05美元股份代號：1111獨家保薦人獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由本公司與獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日通過協議釐定，預期定價日將為2023年11月3日（星期五）或前後，或本公司與獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期，惟無論如何不遲於2023年11月8日（星期三）。除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.04港元，且預期將不低於每股發售股份0.88港元。獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期上午前隨時調低本招股章程所載的指示性發售價範圍及╱或全球發售項下的發售股份數目。在此情況下，調低指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通知將不遲於遞交公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.youmeimu.com 刊登。本公司其後將於切實可行的情況下盡快公佈此安排的細節。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或有關交易毋須遵守美國證券法登記規定，且根據任何適用美國證券法進行者則除外。發售股份僅在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。倘由於任何原因，獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2023年11月8日（星期三）或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並即時失效。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。根據公開發售包銷協議，獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正（香港時間）前隨時終止公開發售包銷商的責任。倘獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表公開發售包銷商）終止公開發售包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。該等終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。務請有意投資者參閱該節，以了解進一步詳情。重要通知我們已就公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.youmeimu.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務的申請須至少為4,000股公開發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。 申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的公開發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元4,0004,201.9640,00042,019.53300,000315,146.522,000,0002,100,976.808,0008,403.9060,00063,029.30400,000420,195.352,500,0002,626,221.0012,00012,605.8780,00084,039.07500,000525,244.203,000,0003,151,465.2016,00016,807.81100,000105,048.85600,000630,293.053,500,0003,676,709.4020,00021,009.77120,000126,058.61700,000735,341.884,000,0004,201,953.6024,00025,211.72140,000147,068.38800,000840,390.724,500,0004,727,197.8028,00029,413.68160,000168,078.14900,000945,439.555,000,0005,252,442.0032,00033,615.63180,000189,087.911,000,0001,050,488.406,000,0006,302,930.4036,00037,817.59200,000210,097.681,500,0001,575,732.606,248,000*6,563,451.52* 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘以下公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.youmeimu.com上刊發公告。公開發售開始 .....................................2023年10月31日（星期二）上午九時正通過下列其中一種方式以網上白表 服務完成電子申請的截止時間：(2) ....................2023年11月3日（星期五）上午十一時三十分(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2) 指定網站www.hkeipo.hk開始辦理公開發售認購申請登記(3) ......................2023年11月3日（星期五）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2023年11月3日（星期五）中午十二時正以網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請的付款截止時間 ....................2023年11月3日（星期五）中午十二時正截止辦理公開發售認購申請登記 .......................2023年11月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2023年11月3日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.youmeimu.com(6)公佈最終發售價、 配售的踴躍程度、公開發售的 申請水平及公開發售的結果及配發基準 ..........2023年11月9日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –透過各種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.youmeimu.com(6)）公佈公開發售的 分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼 （如適用））（請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－ 11.公佈結果」分段） ..............................2023年11月9日（星期四）起可全日24小時於IPO App透過「配發結果」功能或 於www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult）利用「按身份證號碼搜索」 功能查閱公開發售的分配結果（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用））. ..............2023年11月9日（星期四）起根據公開發售就全部或部分 獲接納申請寄發╱領取股票 或將股票寄存於中央結算系統(7) ................2023年11月9日（星期四）或之前寄發╱領取網上白表電子 自動退款指示╱退款支票(8) ...................2023年11月9日（星期四）或之前預期股份於聯交所開始買賣 ................2023年11月10日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 閣下於遞交申請截止日期上午十一時三十分後將不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自IPO App或指定網站取得付款參考編號，閣下將可繼續辦理申請流程（即完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即申請登記截止時間）為止。(3) 倘於2023年11月3日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號在香港生效及╱或香港政府根據香港勞工處於2019年6月頒佈的經修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》作出「極端情況」公佈，則當日不會辦理認購申請登記。請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」分段。 預期時間表(1)– iii –(4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－6.通過中央結算系統EIPO服務提出申請」分段。(5) 定價日預期將為2023年11月3日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2023年11月8日（星期三）。倘因任何原因，獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2023年11月8日（星期三）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。(6) 任何網站或其所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(7) 預期股票將於2023年11月9日（星期四）發行，惟於全球發售在各方面成為無條件及包銷協議並無按照其條款終止的情況下，方為有效。於收到股票及於股票生效前根據已公開的分配詳情買賣股份的投資者須自行承擔一切風險。(8) 我們將就全部或部分不獲接納的申請發出電子自動退款指示╱退款支票。閣下應仔細閱讀本招股章程「包銷」、「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節的內容，以了解有關全球發售的架構及條件、申請公開發售股份的程序及預期時間表，包括條件、惡劣天氣及╱或極端情況的影響及寄發退款支票及股票之詳情。 目 錄– iv –本招股章程由本公司僅就全球發售而刊發，除涉及發售股份外並不構成出售任何證券的要約或認購或購買任何證